7月19日操盘必读：影响股市利好或利空消息_新浪财经

影响股市利好与利空消息

　　宏观新闻

　　1、全国生态环境保护大会17日至18日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话强调，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，把建设美丽中国摆在强国建设、民族复兴的突出位置，推动城乡人居环境明显改善、美丽中国建设取得显著成效，以高品质生态环境支撑高质量发展，加快推进人与自然和谐共生的现代化。

　　2、国务院总理李强7月18日上午在人民大会堂会见美国总统气候问题特使克里。李强指出，当前全球应对气候变化任务艰巨，需要包括中美在内的各国加强协调、凝聚共识、抓紧行动，最大程度形成应对气变的合力。克里表示，美方希望美中关系保持稳定，愿同中方加强合作，共同应对气候变化等紧迫的全球性挑战。

　　3、全国国有企业改革深化提升行动动员部署电视电话会议18日在京召开，中共中央政治局委员、国务院副总理张国清强调，要围绕国之所需，聚焦重点攻坚，扎实推进国有企业改革深化提升行动。

　　4、在昨日举行的外交部例行记者会上，针对拜登政府有可能在8月底出台一系列针对中国尖端技术投资的限制政策的提问，发言人毛宁表示中方一贯反对美方将经贸科技问题政治化、武器化，希望美方为中美经贸合作创造良好的环境。

　　行业新闻

　　1、国家发改委政研室主任金贤东在7月例行新闻发布会上指出，将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费、拓展农村消费、优化消费环境等方面，出台一批务实管用的政策举措并推动尽快落地见效。

　　2、中国光伏企业高管6月12日在慕尼黑机场被德国有关部门带走一事已过去一月有余。据多方证实，此次事件中被带走协助调查的光伏企业高管在滞留德国境内近一个月后已于10天前回国。

　　3、住房和城乡建设部房地产市场监管司负责人周韬7月18日表示，鼓励各地结合老旧小区改造，支持居民开展旧房装修和局部升级改造。

　　4、农业农村部办公厅发布关于做好现代设施农业建设项目谋划储备的通知。其中提出，引导撬动更多金融活水流入现代设施农业，助力扩大农业农村有效投资。

　　5、昆明市发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》，其中，促进居住消费方面，推行存量房“带抵押过户”合并登记服务。

　　6、国内首台氢能源地铁施工作业车在湖北襄阳正式下线。该车与传统燃油作业车相比，全生命周期可累计减少碳排放225吨。

　　7、上海市人民政府办公厅印发《关于促进本市生产性互联网服务平台高质量发展的若干意见》。其中提出，重点支持创新主体研发具有国际竞争力的大模型。

　　8、国家能源局发布对十四届全国人大一次会议第1274号建议答复的复文摘要，下一步，我们将落实完善煤层气扶持政策，推动煤层气产业快速发展。

　　公司新闻

　　1、廊坊发展公告，恒大地产持有的公司20%股份被轮候冻结。

　　2、中国太平保险集团有限责任公司党委委员、副总经理肖星接受审查调查。

　　3、碧水源公告，董事长文剑平辞职。

　　4、天顺风能公告，拟发行GDR募资不超24.2亿元。

　　5、世纪鼎利公告，预中标11.78亿元中国移动采购项目。

　　6、众泰汽车在互动平台表示，公司主动把定增取消并不意味着变更实控人也要取消。

　　7、盛泰集团公告，控股股东及其一致行动人累计减持“盛泰转债”73.93万张。

　　8、兆易创新公布澄清公告，激励计划经过合理预测并兼顾激励作用而设置，具有合理性及可操作性。

　　9、工业富联公告，公司并未签订在印度投资设厂的相关协议。

　　环球市场

　　1、美股三大指数集体收涨，道指涨1.06%，纳指涨0.76%，标普500指数涨0.71%，热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.3%。

　　2、WTI 8月原油期货结算价收涨2.16%，报75.75美元/桶；布伦特9月原油期货结算价收涨1.44%，报79.63美元/桶。

　　3、COMEX 8月黄金期货收涨1.25%，报1980.8美元/盎司。

　　投资机会参考

　　1、产业化趋势已来，HJT关键“降本”技术取得显著进展

　　近期，HJT的关键降本技术——电镀铜，取得了显著进展。一是通威基本验收了太阳井的200MW中试线；二是国电投验证罗博特科600MW设备，今年均有望实现GW级订单，电镀铜产业化趋势已来。

　　HJT产业化瓶颈之一就是银浆成本，其占到非硅成本的40%左右。铜电镀技术在HJT中的应用，主要是为了替代高成本的银浆。这种技术能够实现“去银化”，降本更彻底。券商人士表示，光伏电镀铜兼顾降本和提效，可用于HJT/TOPCon/BC等路线，预计在N型时代有望成为金属化的主流路线之一。电镀铜目前正处于0到1阶段，估计2023年有望进入中试密集期，2024年有望进入小批量量产期，2025年后有望进入渗透率上升期。

　　上市公司中，海源复材（002529）首条应用铜电镀工艺的60OMW异质结电池量产产线拟于2022年10月调试。芯碁微装（688630）为国内半导体激光直写光刻设备的龙头厂商，具备供应光伏铜电镀曝光显影环节设备的技术积淀，为国内量产LDI曝光机的直写光刻设备龙头供应商。

　　2、设备公司业绩亮眼，这个细分被称为半导体工业皇冠上的明珠

　　受半导体行业周期“磨底”、消费电子市场需求恢复缓慢等影响，今年A股半导体行业上市公司半年度业绩预告归母净利润普遍同比下滑。相比之下，设备公司表现亮眼，北方华创、中微公司等头部企业翻倍增长。

　　据悉，光刻机作为半导体设备三大件之一，被誉为“半导体工业皇冠上的明珠”。市场人士指出，目前国内多家公司已在光刻机国产化方面取得突破，国产设备厂商6月订单以及2023年3季度订单预期情况均较为乐观。财通证券指出，光刻机的运行需光源、照明、掩膜台、物镜、工件台等多个精密系统组合工作，全球光刻零件市场至少约70亿美元（按50%毛利率推算）。相比其他半导体零件，光刻机零件单个价值量高，技术难度大。国内光学企业技术能力与对应产品的盈利能力有望加速成长。

　　上市公司中，张江高科（600895）旗下微装公司是国内唯一、全球第四家生产前道光刻机的企业。福晶科技（002222）生产的KB-BF晶体属于激光设备的上游关键零部件，用于建造超高光分辨率光电子能谱仪、光刻技术等前沿领域。

　　3、该技术正成为标配，全球汽车大厂纷纷推出相关车型

　　目前，快充功能正日渐成为新能源中高端车型的标配，快充技术也正成为动力电池制造商新一轮的竞争焦点。中信证券指出，关注快充技术发展下的相关材料升级与增长机会。

　　解决充电焦虑，多车企选择高压快充。保时捷Tycan是第一款800V快充车型，保时捷之后，比亚迪、东凤岚图、吉利、小鹏等车企布局高压快充，小鹏G9成为首款800V高压SiC车型。业内人士指出，全球大汽车厂商纷纷推出800V高电压平台车型。随着800V高压技术平台的车型进入量产阶段，主机厂积极自建充电网络配套，驱动高压充电桩建设加速。

　　上市公司中，得润电子（002055）在新能源汽车车载电源管理业务领域具有高压快充产品，公司是全球率先研制并量产22kW800V平台高功率车载充电机的厂商，采用了碳化硅高频解决方案，技术水平领先行业。奥海科技（002993）有应用800V高压SIC碳化硅平台产品布局。

　　4、大尺寸面板涨价，中小尺寸面板有望止跌跟涨

　　7月17日，据产业链传来的消息，目前头部面板厂已开始与下游厂商沟通涨价。受中小尺寸面板季节性需求的推动，手机面板价格目前已降幅收窄，预计将在2023年第三季度有望筑底企稳，后续可能回升。

　　6月份起，面板行业逐渐步入传统出货旺季。下半年将迎来国内外的大型促销活动，新一轮的大批量面板备货即将拉开序幕。分析师认为，三季度IT面板价格会随着消费电子库存去化、面板商控产控价以及下游品牌备货下半年新品等因素逐步回暖，面板厂的利润情况也将有望获得改善。

　　上市公司中，彩虹股份（600707）一体化布局面板+基板产业，是目前国内唯一一家拥有玻璃基板核心生产技术的企业，自主知识产权的溢流法高世代（G8.5）液晶基板玻璃产品已批量进入市场。瑞联新材（688550）在OLED材料领域先后承担了五项国家级、省级的重大科研项目，分别有3个OLED产品系列和6个单体液晶产品系列被国家科技部认定为国家重点新产品。

停复牌

　　停牌

　　无

　　复牌

　　002951 ST金时

　　公告速递

　　聚焦一：ST鹏博士：涉嫌信息披露违法违规遭证监会立案

　　公司于2023年7月14日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。

　　聚焦二：银泰黄金披露半年报上半年净利增长近三成

　　公司披露半年报。2023年上半年实现营业收入4，572，224，190.30元，同比增长14.48%；实现归属于上市公司股东的净利润734，617，866.07元，同比增长29.83%；基本收益0.2646元/股。

　　聚焦三：步步高：法院决定对公司启动预重整

　　公司于2023年7月17日收到湘潭市中级人民法院送达的（2023）湘03破申（预）10-2号《决定书》及（2023）湘03破申（预）10-3号《决定书》，称湘潭中院决定对公司启动预重整，并指定步步高商业连锁股份有限公司清算组担任预重整临时管理人。

　　聚焦四：浪潮信息公告董事长王恩东辞职

　　公司董事会于近日收到公司董事长、中国工程院院士王恩东的书面辞职报告。为了减少兼职，王恩东申请辞去第九届董事会董事、董事长职务及董事会下属战略与可持续发展委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。

　　业绩精选

　　中航电子：披露半年度业绩预告。公司预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为102，997.30万元。与上年同期（法定披露数据）相比预计增长约98.08%。与上年同期（重述后的财务数据）相比预计增长约24.67%。报告期内公司换股吸收合并中航机电已实施完毕。本次换股吸收合并完成后，上市公司的资产规模、销售收入大幅增加，经营业绩较上年同期重组前大幅增长。

　　科德数控：披露半年度业绩预告。公司预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为4，530万元至5，430万元，同比增加65.15%至97.96%。2023年上半年，五轴联动数控机床市场需求旺盛，公司订单量显著增加，对比上年同期，新增订单增速超过90%，故销售规模较上年同期有所提升，公司经营业绩保持了较好增长。

　　上海凯宝：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利12，002.67万元-14，485.98万元，比上年同期增长45%-75%。上半年，公司核心产品销售业务恢复良好，总体经营情况保持平稳健康发展。

　　定增&重组

　　九联科技：公司拟向特定对象发行股票，募资总额不超2.5亿元，拟投资于九联科技面向鸿蒙生态研究院、九联科技特种机器人研究院、补充流动资金。

　　沃格光电：公司拟向特定对象发行股票，募资总额不超过15亿元，拟投资于德虹年产500万㎡玻璃基材Mini/Micro LED基板项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

　　重大事项

　　绝味食品：公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于2亿元且不超3亿元；回购价格不超50元/股。本次回购的股份拟用于减少公司注册资本。

　　百普赛斯：公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股股份，用于实施公司后续员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于1，500万元且不超过3，000万元，回购股份价格不超过80.00元/股。

　　腾龙股份：公司近日收到国内某知名新能源主机厂的定点通知书，公司成为其新项目的气液分离器供应商。根据客户规划，该项目预计于2024年年初开始量产，生命周期总金额约为3亿元，生命周期约为5年。

　　恒为科技：发布股票交易异动公告。2023年7月12日，公司在官方微信公众号发布了题为“恒为科技与中贝通信携手合作面向智算领域的高速网络解决方案”的新闻，提到了恒为科技与中贝通信在智算领域内开展深度与长期合作。目前双方合作尚处于筹划阶段，具体还需进一步推动和落地，预计短期内不会产生较大收入。

　　金橙子：发布股票交易异动公告。公司具有激光3D打印控制系统的相关产品，部分型号的振镜产品也可用于3D打印业务。当前相关产品仅在少数客户中应用，占公司总体收入比例较低。未来公司将持续完善相关技术和产品，加大在3D打印应用领域的布局。

　　中芯国际：高永岗博士因工作调整，辞任公司董事长、执行董事及董事会提名委员会主席职务，自2023年7月17日起生效。公司副董事长、执行董事及董事会提名委员会委员刘训峰博士，获委任为公司董事长、执行董事及董事会提名委员会主席，自2023年7月17日起生效。

　　有方科技：公司全资子公司有方数据拟与柏科数据技术（深圳）股份有限公司，及深圳市朗科投资有限公司共同出资设立合资公司深圳市有方存储科技有限公司，合资公司主营业务拟为研发、生产、销售数据存储、数据灾备、融合计算等业务相关的软硬件产品。合资公司注册资本为1，000万元，有方数据将以货币方式认缴出资700万元，持股比例为70%。本次对外投资事项能够满足公司政府客户对数据灾备及数据迁移的需求，提升公司的核心竞争力。

　　恒润股份：公司股东承立新拟通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股24，952，563股股份（占公司总股本的5.66%）以19.35元/股的价格转让给浙江易凡资产管理有限公司（代表“易凡7号私募证券投资基金”），转让价款为482，832，094.05元。本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　汇金通：中国南方电网有限责任公司在其供应链统一服务平台公布了《南方电网公司2023年主网线路材料第一批框架招标项目中标候选人公示》《南方电网公司2023年配网材料第一批框架招标项目中标候选人公示》，公司及下属子公司为相关项目中标候选人，预中标金额约为66，697.04万元，约占公司2022年度经审计营业收入的18.48%。

　　安德利：公司原拟以1.1亿元购买烟台林海嵎峡生态农业科技发展公司（简称“林海嵎峡”）10%股权，并依约支付了1亿元的股权意向金。因林海嵎峡项目进展缓慢，未达到公司的投资预期及《意向协议》约定的收购条件，经交易双方友好协商就终止《意向协议》及相关款项的归还事宜，达成一致意见并签署《终止协议书》。截至本公告日，公司已收到烟台碧海城投返还的股权意向金及利息，《终止协议书》已履行完毕。

　　凤竹纺织：近期公司拟与晋江市自然资源局（简称“甲方”）签署《征收拆迁补偿安置协议书》，甲方以总计50，547.93万元征收公司位于晋江市世纪大道梅岭组团改建工程范围内的所有土地、房屋、房屋附属物及地上建筑物、构筑物、不可搬迁机器设备及其它辅助配套设施设备等相关资产。

　　隆盛科技：公司近日收到芜湖埃科泰克动力总成有限公司的定点通知书，公司被埃科泰克选定为混合动力汽油发动机EGR系统模块产品配套供应商。本次定点计划在今年下半年实现小批，2024年开始量产。埃科泰克系奇瑞控股集团有限公司控股子公司，主要从事奇瑞旗下发动机、变速箱以及新能源动力产品的研发、生产、销售与服务。

　　光庭信息：公司与广州市番禺区人民政府签署《合作意向书》，公司拟在广州市番禺区投资50，000万元建设光庭华南总部基地项目。

　　银邦股份：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行募集资金总额不超过78，500.00万元，且发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过50%，扣除发行费用后拟全部用于年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）。

　　三晖电气：公司控股子公司三晖能源研发的液冷电池模块（型号：SM-1P52S-280A）于近日通过北京市产品质量监督检验研究院的检验试验，并取得型式试验报告书。截至目前，公司及三晖能源已取得储能电池模组、电池簇、电池管理系统等多项关键核心部件的检测报告。上述报告的取得将对公司储能业务的发展起到促进作用。

　　美丽生态：2018年8月，公司控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司与五矿二十三冶建设集团有限公司签署了《遵义市南溪大道建设项目（K0+000-K3+000、K4+380-K5+480（里程标段）段专业分包合同》，合同金额暂定为187，000万元。截至2023年3月31日，该项目累计为公司实现收入1，042，576，477.77元。截至目前，受项目方融资进度未达预期等因素的影响，上述项目施工进展缓慢，基本上处于停工状态。项目的停工可能造成公司资金短缺、收入不达预期等情形，对公司生产经营产生较大影响。

　　久之洋：公司在第四届董事会第十三次会议召开前后，通过电话、微信、快递等方式均无法与独立董事王延章及其家人取得联系，王延章亦缺席了第四届董事会提名委员会第五次会议及第四届董事会第十三次会议。截至目前，公司尚不确定无法与王延章取得联系的具体原因。

　　增减持

　　百川畅银：公司股东上海建新、广州力鼎、宿迁力鼎计划以大宗交易和（或）集中竞价方式减持公司股份不超过8，184，363股（占公司总股本比例不超过5.1014%）。上述股东为一致行动人，合计持有公司股份8，184，363股（占公司总股本比例5.1014%）。

　　恒玄科技：合计持股12.80%的公司股东Run Yuan I及Run Yuan II拟合计减持公司股份不超过3，601，000股，即不超过公司总股本的3%。

　　健之佳：合计持股2.4988%的股东苏州和聚融益、苏州和聚汇益及苏州和益拟合计减持不超2.4988%公司股份。上述减持主体存在一致行动人。

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