11月10日操盘必读：影响股市利好与利空消息

影响股市利好与利空消息

　　宏观新闻

　　1、国务院关税税则委员会发布关于给予阿富汗等10国98%税目产品零关税待遇的公告，根据我国政府与有关国家政府换文规定，自2022年12月1日起，对原产于阿富汗、贝宁共和国、布基纳法索等10个最不发达国家的98%税目的进口产品，适用税率为零的特惠税率。

　　2、近日中央财政提前下达2023年农业相关转移支付2115亿元，确保国家粮食安全和重要农产品稳产保供，促进农业强国建设。

　　3、广州市番禺区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部发布了关于强化社会面疫情防控措施的通告。2022年11月9日至11月13日，在番禺区全域，严格控制人员流动，市民除接受核酸检测和紧急就医等，原则上非必要不外出。实行临时交通管控，中小学阶段学校、幼儿园暂停返校及线下教学。

　　行业新闻

　　1、许昌博奥润康医学检验实验室发布声明称，“经与有关方面沟通，我机构核酸检测回款问题已得到有效解决。”此前，许昌博奥润康医学检验实验室称，各区县均未及时汇款，导致该机构运转压力太大，接总部通知，于2022年11月11日零时起暂停接收各县、区所有新冠核酸样本。

　　2、江特电机（维权）高级工程师/技术总工邓红云在2022中国（遂宁）国际锂电产业大会暨新能源汽车及动力电池国际交流会中表示，锂行业还不太行的时候，3.5%（品位锂云母）都是被嫌弃的，现在2.5%、1.5%甚至0.5%的都有来用。“以前这些锂渣是没人要的，倒贴钱出去的，现在客户都是在积极地抢，蜂拥着打电话要锂渣。”

　　3、昨日在“2022中国（遂宁）国际锂电产业大会暨新能源汽车及动力电池国际交流会”上，智利驻成都总领馆总领事迪亚兹表示，智利政府正筹划在国内建立一个规范和整顿锂矿开采的新制度，促进锂行业的可持续发展，允许技术转让，使之成为环境友好型产业，造福于本国人民。在资源开发之外，智利还将注重开发锂技术和产业，比如锂电池等领域。

　　4、郑州多家银行出台了针对企业和个人住房按揭的延期还本付息政策，加强对小微企业、个体工商户及社会民生的金融支持。郑州银行相关负责人表示，按照现有的延期政策，郑州银行对中小微企业和个体工商户、货车司机贷款及受疫情影响的个人住房与消费贷款等实施延期还本付息，应延尽延，单次最长给予6个月的宽限时间。

　　5、国家发展改革委环资司、商务部电子商务司、国家邮政局市场监管司近日召开电商快递企业加强塑料污染、过度包装治理工作座谈会，研究部署“双十一”期间电商快递领域加强塑料污染、过度包装治理工作。会议强调，电商企业要认真履行企业责任，加强入驻商户管理，避免销售过度包装商品，推广电商快件原装直发。

　　6、我国首个住房租赁基金在北京正式设立，将通过盘活市场存量房产，向个人租户提供长租房服务。这个住房租赁基金由建设银行负责运作，募集资金规模为人民币300亿元。出租对象主要是目前没有购房资格或者买不起房，也没有租赁廉租房资格的新市民群体，房租价格将低于周边平均租价10%左右。

　　7、东莞市住建局昨日发布《关于优化新建商品住房销售价格申报管理的通知》，其中提到，开发企业应严格按照申报价格明码标价进行销售，网签销售价格不得高于房屋申报价格，且比申报价格下浮不超过15%（含）。

　　环球市场

　　1、美股三大指数集体收跌，道指跌1.95%，纳指跌2.48%，标普500指数跌2.08%。汽车制造、油气板块跌幅居前，科技股普遍下挫，特斯拉跌超7%，热门中概股普跌。

　　2、WTI 原油期货收跌3.46%，报85.83美元/桶；布伦特原油期货收跌2.84%，报92.65美元/桶。

　　3、COMEX 12月黄金期货收跌0.1%，报1713.70美元/盎司。

　　投资机会参考

　　1、多个新冠药物进入临床后期，3CL蛋白酶成为小分子化药类最优靶点

　　近日，众生药业发布公告，控股子公司众生睿创的一类创新药物RAY1216片，用于治疗轻型和普通型SARS-CoV-2感染患者的Ⅲ期临床研究方案已获批。舒泰神公告，STSA-1002注射液和STSA-1005注射液联用在国内医院完成了针对治疗重型、危重型新型冠状病毒肺炎适应症临床试验的首例健康受试者给药。

　　新冠小分子药物的作用机制大多通过干扰病毒自身的复制来达到消灭病毒的效果，目前进展较快的为RNA聚合酶抑制剂和3CL蛋白酶抑制剂。其中，3CL蛋白酶抑制剂以其新冠病毒间高度保守、有效性和选择性最佳的优势，成为小分子化药类最优靶点，辉瑞Nirmatrelvir就是同靶点的成功新药。机构指出，目前，国内已有多个新冠药物开发进入后期阶段，全方位覆盖预防、轻中症治疗、重症治疗等不同环节，受近期疫情影响相关药物开发进度可能加快。

　　A股上市公司中，前沿生物（688221）FB2001作为3CL抑制剂，具有广谱、有效和安全的优势，旨在治疗新冠感染中重度住院患者，目前已开展国际多中心的II/III期临床。博济医药（300404）在研抗新冠病毒口服治疗药物是根据已有化合物或药物与新冠病毒3CL蛋白的作用模式，在已有结构的基础上进行优化，得出具有自主知识产权且成药性更优的候选化合物。

　　2、全球最大矿商长单溢价上调33%，新增产能释放增速面临腰斩

　　智利国家铜业公司Codelco宣布将在2023年为中国客户实施140美元/吨的长单溢价，较2022年的105美元/吨提高33%。数据显示，Codelco是全球最大的铜矿开采公司。

　　这并非Codelco首次对中国客户调高铜溢价。2019-2021年，Codelco在中国的铜溢价一直为88美元/吨。直到2022年，Codelco向中国客户提供的铜溢价上调为105美元/吨，较此前的88美元/吨上涨19.3%。在2015-2019年铜矿企业资本性开支小幅爬坡，其后受疫情影响资本性开支快速下降，特别是2021年铜均价高于2011年8000美元的背景下，年度资本性开支下滑至520亿美元。机构指出，结合铜矿企业新投矿山投产进度，2022-2023年是新增铜矿的释放大年，其后新增铜矿释放增速面临腰斩。预计伴随新能源领域消费扩展，2025年全球铜供需将重回紧缺状态。

　　公司方面，洛阳钼业（603993）旗下TFM是全球最优质的铜钴矿之一，品位、储量位于前列，运营成本处在全球铜矿中最低的前10%分位数，现有产能铜25万吨、钴2万吨，并有新增铜29万吨、钴4.7万吨扩产计划。西部矿业（601168）自主开发及运营铜、铅、锌、铁、钒等有色金属及黑色金属，全资持有或控股十四座矿山，旗下西藏玉龙铜矿是国内第二大单体铜矿。

　　3、华为发布园区数字平台2.0，这一数字经济基础核心技术重新定义园区产品

　　在第七届全联接大会期间，华为发布了园区数字平台2.0产品组合方案，同时携手伙伴发布了《智慧园区技术标准》，持续推进园区数字化。在为期三天的大会上，客户代表、行业专家和技术专家分享成功实践与经验，全面阐释了“用ICT技术重新定义园区”的理念。

　　ICT全称信息与通信技术，其与数字经济紧密相关，人工智能、轨道卫星、自动驾驶等ICT技术构成数字经济的基础核心。机构分析指出，ICT技术是国家产业升级和推动企业发展的重要基石，在云网融合基础上，算力与网络融合也在加速，ICT领域越来越受市场关注。据IDC的预测，2022年中国ICT市场（含第三平台与创新加速器技术）规模达到7937亿美元。

　　相关上市公司中，紫光股份（000938）保持ICT行业领先地位，在中国以太网交换机、企业网交换机、数据中心交换机市场，分别以36.9%、37.9%、37.8%的市场份额排名第一，公司持续推动同构混合云架构持续演进，打造云数智全栈分布式云，完善云服务业务布局。万达信息（维权）（300168）作为国内重要的ICT服务厂商，在数据迁移、应用迁移、信创云等方面拥有大量项目经验和成熟解决方案，同时提前布局医卫信创的系统迁移工作，取得了大量兼容证书。

　　4、以竹代塑”行动计划呼之欲出，替代空间巨大

　　在近日举行的第二届世界竹藤大会开幕式上，中国政府与国际竹藤组织共同发布“以竹代塑”倡议，旨在发挥竹子在代替塑料产品进而减少塑料污染方面的突出优势和作用。国家林草局表示，将启动制订“以竹代塑”行动计划，科学引导“以竹代塑”绿色消费，着力强化科技创新，不断完善产品国际标准体系，加快推进全球“以竹代塑”进程。

　　机构指出，在全世界总计生产出的92亿吨塑料制品中，约有70亿吨成为了塑料垃圾，这些塑料垃圾的回收率不足10%。截至目前，已有140多个国家明确制定或发布相关禁塑限塑政策。竹子是绿色、低碳、速生、可再生、可降解的生物质材料，与其他生物质材料相比，竹材可直接替代部分不可生物降解的塑料制品。截至2020年底，中国竹产业总产值近3200亿元，竹产品进出口贸易总额22亿美元，占世界竹产品贸易总额的60%以上，居世界首位。

　　A股上市公司中，永安林业（维权）（000663）主要产品包括纤维板、木竹地板、种苗、家居装饰等。在各类林地资源当中，公司现拥有的各类森林资源每年可以实现固碳472.1万吨。宜宾纸业（600793）依托周边350多万亩丰富竹资源优势，秉持“以竹代木、以竹代塑、保护森林”健康、绿色、环保的新发展理念，实施“竹浆纸一体化”发展战略， 打造以竹浆纸为特色的非木纤维差异化竞争优势。

停复牌

　　停牌

　　运达股份

　　复牌

　　国立科技

　　辽宁能源

　　乾景园林

公告速递

　　▼ 聚焦一：

　　乾景园林：拟定增募资不超4.69亿元控股股东将变更为国晟能源

　　2022年11月9日，国晟能源与回全福、杨静签署了《附条件生效的股份转让协议》，约定回全福、杨静将其持有的上市公司8%的股份，以4.12元/股的价格转让给国晟能源，转让总价为2.12亿元。

　　公司同日公告，公司拟向国晟能源非公开发行A股股票，发行价格为2.43元/股，募资总额不超46，864.29万元，扣除发行费用后拟全部用于1GW高效异质结电池生产项目及2GW高效异质结太阳能组件生产项目。本次非公开发行股票完成后，国晟能源将持有乾景园林29.23%股份，乾景园林的控股股东将变更为国晟能源，实际控制人将变更为吴君、高飞。本次非公开发行股票将会导致乾景园林的控股股东或实际控制人发生变化。公司股票将于11月10日上午开市起复牌。

　　▼ 聚焦二：

　　首华燃气和华光新材拟回购股份

　　首华燃气：公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称“本次回购”），用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次回购股份资金总额不低于5，000.00万元（含）且不超过10，000.00万元（含），回购股份价格不超过21.09元/股（含）。

　　华光新材：公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于1500万元，不超3000万元；回购价格不超25元/股。

　　▼ 聚焦三：

　　胜华新材：拟设合资项目公司投建60万吨/年锂电池电解液项目

　　公司与陕煤集团榆林化学榆高化工有限责任公司签订《投资合作协议》，拟在四川省乐山市合资设立项目公司胜华新能源科技（乐山）有限公司，项目公司拟规划投资建设60万吨/年锂电池电解液项目，总投资约65亿元。项目公司注册资本为10亿元，胜华新材以货币方式出资，认缴7亿元，占注册资本的70%；榆高化工以货币方式出资，认缴3亿元，占注册资本的30%。

　　公司同日公告，2022年6月17日公告投资20万吨/年电解液及配套项目后，公司即进行该项目建设前的筹备工作。为了保持一体化的产业优势，实现主要原材料管输供应，同时在四川省乐山市配套建设电解液项目比原规划项目能更好地降低电解液生产成本，保持胜华新材电解液业务的优势。公司经审慎研究决定终止原规划的20万吨/年电解液及配套项目的筹备和建设工作。

　　定增&重组

　　辽宁能源：公司拟以向特定对象非公开发行股份的方式募集资金购买清能集团100%股份，发行股份购买资产的发行价格为3.84元/股。同时，公司拟向不超过35名特定投资者，以询价的方式非公开发行股票募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组。标的公司清能集团是辽宁省属国有企业中领先的综合性清洁能源公司，主营业务为清洁能源项目开发、建设、运营，具体包括风电业务、太阳能发电业务及天然气业务。本次交易完成后，上市公司将向风电、太阳能发电以及天然气业务等领域布局。公司股票将于11月10日起复牌。

　　圣泉集团：公司拟非公开发行A股股票，发行价格为14.26元/股，发行对象为公司实际控制人、董事、总裁唐地源，募资不超10亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

　　恒星科技：公司拟以不低于3.76元/股向公司控股股东、实际控制人谢保军发行不超过159，574，468股股票，预计募集资金总额不超过60，000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资年产2000万km超精细金刚线扩建项目和补充流动资金及偿还银行贷款。

　　重要事项

　　新宏泰：控股股东、实际控制人赵汉新、赵敏海及一致行动人沈华与无锡产业发展集团有限公司（简称“产业集团”）、无锡国盛资产管理有限公司（简称“无锡国盛”）签署了《战略合作协议》，就赵汉新减持上市公司股份及不谋求控制权、上市公司董事会改组（产业集团提名并当选的董事在上市公司董事会席位中占多数）、上市公司实际控制人变更等事宜达成一揽子安排。

　　赵汉新根据《战略合作协议》约定减持不低于上市公司2%股份后，赵汉新、赵敏海及一致行动人沈华合计持股比例低于产业集团及一致行动人无锡国盛合计持股比例0.99%，《战略合作协议》《关于不谋求公司控制权的承诺函》生效、上市公司董事会完成改组（产业集团提名并当选的董事在上市公司董事会席位中占多数）后，上市公司控股股东将由赵汉新、赵敏海变更为产业集团，上市公司实际控制人将由赵汉新、赵敏海变更为无锡市国资委。

　　国力股份：公司拟向不特定对象发行可转债，募资不超4.8亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于新能源用直流接触器扩建项目、风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目。

　　奇安信：下属公司北京蔚灵科技有限公司收到某客户的中标告知，确认公司为海外某国家首都城市网络安全指挥中心建设项目的供应商，预计项目交易金额约2，000万美元，中标产品主要为态势感知、威胁监测等软件类产品。

　　合兴股份：公司拟设立全资子公司合兴汽车电子（嘉兴）有限公司，在嘉兴经济技术开发区投资建设新能源汽车零部件项目，项目总投资20亿元。

　　德昌股份：全资子公司宁波德昌科技有限公司（简称“公司”）近日收到了耐世特欧洲的项目定点通知，选择公司作为EPS转向系统的某型号电机供应商，预估销售金额4亿元。合同履行期限为2024年至2031年。

　　江苏华辰：公司与徐州高新技术产业开发区管委会签署了投资协议书，公司拟在徐州高新技术产业开发区投资建设“储能系列产品及干式变压器数字化工厂建设项目”，总投资约3.5亿元。

　　包钢股份：公司董事会审议通过了《关于拟调整稀土精矿销售模式的议案》。北方稀土拟于11月10日召开临时股东大会审议此次调价事宜，若北方稀土本次股东大会仍不能审议通过，双方无法按照现有交易模式开展稀土精矿购销，为保证公司稀土精矿销售业务的正常开展，公司将按照法律法规和国家有关政策规定，拟采取竞价、拍卖等公开方式销售稀土精矿，北方稀土作为长期稳定的大客户，可以参与公司的公开销售。具体销售条件、方式、价格水平、数量等，授权公司经理层综合各种因素、根据生产经营需要决定。

　　精达股份：董事会拟授权公司管理层启动控股子公司恒丰特导公开发行股票并在北京证券交易所（简称“北交所”）上市的前期筹备工作。恒丰特导主要经营特种导体的研发、生产与销售，主要为下游行业客户提供镀银线、镀锡线及镀镍线。

　　富春染织：公司于近日获得安徽省人民政府授予的2021年度“安徽省科学技术进步一等奖”，相关项目名称为高品质染色筒子纱的绿色智能制造与应用。

　　中谷物流：公司全资子公司上海谷瑞置业发展有限公司（简称“谷瑞置业”）拟参与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会以网上挂牌方式公开出让的国有土地使用权竞拍，若竞得该土地使用权，将用于建设“中谷（临港）国际集装箱供应链仓储物流基地项目”，预计项目总投资不超过10亿元。

　　ST曙光：发布股票交易异动及风险提示公告，针对股票交易市场对公司的相关传言，公司特别澄清：华为公司、小米公司从未与公司进行任何形式的接触，与公司没有签署任何协议，也没有与公司沟通任何股权转让相关事宜；赣锋锂业公司与公司仅有业务的合作。相关市场传闻完全为不实信息。

　　瀚川智能：公司与深圳埃克森新能源科技有限公司达成战略合作意向并签署了《战略合作协议》，深圳埃克森根据生产需要，组织对锂电池相关生产设备进行评估，邀请瀚川智能作为战略伙伴共同参与，双方组成项目组共同完成设备的开发选型工作，在满足技术、商务等同等条件下优先采购公司或公司关联公司的同类型设备。深圳埃克森或其关联公司拟计划向公司或公司关联公司实质性下达不少于首批3GWh的锂电池相关设备采购订单，并在后续的50GWh投资中，在满足技术、商务等同等条件下优先采购公司或公司关联公司的相关设备。

　　贵研铂业：公司拟投资建设云南贵金属新材料创新中心及省实验室场地建设项目（一期），总投资44，110.79万元。

　　公司同日公告，公司拟投建云南省贵金属新材料产业园厂房及设施建设项目（二期），项目总投资51，816.16万元。

　　长安汽车：今年1-10月，长安汽车销量1，905，556辆，同比减少1.50%；自主品牌销量1，507，544辆，同比增加0.76%；自主乘用车销量1，098，664辆，同比增加6.51%；自主品牌海外销量156，042辆，同比增加52.94%。自主品牌新能源车10月销量36，537辆，同比增加234.40%；1-10月累计销量192，885辆，同比增加133.25%。

　　亚太股份：公司于近日收到国内某大型汽车集团（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称“客户”）的定点通知书，公司将作为客户的零部件开发和生产供应商，开发和生产某SUV车型的集成制动控制模块（IBS onebox）。公司在接到通知后将立即开展后续工作，按照主机厂的要求积极推进。

　　普利制药：公司于近日收到德国联邦药物与医疗器械所（以下简称“BfArM”）签发的注射用艾司奥美拉唑钠的上市许可。

　　湖北能源：2022年10月，公司完成发电量22.21亿千瓦时，同比增加11.16%。其中水电发电量同比减少47.46%，火电发电量同比增加21.66%，新能源发电量同比增加35.14%。

　　天康生物：公司2022年10月份销售生猪14.49万头，销量环比下降28.37%，同比增长25.67%；销售收入3.7亿元，销售收入环比下降22.76%，同比增长113.87%。2022年1-10月，公司累计销售生猪165.06万头，较去年同期增长23.78%；累计销售收入29.38亿元，较去年同期增长15.13%。

　　增减持

　　汇金通：持股7.55%的股东刘艳华拟在6个月内减持公司股份不超过公司总股本的5%。

　　先达股份：持股9.4303%的股东陈鸣宇计划3个交易日之后的三个月内通过大宗交易方式减持公司股份不超过公司总股本的2%。

　　泛亚微透：持股11.56%的股东赛富创投计划自本公告披露之日起十五个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易的方式减持泛亚微透股票不超公司总股本的2%。

　　九华旅游：持股6.23%的股东嘉润金地计划15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过公司股份总数的2%。

　　上纬新材：持股8.93%的股东金风投控拟减持公司股份不超过公司总股本的3%。

　　南微医学：持股12.6727%的股东Huakang Limited拟减持公司股份合计不超过公司总股本的3%。

　　卫信康：持股7.75%的股东京卫信康合伙企业拟减持公司股份不超过公司总股本的3%。

　　仕净科技：持有公司股份14，000，000股（占公司总股本的10.50%）的股东山东江诣创业投资有限公司拟通过集中竞价和大宗交易方式减持所持有的公司股份，合计减持不超过2，666，666股，减持股份总数不超过公司股份总数的2.00%。

　　旗天科技：持有公司股份80，246，988股（占公司总股本的12.18%）的股东上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过13，179，873股（不超过公司总股本的2%）。

　　双成药业：持有公司股份136，516，546股（占公司总股本比例32.92%）的控股股东双成投资及其一致行动人持有公司股份64，915，479股（占本公司总股本比例15.65%）的股东HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED（以下简称“HSP”）、持有公司股份2，110，906股（占本公司总股本比例0.51%）的董事长王成栋先生拟合计减持公司股份不超过8，294，740股（约占公司总股本比例2.00%）。

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责任编辑：王涵