9月16日操盘必读：影响股市利好与利空消息_新浪财经

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影响股市利好与利空消息

　　宏观新闻

　　1、央行9月15日开展4000亿元MLF操作，对冲当日到期的6000亿元后，实现2000亿元的资金回笼；操作利率持平于2.75%。这是MLF连续第二个月缩量续做。业内人士表示，这主要与近期市场利率大幅低于政策利率，市场需求减少有关，也释放了避免市场流动性过度宽松、引导银行加大对实体经济信贷投放的政策信号。民生银行首席经济学家温彬等表示，9月起资金面将逐步从宽松走向收敛，资金利率延续低位，中枢或小幅抬升；后续通过降准置换MLF和继续调降LPR仍有空间。

　　2、国务院办公厅发布关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见，着力规范金融服务收费，鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费。意见指出，健全大数据、人工智能、基因技术等新领域、新业态知识产权保护制度。全面落实公平竞争审查制度，依法查处恶意补贴、低价倾销、设置不合理交易条件等行为。

　　3、美国将阿富汗央行35亿美元资产转移至瑞士新设立的“阿富汗基金”，中国外交部发言人毛宁表示，美国冻结的阿富汗央行资产是阿富汗的国家财产，也是阿富汗人民的救命钱，理应立即全部归还给阿富汗，理应由阿富汗自主独立处置，理应不受阻碍地用于阿富汗改善民生和平重建。

　　4、日前，一些地方媒体和医疗行业自媒体，甚至包括一些地方卫健、疾控部门的新媒体账号发文称，“动态清零”将作为一项基本国策长期坚持下去。经查证，这一说法严重不实。

　　5、央行9月15日开展4000亿元MLF操作，对冲当日到期的6000亿元后，实现2000亿元的资金回笼；操作利率持平于2.75%。这是MLF连续第二个月缩量续做。业内人士表示，这主要与近期市场利率大幅低于政策利率，市场需求减少有关，也释放了避免市场流动性过度宽松、引导银行加大对实体经济信贷投放的政策信号。民生银行首席经济学家温彬等表示，9月起资金面将逐步从宽松走向收敛，资金利率延续低位，中枢或小幅抬升；后续通过降准置换MLF和继续调降LPR仍有空间。

　　6、离岸人民币兑美元汇率跌破“7”整数关口，创2020年8月以来新低。在岸人民币兑美元最低报6.9998元，距离破“7”仅2个基点的距离。业内人士指出，无需过多关注人民币汇率“破7”与否，“破7”并不意味着人民币将大幅贬值。当前，人民币汇率双向波动已是常态。随着未来美元指数冲高回落、国内经济企稳恢复、政策工具的适当调节，人民币汇率将重新回到7元以上。

　　行业新闻

　　1、前晚网络中传出一张截图，称美国IRA法案要求，2024年之后将禁用中国电池。对此，比亚迪董秘李黔在微信朋友圈发文称，“在电动车行业，美国现在还处在初级阶段，靠加大补贴来扶持，而中国已经完全从政策驱动转向市场驱动了。”天风证券称，IRA法案只是说：从2024年开始，电池成分中包含任何产自“特别关注国”名单中的国家（中国在列）将不再适用补贴，并没有禁用。

　　2、原材料工业“三品”实施方案印发，2025年高温合金、高性能特种合金、半导体材料、高性能纤维及复合材料等产品和服务对重点领域支撑能力显著增强。方案还提出，加快钢材、玻璃、陶瓷等传统产品升级换代，挖掘绿色建材、铝材等产品消费潜能；加强可降解塑料、生物基材料等高品质绿色低碳材料研发和应用。

　　3、记者从济南市住建局确认，济南对楼市限购政策做出进一步调整，除继续对二环以内的历下区、市中区实施限购，其它区域不再限购，该政策自9月16日起实施。

　　4、工业和信息化部副部长辛国斌昨日在发布会表示，下一步，我们将按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，全力稳定工业经济运行。

　　5、据青岛住房和城乡建设，对现行房地产相关政策进行适度调整优化。一、继续在市南区、市北区（原四方区域除外）实行限购政策。二、继续明确限购房源。对限购区域内新建商品住房，本地居民限购2套，二孩、三孩家庭可增购1套，外地居民居住满半年限购1套；二手住房不再限购。

　　6、国家能源局发布1-8月全社会用电量等数据，1-8月，全社会用电量累计57839亿千瓦时，同比增长4.4%。其中，8月份，全社会用电量8520亿千瓦时，同比增长10.7%。

　　7、工信部称，目前，正组织相关单位，研究推进eSIM技术在平板电脑、便携式计算机及智能手机设备上的应用，待条件成熟后扩大eSIM技术应用范围。

　　8、焦煤总体供应难有增加，国产焦煤产量边际有所回落，进口蒙煤环比再贡献增量也比较困难。需求端，当下焦煤需求不断好转，焦炭日均产量同比已经超过去年，且下游焦化厂和钢厂焦煤库存都处历史同期低位，国庆节前还有补库需求。东吴期货表示，较低的库存叠加需求边际好转，焦煤价格有望保持震荡偏强的走势。

　　公司新闻

　　1、柘中股份公告，公司与西藏珠峰、启迪清源就正式合作协议的约定暂缓。

　　2、欣旺达公告，子公司欣旺达汽车电池拟与宜昌市人民政府、东风集团及东风鸿泰签署《欣旺达东风宜昌动力电池生产基地项目投资协议书》。

　　3、华依科技公告，与宁德时代（上海）达成战略合作意向并签署《合作框架协议》。

　　4、中国中铁公告，中标38个重大工程，共计912亿元。

　　5、ST通葡发布异动公告，不存在重大资产重组等应披露而未披露的重大信息。

　　6、星帅尔公告，子公司浙特电机与深圳市比亚迪供应链管理有限公司签订《生产性物料采购通则》。

　　7、福能股份公告，上调上网电价与天然气门站价格。

　　8、海康威视公告，拟20亿元-25亿元回购公司股份，回购价格不超过人民币40元/股（含）。

　　环球市场

　　1、美股低开低走，三大指数集体收跌。纳指跌1.43%，标普500指数跌1.13%，道指跌0.56%。Adobe跌近17%，此前宣布以200亿美元现金加股票的方式收购Figma公司。欧洲主要股指收盘多数下跌，德国DAX30指数跌0.54%。

　　2、国际原油期货结算价跌超3%，WTI原油10月跌3.82%，布伦特原油11月跌3.46%。

　　3、COMEX 12月黄金期货结算价收跌1.9%，报1677.3美元/盎司。

　　投资机会参考

　　1、CR929已确定总体技术方案，大飞机未来20年或超2万亿市场空间

　　2022世界设计之都大会上，中国工程院院士、中国商用飞机有限责任公司首席科学家、C919大型客机系列型总设计师吴光辉透露，CR929目前已确定飞机总体技术方案，选定机身、尾翼结构部段供应商，正式转入初步设计。

　　CR929中远程宽体客机复材比例51%，可覆盖95%的航线运营需求，典型航段经济性优于竞争机型10%以上。根据美国兰德智库研究，大飞机研制及其核心技术衍射到相关产业，可以达到1∶15的带动效应。券商人士表示，随着国产型号市占率的逐步提升，预估未来20年国产客机交付数量约3000架，总价值超2万亿人民币，行业复合增速超20%。

　　上市公司中，广联航空（300900）表示，公司作为中国商飞的供应商近年来持续参与国产大飞机的研发制造任务，目前承担C919金属零部件制造任务，CR929复合材料零部件及大部段预研任务。四川九洲（000801）是C919大型客机的国内一级供应商，承担了C919客舱广播内话子系统及飞行指挥车的研制任务。

　　2、军工主机厂大额预收款入账标志产业链订单持续确认，行业需求增长加速景气度兑现

　　2022年上半年，国防军工行业整体营收2328.84亿元，同比增长8.5%；归母净利润186.68亿元，同比增长6.2%。航空装备和军工电子板块在国防军工行业中表现较为突出，航空装备和军工电子板块的营收和业绩均保持增长趋势，且均贡献了整个行业较高的营收和业绩绝对值。主机厂作为产业链链长，自2021年开始便有大额预收款入账，代表产业链上游供应商将持续得到订单确认。

　　机构人士指出，随着十四五期间装备放量以及军演强度提升，军品的消耗进一步加快，体现在军工行业需求增长加速景气度持续兑现。中报业绩逐步落地进一步确认行业基本面支撑，资本市场对军工行业十四五期间增长的确定性进一步增强。

　　上市公司中，中航沈飞（600760）是我国航空防务装备的整机供应商之一，核心产品为航空防务装备，是我国国防主力航空防务装备的研制基地。中航西飞（000768）主营军民用大中型飞机整机及航空零部件等航空产品的研发、生产，是我国唯一的军用运输机和轰炸机总装生产商。

　　3、第三代半导体投资加速！多家国际龙头忙扩产，未来市场规模或超500亿

　　近日，国内外多个企业披露了第三代半导体最新扩产计划及项目进展情况。国外看，SKSiltron计划成立一家合资企业，开发碳化硅和氮化镓半导体；Wolfspeed将在美国新建全球最大碳化硅材料工厂。国际大厂忙于扩产之际，不少国内厂商也紧随其后，披露了项目研发的最新进展。天岳先进最新披露调研纪要显示，公司位于上海临港的上海天岳碳化硅半导体材料项目已经成功封顶。

　　第三代半导体材料是指以碳化硅、氮化镓为代表的宽禁带半导体材料。机构人士认为，当前能源技术革命已经从电力高端装备的发展逐步向由材料革命的发展来带动和引领，第三代半导体有望成为绿色经济的中流砥柱，助力光伏、风电，直流特高压输电，新能源汽车、消费电源等领域电能高效转换。前瞻产业院预计，到2025年我国第三代半导体整体市场规模有望超过500亿元。

　　上市公司中，天岳先进（688234）在半绝缘SiC衬底的市场占有率连续三年保持全球前三，公司于7月与客户签订了预计金额13.93亿元的长期协议。北方华创（002371）可以提供碳化硅、氮化镓等第三代半导体相关工艺设备，其中，碳化硅外延设备已实现市场销售。

　　4、又一城市发布金融科技支持政策，机构认为银行业IT投入高增趋势有望在三年内得以维持

　　近日，深圳市地方金融监督管理局发布关于公开征求《深圳市金融科技专项发展规划（2022-2025年）（公开征求意见稿）》意见的通告，通知提及，力争到2025年，进一步提升金融科技产业生态环境，将深圳建设成为具有国际影响力的金融科技中心城市。

　　机构人士分析指出，金融科技渗透将带来IT系统相关接口、标准、功能、架构的迭代，包括分布式转型和中台搭建，我国头部银行IT投入占比与国际大行的仍存在一定差距，且金融IT升级正持续自上而下向中小银行不断渗透。银行业IT投入高增趋势有望在三年内得以维持，长期支撑金融科技行业高景气，坚定看好金融科技软硬件板块的发展趋势。

　　上市公司中，宇信科技（300674）在2020年中国银行业IT解决方案市占率居上市企业首位，能够提供涵盖信贷、渠道、数据、监管的全类型银行IT解决方案。天阳科技（300872）子公司鼎信天威专注于金融行业IT解决方案，为客户提供数据交易平台、大数据/云平台、E-learning 等方面的专业化服务；公司已经先行参与到建行数字货币的技术开发与测试工作中。