12月3日操盘必读：影响股市利好与利空消息

　影响股市利好与利空消息

　　12月3日早报（周四）　　

　　宏观新闻

　　1、李克强主持召开国务院常务会议，部署加快做好区域全面经济伙伴关系协定生效实施有关工作等。会议要求，有关部门要按照党中央、国务院部署，压实责任，对照协定明确任务分工和时限，尽早完成协定生效实施的国内相关工作。

　　2、国务院副总理孙春兰、国务委员王勇2日在北京调研新冠病毒疫苗研发和生产准备工作时强调，科学严谨做好新冠病毒疫苗研发和生产准备工作，要做好大规模生产准备，严格按照质量监管、生物安全等法规、程序和要求，健全疫苗全流程追溯体系，依法严惩违法违规行为，营造良好市场环境。

　　3、富时罗素宣布富时中国A50指数新纳入比亚迪、泸州老窖、爱尔眼科，删除保利地产、智飞生物、中国联通，该变更将于12月18日收盘后生效。

　　行业新闻

　　1、原材料的紧缺以及价格持续上涨，让不少轮胎生产企业不得不上调轮胎价格。据卓创资讯不完全统计，2020年9月至今，超过40家轮胎企业陆续发布了涨价通知单。

　　2、大商所发布市场风险提示函称，近期大豆市场价格波动较大，请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作，提醒客户理性参与、合规交易。

　　3、上海市自2021年1月1日起降低全市大工业用电价格，大工业用电价格每千瓦时平均降低0.97分钱。

　　4、针对蛋壳公寓出现的房东驱赶租客、租客房租难退的情况，上海市房屋管理局回应称，已约谈企业，要求企业妥善处理矛盾纠纷。

　　5、昨日，民航局向俄罗斯依可亚航空公司EO429航班（莫斯科至郑州）和阿祖尔航空公司ZF1678航班（莫斯科至厦门）发出熔断指令。

　　6、中国科学院精密测量科学与技术创新研究院突破一系列关键技术，研制出24亿年不差一秒的超高精度车载光频标。

　　7、俄总统普京已向副总理戈利科娃做出要求：下周开始进行大规模疫苗接种。普京表示，俄罗斯各行业已做好普遍接种新冠疫苗的准备。

　　8、近期，债券市场双向开放有望迎来新进展。人民银行正在与香港货币当局一道，会同各方研究探讨“南向通”的框架性方案。

　　9、国务院办公厅发布关于推进人工影响天气工作高质量发展的意见，意见提出，到2025年，人工增雨（雪）作业影响面积达到550万平方公里以上，发展高性能增雨飞机，推进作业飞机驻地专业保障基地和设施建设，加快重大技术装备研发，推进人工智能、大数据、互联网等新技术应用。

　　10、乘联会发布11月乘用车市场周度零售数据，11月的日均零售为6.2万辆，同比增5%，环比10月增3%。

　　11、据报道，美国众议院本周可能会通过关于限制中国公司在美上市的议案。中国外交部表示，坚决反对将证券监管政治化的做法。

　　12、去哪儿旅行相关负责人2日预测，明年国内民航出行有望达到6.29亿人次，同比大增50%。

　　13、国家发改委、国家能源局发布通知要求做好2021年电力中长期合同签订工作，充分发挥电力中长期合同的规避风险作用，鼓励市场主体及时、高比例签约，鼓励签订多年电力中长期合同。

　　14、工信部相关领导表示，会将信息上报上级单位，对于光伏玻璃熔炉项目报批和产能置换进行更加市场化的管控。

　　15、据英国政府官网2日消息，英国卫生和社会保健部发言人称，政府已接受药品和医疗产品监管局的建议，批准使用辉瑞和德国生物新技术公司（BioNTech）的新冠疫苗。该疫苗将从下周开始在全英国提供。

　　16、商务部、国家密码管理局、海关总署发布商用密码进口许可清单、出口管制清单和相关管理措施的公告，决定自2021年1月1日起，对有关商用密码实施进口许可和出口管制。

　　17、昨日，国内焦煤期货主力合约突破1500元/吨，创2017年8月以来新高。

　　18、市场监管总局表示，进口冷链食品无核酸检测报告不得上市。

　　公司新闻

　　1、风华高科（维权）拟投资10.12亿元用于新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目。

　　2、国盛金控（维权）公告，为满足国盛证券业务发展需要，进一步优化国盛证券的债务结构，保持稳定的流动性，国盛证券拟公开发行公司债券并于近期启动申报准备工作，本次公开发行的公司债券面值总额不超过20亿元。

　　3、洲明科技与京东方签署战略合作协议，拟在显示器件相关产品领域进行联合开发创新。

　　4、九天八板郑州煤电公告，目前各品种煤炭供需均呈现旺季特征。从近期沟通情况看，目前大部分用户库存均比前期已经有了较大幅度提高，在没有恶劣天气影响的情况下，后期采购将趋于平稳。

　　5、苏宁易购公告，“18苏宁01”等债券已完成购回，公司将于12月9日足额支付债券购回金额至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。

　　6、两连板凯盛科技公告，公司主要业务包括新型显示和新材料，未有OLED相关业务收入，主营业务未发生重大变化。

　　7、六连板彩虹股份发布公告，董事王晓阳拟减持其持有的公司无限售流通股不超过3000股，不超过其持有公司股份的25%。

　　8、小康股份公告，公司近期股价涨幅较大，估值远高于行业整体水平，公司正在严肃自查。

　　9、东旭光电（维权）2016年度第二期中期票据（16东旭光电MTN002）未能按期足额支付利息，已构成实质性违约。

　　10、北上资金昨日净流出40亿。比亚迪、格力电器、贵州茅台、京东方A净卖出居前，分别获净卖出6.6亿元、6.5亿元、4.7亿元、4.1亿元。恒生电子、中联重科、宁德时代、兆易创新被逆势净买入，分别净流入4.1亿元、3.8亿元、1.7亿元、0.8亿元。

　　11、江淮汽车公告称，大众中国投资对江汽控股的增资事项已完成工商登记变更。

　　12、中核钛白将国内客户销售价格上调600元人民币/吨，国际客户出口价格上调100美元/吨。

　　13、三连板丹化科技公告称，前11个月试产的可降解塑料产品销售额占营收比重很小。

　　14、铭普光磁控股股东拟减持4.99%公司股份；润禾材料控股股东拟减持公司不超8.92%股份；凯发电气8名董监高拟合计减持不超3.56%股份；武进不锈股东拟减持不超6.63%公司股份。

　　环球市场

　　欧美股市收盘涨跌不一 德国延长部分封锁

　　美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.2%，标普500指数涨0.18%，纳指跌0.05%。新能源汽车类股涨跌各异，小鹏汽车涨约6%，蔚来汽车和Nikola涨超5%，特斯拉跌约3%。欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数收跌0.55%。

　　WTI 1月原油期货收涨1.64%，布伦特2月原油期货收涨1.75%。

　　COMEX 2月黄金期货收涨0.6%，报1830.2美元/盎司。

　　德国总理默克尔表示，将延长部分封锁措施至1月10日。

　　投资机会参考

　　全球半导体市场规模2021年将创新高 达4694亿美元

　　由主要生产厂商组成的行业团体“世界半导体贸易统计组织（WSTS）”发布的数据显示，2021年半导体市场规模将同比增长8.4%，达到4694亿美元，创出历史新高。5G的普及和汽车行业的复苏将为半导体市场带来利好。

　　分析认为，由于新冠疫情在国内外不同步发生，2020年出现季节间的供需错配、区域间的订单转移，近期半导体产业再度供需紧张，一方面是延续“芯”拐点，另一方面更多创新应用持续增加。半导体行业景气提升，产业趋势明确向上。

　　公司方面，通富微电（002156）公司WLCSP、FC、SiP、高可靠汽车电子封装技术、BGA基板设计及封装技术及高密度Bumping技术等已全部实现产业化。富满电子（300671）主要产品包括LED控制及驱动、PMIC、MOSFET等，公司8205系列产品出货单价自2020年10月14日起，在原价基础上，再上调0.05元。

　　国办：到2025年人工增雨（雪）作业影响面积达550万平方公里以上 发展高性能增雨飞机

　　国务院办公厅发布关于推进人工影响天气工作高质量发展的意见，意见提出，到2025年，人工增雨（雪）作业影响面积达到550万平方公里以上，人工防雹作业保护面积达到58万平方公里以上。发展高性能增雨飞机，推进作业飞机驻地专业保障基地和设施建设，提升精准催化、实时通信和专业保障水平。

　　人工影响天气，指用人为手段使天气现象朝着人们预定的方向转化，如人工增雨、人工防雹、人工消云、人工消雾、人工削弱台风、人工抑制雷电、人工防霜冻等。在很多地区利用飞机或高炮、火箭等运载工具向云中播撒碘化银、干冰等催化剂进行的人工增雨、防雹作业。

　　相关上市公司中，中天火箭（003009）我国最早进行增雨防雹火箭研制生产的企业之一，参与了人工影响天气火箭类作业系统行业标准的制定，市场占有率行业第一。新余国科（300722）为此前人影行业（国内人工影响天气）第一股，产品包括人影燃爆器材、人影装备、人影火箭、炮弹贮运装置、人影燃爆器材物联网管理系统、人工影响天气作业指挥平台等。

　　计划投入50条产线 鸿利Mini/Micro LED半导体显示项目一期正式投产

　　鸿利Mini/Micro LED半导体显示项目一期投产仪式在鸿利智汇广州总部园区举行。该项目分两期。一期项目计划投入50条生产线，达产后每月可产出2万台75寸电视背光，P0.9 RGB直显产品产能每月可达1000平方米。

　　Apple mini LED装置出货量显著优于预期，机构调升2021与2022年出货量约350%与450%至1000–1200万部与2500–2800万部，故主要LED晶片供应商晶电为最大受益者。受益于Mini LED对产能利用率的显著改善，预测晶电最快将在2021年一季度末期开始获利，预估算晶电的Mini LED出货量在2021年可达1000万部装置。

　　A股上市公司中，聚灿光电（300708）拟建设的高光效LED芯片扩产升级项目包含Mini/Micro-LED、高功率LED等在内的高端LED芯片产品。聚飞光电（300303）拥有Mini-LED模块技术，采用Mini倒装芯片巨量转移封装技术，适用于车载显示、 智能移动终端、笔记本电脑、电视等高端显示屏。

　　年内供需错配推升行业景气度 玻璃价格刷新同期高位

　　2日早间，江门信义、四川威力斯、中国耀华等厂家再度调涨浮法玻璃报价。

　　10月下旬，工信部产能置换办法征求意见函明确严禁新建扩大光伏玻璃、汽车玻璃等工业玻璃原片项目产能，进一步加剧了供给紧张预期。机构预计，2021年浮法玻璃产能或受到生产线改造等影响，产能或净收缩1441万重箱。

　　公司方面，旗滨集团（601636）浮法玻璃日熔量1.76万吨，占全国比重约11%，拟在湖南资兴和浙江绍兴各投资建设1条1200t/d光伏玻璃材料项目。南玻A（000012）现有光伏玻璃产能1300吨/天，在电子级玻璃领域最薄可生产1.1mm。

　　停复牌

　　停牌

　　000893 亚钾国际

　　复牌

　　601968 宝钢包装

　　600755 厦门国贸

　　公告摘要

　　【热点】

　　中核钛白：全面上调公司各型号钛白粉销售价格

　　中核钛白（002145）12月2日晚公告，公司价格委员会研究决定从即日起，在现有钛白粉销售价格基础上，全面上调公司各型号钛白粉销售价格。其中：国内客户销售价格上调600元人民币/吨，国际客户出口价格上调100美元/吨。

　　东旭光电：“16东旭光电MTN002”未能如期兑付 造成违约

　　东旭光电（000413）12月2日晚公告，由于公司流动性紧张等原因，致使应于2020年12月2日兑付利息款项的2016年度第二期中期票据“16东旭光电MTN002”未能如期兑付，造成违约。公司正在积极采取措施，加强自身经营，努力提高偿债能力，并积极与债权人协商，最大程度保证债券持有人的利益。

　　郑州煤电：目前大部分用户库存均比前期已有较大幅度提高

　　郑州煤电（600121）12月2日晚间公告，公司销售形势与行业整体趋势一致。10月份以来，公司用户整体采购积极性维持平稳。从近期沟通情况看，目前大部分用户库存均比前期已经有了较大幅度提高，在没有恶劣天气影响的情况下，后期采购将趋于平稳。后期，预计煤炭市场供需整体维持相对平衡局面，煤炭价格将以稳为主、偶有小幅波动。

　　小康股份：近期股价涨幅较大 公司正在严肃自查

　　小康股份（601127）12月2日晚间公告，公司近期股价涨幅较大，估值远高于行业整体水平，公司正在严肃自查。公司生产经营未发生重大变化，目前股价涨幅严重偏离基本面水平，公司股价缺乏业绩支撑；新能源汽车销量较少，市场前景不明，该板块的业绩存在重大不确定性。

　　丹化科技：前11个月试产的可降解塑料产品销售额占营收比重很小

　　丹化科技（600844）12月2日晚间披露股价异动公告称，今年前11个月，公司试产的可降解塑料产品的销售额约600万元，占公司营业收入的比重很小。可降解塑料是个综合性、高技术、高投入的行业，公司的PGA项目及下游应用未来能否大规模工业化生产，仍存在较大的不确定性。

　　华资实业：公司生产经营正常 收入主要来源于对恒泰证券的投资收益

　　华资实业（600191）12月2日晚间披露股价异动公告称，公司生产经营正常，收入主要来源于对恒泰证券的投资收益。公司主业原糖加工业务由于量小、贸易糖做一部分，利润微薄，扣除期间费用后，近几年主业一直亏损。

　　*ST群兴（维权）：实控人预计无法按约偿还全部非经营性占用资金

　　*ST群兴（002575）12月2日晚公告，公司于12月2日收到实际控制人王叁寿函告，预计在12月20日前无法按约偿还其承诺应偿还的剩余全部非经营性占用资金（含利息）。截至公告披露日，公司实控人及其关联方非经营性占用资金本金余额为2.1亿元，公司实际控制人已按承诺如期归还还公司非经营性占用资金本金及利息共计1.2亿元。

　　【并购重组】

　　伊戈尔：拟收购云变电气股权 或构成重大资产重组

　　伊戈尔（002922）12月2日晚公告，公司拟以支付现金并通过产权交易所公开摘牌的方式，购买上海长威持有的云南变压器电气股份有限公司54.97%的股份以及其他股东所持云变电气的部分股份。本次交易可能构成重大资产重组。

　　亚钾国际：拟购买农钾资源100%股权 明起停牌

　　亚钾国际（000893）12月2日晚公告，公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买北京农钾资源科技有限公司的100%股权。经公司申请，公司证券自12月3日开市起开始停牌，停牌时间不超过10个交易日。

　　【增减持】

　　保力新：实控人拟不超过1亿元增持股份

　　保力新（300116）12月2日晚公告，公司实际控制人、董事长兼总经理高保清拟通过集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份，增持金额为不超过1亿元，自本公告披露之日起6个月内实施。

　　润禾材料：股东拟合计减持不超过8.92%公司股份

　　润禾材料（300727）12月2日晚公告，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人浙江润禾控股有限公司、叶剑平等计划在2020年12月24日-2021年6月23日期间以集中竞价、大宗交易或协议转让方式合计减持公司股份不超过1131.5万股（占公司总股本的8.92%）。

　　武进不锈：股东拟减持不超6.63%股权

　　武进不锈（603878）12月2日晚间公告，持股6.63%的建银资源久鑫（天津）股权投资有限公司，计划减持公司股份不超过总股本的6.63%。

　　凯发电气：股东拟合计减持不超过3.56%公司股份

　　凯发电气（300407）12月2日晚公告，合计持股比例14.23%的股东王勇、褚飞等计划在本公告发布之日起十五个交易日后至2021年6月23日，以包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让等方式减持本公司股份不超过1085.13万股（占本公司总股本比例3.56%）。

　　【回购】

　　新经典：拟1.5亿元至2亿元回购股份

　　新经典（603096）12月2日晚间公告，拟回购股份，资金总额不低于1.5亿元且不高于2亿元，回购价格不超过55元/股。

　　【中标合同】

　　上机数控：子公司与包头阿特斯就“单晶方锭”的销售签订合同

　　上机数控（603185）12月2日晚间公告，公司下属全资子公司弘元包头，与包头阿特斯就“单晶方锭”的销售签订合同。2020年12月至2022年12月，对方总计向公司子公司采购20，000吨单晶方锭（上下浮动不超过10%）。按照当前市场价格（根据PVInfoLink最新公布的单晶硅片均价折算），预计销售金额总计34.92亿元（含税）。

　　安靠智电：中标1.79亿元合同 占2019年营收的56.2%

　　安靠智电（300617）12月2日晚公告，控股子公司河南安靠电力工程设计有限公司中标南京燕子矶变西侧杆线迁改（含GIL）工程总承包，中标金额1.79亿元。占公司2019年度经审计的营业收入的56.2%。若项目签订正式合同并顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。

　　【重大投资】

　　建设银行：向子公司建信投资增资300亿元

　　建设银行（601939）12月2日晚公告，公司向全资子公司建信金融资产投资有限公司增资，增资金额不超过300亿元。

　　风华高科：拟投资10.12亿元用于新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目

　　风华高科（000636）12月2日晚公告，公司拟投资10.12亿元用于“新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目”，项目建设期20个月。项目达产后，预计年新增营业收入约为9.14亿元。

　　奥福环保：拟设立子公司 建设蜂窝陶瓷载体生产线

　　奥福环保（688021）12月2日晚间公告，为建立蜂窝陶瓷载体产品区域性的研发、生产和销售体系，增强公司在蜂窝陶瓷载体行业的市场竞争优势，公司拟5000万元在安徽省蚌埠市设立全资子公司安徽奥福精细陶瓷有限公司，主要从事蜂窝陶瓷载体的研发、生产、销售。

　　中国长城：出资1亿元参与中电智科增资扩股 占其40%股权

　　中国长城（000066）12月2日晚公告，公司和电子六所合计以现金出资1.11亿元共同对中电智科进行增资，增资后的中电智科总股本为2.5亿元。其中公司以自有现金出资1亿元，占其40%股权；电子六所出资1007万元，占4%股权。如增资顺利完成，中电智科将成为公司参股公司。中国电子为公司控股股东及实控人。

　　【其他】

　　三特索道：与同程艺龙签订战略合作协议

　　三特索道（002159）12月2日晚公告，公司与同程艺龙控股有限公司近期签署了《战略合作协议》。双方拟就股权投资、基金投资、文旅项目投资开发、文旅项目并购重组、产品业态创新等多个方面展开深入合作。

　　洲明科技：与京东方签署战略合作协议 拟在显示器件相关产品领域进行联合开发创新

　　洲明科技（300232）12月2日晚公告，12月1日，公司与京东方科技集团股份有限公司签署了《战略合作协议》。双方拟在显示器件相关产品领域进行联合开发创新，融合双方的优势技术及产品线优势。京东方拟为公司定制LCD行业应用产品，为公司在城市景观、体育、医疗、教育、智慧会议等领域提供解决方案。

　　天华超净：定增募资不超过7.8亿元用于电池级氢氧化锂二期建设项目

　　天华超净（300390）12月2日晚公告，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份，募资不超过7.8亿元用于电池级氢氧化锂二期建设项目。该项目建成后新增电池级氢氧化锂产能2.5万吨/年，将大幅提高公司氢氧化锂产品的产能，有利于公司提升在氢氧化锂产品上的规模效应。

　　中牧股份：兰州生物药厂通过生物安全三级防护标准验收

　　中牧股份（600195）12月2日晚间公告，公司兰州生物药厂位于兰州市榆中县金州路的新厂区，于近日通过甘肃省畜牧兽医局兽用疫苗生产企业生物安全三级防护标准的验收。公司兰州厂生产区整体搬迁至兰州市高新区榆中园区，是公司落实国家生物安全风险防控要求、改善兰州厂发展环境和生产条件的重要举措。

　　联创股份：将与中山大学合作开发二氧化碳系列可降解共聚物合成技术

　　联创股份（300343）12月2日晚公告，孙公司联欣环保与中山大学签署了《技术开发（合作）合同》，双方将共同合作开发二氧化碳系列可降解共聚物合成技术，包括二氧化碳基生物降解塑料的产业化技术开发，低分子量二氧化碳基聚碳酸酯多元醇的产业化技术开发及工业化项目。

　　江河集团：全资子公司拟以约16亿元出售Healius全部股份

　　江河集团（601886）12月2日晚公告，两家全资子公司合计持有 Healius 9313万股份，并与承销商于12月2日签署了承销协议，承销商将以每股澳币3.55元的交易价格寻找购买方，成交金额约折合人民币为16亿元。如标的股份全部售出完成，将增加公司现金流入约人民币16亿元。

　　新智认知：拟13.7亿元出售新绎游船100%股权

　　新智认知（603869）12月2日晚间公告，公司全资子公司西藏博康，拟将所持新绎游船100%股权转让予新奥控股，股权转让款作价13.70亿元。通过本次交易，预计可给公司带来13.70亿元资金净流入，并给完成交割当年带来3.11亿元的投资收益。

　　拓日新能：子公司拟3.7亿元转让澄城永富给澄城县政府

　　拓日新能（002218）12月2日晚公告，公司拟将全资子公司陕西拓日所持有的澄城永富100%股权及资产以3.7亿元的对价转让给澄城县人民政府。

　　华软科技：控股子公司有苯AKD生产线复产

　　华软科技（002453）12月2日晚公告，公司此前于2020年8月4日披露，控股子公司天安化工为进一步提高有苯AKD生产装置运行效率，优化生产工艺，对该条生产线进行停产改造。截至公告日，天安化工相关技术升级改造工作已完成，有苯AKD生产线已恢复正常生产状态。

　　中公教育：子公司30.05亿元竞得北京昌平区两地块土地使用权

　　中公教育（002607）12月2日晚公告，12月2日，全资子公司北京中公未来教育科技有限公司取得成交确认书，确认其以30.05亿元成功竞得位于北京市昌平区沙河镇两地块土地使用权。公司拟在该地块上建设公司在线科技研发中心、线上与线下融合教育示范中心、研发与教学人员融合培训中心、全国市场垂直一体化响应指挥中心、创新教育总部。

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责任编辑：王涵