5月29日操盘必读：影响股市利好与利空消息

 影响今日股市的利好与利空消息：　　

　　一、【5月29日早间新闻精选】

　　宏观新闻：

　　1、5月28日，李克强总理出席记者会并答中外记者问，李克强表示：①中国将自主出台更多扩大开放措施②对于参加CPTPP中方持开放态度③推出的规模性政策不依赖基建项目，70%左右的资金是支撑居民收入的。④投资的重点是“两新一重” 就是新型基础设施、新型城镇化和涉及国计民生的重大项目⑤实现了“六保”的任务，特别是前“三保”，我们就会实现今年中国经济正增长。

　　2、霍普金斯大学实时统计，全球新冠肺炎确诊病例超过575万例。5月27日全天，全球新增新冠肺炎确诊病例10.22万例。其中，美国新增新冠肺炎确诊病例1.83万例。

　　行业新闻：

　　1、近日，已有北京证监局、四川证监局、天津证监局、福建证监局等公示场外配资黑名单，警示场外配资风险。

　　2、国家新闻出版广电总局官网显示，共有54款国产游戏获得游戏版号，其中24款为休闲益智类游戏，Switch游戏和PS4游戏各2款，其余均为移动游戏。

　　3、根据群智咨询数据显示，第一季度显示器面板出货量同比下降7.7%。群智咨询预计，二季度显示器面板出货数量3840万片，同比增加8.6%。

　　4、农业农村部、交通运输部、公安部发布通知称，决定从6月初至9月上旬，在全国集中开展违法违规调运生猪百日专项打击行动。

　　5、天眼查数据显示，我国2020年新增成立的挖掘机相关企业已经超过2800家，其中4月新增851家，较3月环比增长26.26%。

　　6、卓创资讯监测，截至27日，5月外三元出栏均价参考29.14元/公斤，环比下降4.57元/公斤，降幅13.55%。

　　7、近日，巴基斯坦俾路支省滋生的沙漠蝗虫爆发，当地农业部门使用中方援助器械灭蝗。

　　8、发改委称，截至5月27日，国内成品油价格挂靠的国际市场原油前10个工作日平均价格低于每桶40美元；根据有关规定，本次汽、柴油价格不作调整。

　　9、证监会同意南通国盛智能科技集团股份有限公司、成都秦川物联网科技股份有限公司科创板IPO注册。

　　10、比特币交易平台Bitstamp报价显示，比特币昨日突破9500美元/枚，为5月21日以来首次。

　　公司新闻：

　　1、五连板东方网力公告，公司拟计划收购北京市警视达机电设备研究所有限公司的控股权事项，尚处于筹划阶段，目前仅与交易对手方签署框架性协议，尚未签署正式协议。

　　2、TCL科技拟42.17亿元收购武汉华星39.95%股权，标的公司武汉华星主要进行t3项目的开发运营，t3项目总投资160亿元。

　　3、七天六板江淮汽车发布股票交易异常波动公告称，江汽控股正在筹划引进战略投资者的相关工作，目前尚未形成最终方案，该事项尚存在重大不确定性。

　　4、因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对*ST新亿进行立案调查。

　　5、ST银河（维权）公告称，股票实施退市风险警示，5月29日停牌一天。

　　6、蔚来发布2020年第一季度财报，总收入13.7亿人民币，经营性亏损15.7亿人民币，环比大幅收窄44%。蔚来预计今年二季度交付数达9500~10000台，将创季度交付记录。

　　7、北上资金昨日净流入28.2亿元，为连续4日净流入。沪股通方面，贵州茅台净买入4.43亿，中国平安净买入3.9亿。深股通方面，万科A净买入2.16亿，平安银行净买入2亿。

　　8、同花顺4名董事、股东计划减持合计不超过7.29%公司股份。

　　9、贵广网络拟以现金出资参与发起组建中国广电网络股份有限公司。

　　10、国轩高科公告，拟定增募资不低于60亿元，发行对象为大众中国。同时，国轩高科控股股东珠海国轩和实控人李缜向大众中国转让公司5%股权。完成后，大众中国将为第一大股东，李缜及一致行动人为第二大股东。

　　环球市场：

　　美股尾盘跳水三大股指集体收跌 途牛收涨近30%

　　美股尾盘跳水回吐涨幅，三大指数集体收跌，道指跌0.58%，纳指跌0.46%，标普500指数跌0.21%。航空股、金融股纷纷下挫。中概股瑞幸咖啡跌超20%，途牛涨近30%，此前凯撒旅业公告称，控股股东凯撒集团与京东就后者所持全部途牛股份达成合作意向。

　　WTI7月原油期货收涨2.74%，报33.71美元/桶，盘中一度升破34美元/桶。

　　美国第一季度实际GDP年化季率修正值为下降5%，创2009年来最大季度跌幅。美国上周首次申领失业救济人数212万人，在过去10周中，美国全国失业人数超4000万人。

　　二、【投资机会参考】

　　1、【戴姆勒引入3D打印技术 节省50%成本以重塑供应链】

　　近日，戴姆勒与巴斯夫3D打印公司合作的一款3D打印发动机支架公示于众，此款发动机支架使用的是聚酰胺系列材料Ultrasint® PA6 MF。戴姆勒预计，3D打印技术会提升其制造中型零部件的能力，而且不存在与制造或购买工具相关的成本支出，也不需要雇佣额外的生产线工人，这可以比目前的制造方法节约高达50%的成本。

　　3D打印咨询Wohlers Assoicates报道称，汽车业目前占据整个3D打印市场的15%，居于电子产品（12.8%），航天（18.2%）和工业及商用机械（18.8%）之后。随着巨头加快布局3D打印造车，产业空间将进一步打开。

　　公司方面，长城汽车（601633）拥有3D打印技术储备，相关技术已于日前在科技成果展上展示，针对部分零部件试制等开发工作，已投入使用。光韵达（300227）根据2019年审计报告显示，公司目前多项进行中的3D打印技术在汽车制造领域的应用示范项目获得政府补助，预计后期进度或加快。

　　2、【沪杭甬高速今年基本建成智慧高速 试验路段平均车速提升8%】

　　据澎湃新闻，浙江省交通集团沪杭甬公司正重点推进杭绍甬智慧高速建设、沪杭甬高速智慧化提升改造及杭州绕城西复线智慧公路试点，并加快试点推广，引领带动长三角智慧高速公路建设，在2019年试点的基础上，拟在2020年将智慧化建设经验推广至沪杭甬高速公路全线，基本建成智慧高速。

　　按照高工智能汽车研究院发布的车路协同市场数据报告，未来五年仅国内车路协同示范项目对路侧（高速公路）激光雷达的需求规模就接近20亿元。考虑到新基建及5G部署的较快，这块细分市场的需求也将可能持续放大。以目前各大一二线城市推动的5G公交等等城市公共交通智能化升级，在未来五年将为交叉路口激光雷达带来超过60亿元的市场需求。

　　A股上市公司中，德赛西威（002920）24G毫米波雷达已量产，77G毫米波雷达已获得自主品牌车企订单。保隆科技（603197）研发的毫米波雷达以77G毫米波雷达为主，现与国内多家自主品牌车厂处于技术交流以及参与竞标的阶段。

　　3、【红杉中国：看好比亚迪半导体IGBT发展空间】

　　就战略投资比亚迪半导体，红杉中国方面表示，比亚迪半导体是国内自主可控的车规级IGBT龙头厂商，业务优质且技术实力雄厚，未来将伴随国内新能源汽车市场对IGBT需求的爆发性增长，获得更广阔发展空间。作为战略投资者，红杉中国也将充分运用投资生态及产业资源，与比亚迪半导体业务形成有效协同，助力公司实现长远发展。

　　IGBT是能源变化和传输的核心器件，下游应用非常广泛。根据集邦咨询数据，受益于新能源汽车和工业领域的需求大幅增加，2025年中国IGBT市场规模将达到522亿人民币，复合增长率达19.11%。

　　相关上市公司中，斯达半导（603290）作为国内IGBT模块龙头，生产的汽车级IGBT模块配套了超过20家终端汽车品牌，合计配套超过16万辆新能源汽车，公司率先突破IGBT市场海外垄断格局，于2018年成功进入全球IGBT模块市场前八名。振华科技（000733）在互动平台表示，公司IGBT产品已实现了小批量供货，扩大产业规模、开拓军民市场应用正积极推进之中。

　　4、【挖掘机连续两个月创出单月同期销量新高】

　　据中国工程机械工业协会统计，2020年4月，纳入协会统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机4.54万台。此前，中国工程机械协会数据显示，3月挖掘机总销量为4.94万台，同比增长11.59%，创下月度历史新高。

　　目前国内疫情防控已经取得阶段性成效，随着逆周期调节的不断加码，基建项目开工提速将对工程机械需求形成持续拉动作用。机构预计，2020年-2022年挖掘机新机销量分别为25.11万台、26.69万台、28.14万台，同比增速分别为6.5%、6.3%和 5.4%，在存量更新和地产、基建投资需求拉动下，挖掘机未来需求仍具备坚实支撑。

　　A股上市公司中，三一重工（600031）作为国内工程机械的龙头企业，深耕工程机械领域，公司挖掘机市占率接近26%，并且在小、中、大挖掘机细分市场中市占率持续提高。徐工机械（000425）工程机械龙头，公司的挖掘机市占率位居市场第三。

今日停复牌：

　　停牌

　　300211 亿通科技

　　300666 江丰电子

　　000806 ST银河

　　复牌

　　002074 国轩高科

　　000803 *ST金宇

公告摘要：

　　【重大投资】

　　广电网络：拟出资参与发起组建中国广电网络股份有限公司

　　广电网络（600831）5月28日晚间公告，公司拟以现金出资参与发起组建中国广电网络股份有限公司。

　　电广传媒：拟出资参与发起组建中国广电网络股份有限公司

　　电广传媒（000917）5月28日晚间公告，根据《中共中央宣传部等关于印发〈全国有线电视网络整合发展实施方案〉的通知》，公司拟以现金等资产出资参与发起组建中国广电网络股份有限公司（暂定名）。

　　湖北广电：公司拟出资参与发起组建中国广电网络股份有限公司

　　湖北广电（000665）5月28日晚间公告，根据《中共中央宣传部等关于印发〈全国有线电视网络整合发展实施方案〉的通知》，公司拟以现金出资参与发起组建中国广电网络股份有限公司（暂定名）。

　　贵广网络：拟出资参与发起组建中国广电网络股份有限公司

　　贵广网络（600996）5月28日晚间公告，公司拟以现金出资参与发起组建中国广电网络股份有限公司。目前该项对外投资仍处于筹划阶段。

　　东方明珠：拟出资参与发起组建中国广电网络股份有限公司

　　东方明珠（600637）5月28日晚间公告，公司拟以现金出资参与发起组建中国广电网络股份有限公司。

　　吉视传媒：拟出资参与发起组建中国广电网络股份有限公司

　　吉视传媒（601929）5月28日晚间公告，公司拟以现金出资参与发起组建中国广电网络股份有限公司。

　　江苏有线：拟出资参与发起组建中国广电网络股份有限公司

　　江苏有线（600959）5月28日晚间公告，根据《中共中央宣传部等关于印发〈全国有线电视网络整合发展实施方案〉的通知》，公司拟以现金出资参与发起组建中国广电网络股份有限公司。

　　广西广电：拟出资参与发起组建中国广电网络股份有限公司

　　广西广电（600936）5月28日晚间公告，根据《中共中央宣传部等关于印发〈全国有线电视网络整合发展实施方案〉的通知》，公司拟以现金出资参与发起组建中国广电网络股份有限公司。

　　天威视讯：拟出资参与发起组建中国广电网络股份有限公司

　　天威视讯（002238）5月28日晚间公告，根据《中共中央宣传部等关于印发〈全国有线电视网络整合发展实施方案〉的通知》，公司拟以现金出资参与发起组建中国广电网络股份有限公司（暂定名）。目前该项对外投资仍处于筹划阶段，存在较大不确定性。

　　隆基股份：拟23.27亿元投建曲靖年产10GW单晶硅棒和硅片项目

　　隆基股份（601012）5月28日晚间公告，拟投建曲靖年产10GW单晶硅棒和硅片建设项目，预计总投资额约23.27亿元，预计2021年达到设计产能。

　　【热点】

　　万华化学：6月份上调中国地区MDI价格

　　万华化学（600309）5月28日晚间公告，自6月份开始，公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价14000元/吨（比5月份价格上调500元/吨），直销市场挂牌价14500元/吨（比5月份价格上调500元/吨）；纯MDI挂牌价16500元/吨（比5月份价格上调700元/吨）。

　　江淮汽车：江汽控股正筹划引进战投的相关工作 尚未形成最终方案

　　江淮汽车（600418）5月28日晚间披露股价异动公告称，经向公司控股股东江汽控股书面问询，江汽控股正在筹划引进战略投资者的相关工作，本次江汽控股引进战略投资者不涉及公司控制权的变更，目前尚未形成最终方案，该事项尚存在重大不确定性。公司也注意到相关市场传闻，经向江汽控股书面问询，鉴于相关事项尚需进一步明确，公司将在相关事项确定后，尽快发布相关公告。该事项对公司目前的生产经营不构成直接影响。

　　五连板东方网力：收购警视达控股权事项尚处于筹划阶段

　　连续五日涨停的东方网力（300367）5月28日晚间公告，公司拟计划收购北京市警视达机电设备研究所有限公司的控股权事项，尚处于筹划阶段，目前仅与交易对手方签署框架性协议，尚未签署正式协议。公司目前存在违规担保、资金占用、2019年度业绩大幅亏损、2019年经审计年度报告因疫情影响尚未披露2020年一季度业绩亏损、被证监会立案调查等重大事项。

　　生益科技：子公司生益电子科创板上市申请获上交所受理

　　生益科技（600183）5月28日晚间公告，公司所属控股子公司生益电子，向上交所提交了首次公开发行股票并在科创板上市的申请材料，并于5月28日收到上交所出具的通知，上交所依据相关规定对申请报告及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

　　*ST新亿：涉嫌信披违法违规 遭证监会立案调查

　　*ST新亿（600145）5月28日晚间公告，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司进行立案调查。

　　【并购重组】

　　山东高速：拟34.87亿元收购山东高速轨道交通集团51%股权

　　山东高速（600350）5月28日晚间公告，公司拟以现金收购控股股东高速集团持有的山东高速轨道交通集团有限公司51%股权，收购价格为34.87亿元。标的公司2019年度和2020年第一季度实现的净利润分别为1.82亿元、0.64亿元。本次交易将使公司在业务布局及盈利水平方面得到提升，为公司提供新的盈利增长点。

　　【再融资】

　　泰晶科技：拟定增募资不超6.39亿元

　　泰晶科技（603738）5月28日晚间公告，拟定增募资不超6.39亿元，将用于基于MEMS工艺的微型晶体谐振器产业化项目、温度补偿型晶体振荡器（TCXO）研发和产业化项目、偿还银行贷款及补充流动资金。

　　锦泓集团：拟定增募资不超6.11亿元

　　锦泓集团（603518）5月28日晚间公告，拟定增募资不超6.11亿元，将用于支付收购甜维你10%股权价款项目、全渠道营销网络改造升级项目、补充流动资金项目。

　　福达合金：拟定增募资不超2.45亿元

　　福达合金（603045）5月28日晚间披露非公开发行预案，拟募集资金总额不超过2.45亿元，用于电接触丝材智能制造项目、贵金属材料循环利用项目和补充流动资金。

　　【增减持】

　　苏宁易购：部分董事高管及核心业务骨干增持股份计划完成

　　苏宁易购（002024）5月28日晚间公告，公司部分董事高管和核心业务骨干自4月30日至10月 29日以合计不低于5000万元通过集中竞价交易方式增持公司股票。公司于近日收到部分董事高管和核心业务骨干增持公司股份计划实施完成的通知，累计增持金额5050.54万元。

　　齐峰新材：控股股东一致行动人增持460万股

　　齐峰新材（002521）5月28日晚间公告，公司控股股东一致行动人李润泽于5月28日在二级市场合计增持了460.04万股公司股份。

　　同花顺：股东及董事拟合计减持不超7.29%股份

　　同花顺（300033）5月28日晚间公告，董事叶琼玖、董事于浩淼和王进、持股5%以上股东凯士奥拟合计减持不超7.19%股份的减持计划于5月27日届满，减持期间，于浩淼先生、凯士奥未减持公司股票，叶琼玖合计减持197万股，王进合计减持199.99万股。叶琼玖、于浩淼、王进、凯士奥披露下期减持计划，上述股东计划15个交易日后的6个月内，合计减持不超过3921.65万股，占公司总股本的7.29%。

　　天汽模：控股股东及一致行动人拟减持不超2.88%股份

　　天汽模（002510）5月28日晚间公告，公司控股股东及一致行动人之一鲍建新计划15个交易日后的6个月内减持不超过1425.44万股，即不超过公司总股本的1.55%；公司控股股东及一致行动人之一王子玲计划减持不超过1220.50万股，即不超过公司总股本的1.33%。

　　诚迈科技：股东拟合计减持不超2.36%股份

　　诚迈科技（300598）5月28日晚间公告，持股5.81%的股东南京泰泽计划减持不超过116.14万股，占公司总股本的1.45%；持股3.64%的股东南京观晨计划减持不超过72.86万股，占公司总股本的0.91%。

　　弘信电子：股东拟减持不超2%股份

　　弘信电子（300657）5月28日晚间公告，持股2.65%的股东王毅计划减持不超过683.47万股，即不超过公司总股本的2%。

　　【回购】

　　山河智能：首次回购631万元股份

　　山河智能（002097）5月28日晚间公告，公司于5月28日以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购股份数量101.06万股，占公司总股本的0.0929%，成交总金额为631.44万元。

　　步步高：首次回购333万元股份

　　步步高（002251）5月28日晚间公告，公司于5月28日以集中竞价方式实施首次回购，回购股份数量为33.32万股，占总股本比例0.0386%， 支付总金额333.35万元。

　　【中标合同】

　　龙泉股份：中标4.23亿元框架协议项目

　　龙泉股份（002671）5月28日晚间公告，全资子公司新峰管业成为“广东石化炼化一体化项目临氢不锈钢、合金钢（含镍基合金）、碳钢对焊无缝管件采购框架协议项目包2”的中标人，中标单价合计为4.23亿元，约占公司2019年营业收入的37.85%。

　　三联虹普：子公司签订1.06亿元合同

　　三联虹普（300384）5月28日晚间公告，公司控股子公司Polymetrix近期与泛亚沙特及保利长大签署了《瓶级聚酯（PET）- SSP项目合同》，合同金额1478万美元，约合1.06亿元人民币，占公司2019年营业收入的12.49%。

　　维业股份：中标7465万元工程项目

　　维业股份（300621）5月28日晚间公告，公司成为“鹏瑞皓玥湾花园项目幕墙、铝合金门窗和栏杆制安工程”的中标单位，中标总金额约为7464.85万元。

　　【其他】

　　京沪高铁：拟与中国铁道科学研究院集团战略合作

　　京沪高铁（601816）5月28日晚间公告，公司与中国铁道科学研究院集团签订了《战略合作框架协议》，双方将进行科研合作，技术支持与科研成果转化合作，运营管理支持，信息化、智能化建设，资本运营合作等。

　　襄阳轴承：与同方股份签订战略合作框架协议

　　襄阳轴承（000678）5月28日晚间公告，公司与同方股份签订智慧园区项目战略合作框架协议，运用大数据、物联网、云计算和区块链等技术手段，通过金融、地产和产业资源的有效对接，共同推进公司新老厂区的转型升级和经济腾飞。公司确定同方股份为公司智慧园区建设和运营首席全方位战略合作伙伴。根据襄阳市整体规划，编制760多亩老厂区智慧园区运营总体规划和新工业园区新项目引入方案。

　　*ST猛狮：与坚瑞沃能签署战略合作协议

　　*ST猛狮（002684）5月28日晚间公告，公司与坚瑞沃能签署了战略合作协议，双方拟发挥各自优势，协同合作，在动力电池制造、储能系统制造等方面开展深度合作。

　　集智股份：公司委托之江实验室就智能光纤传感等项目进行合作开发

　　集智股份（300553）5月28日晚间公告，公司与之江实验室签署了委托开发合作开发协议，根据协议公司将委托之江实验室就智能光纤传感等项目进行合作开发。公司为委托项目研发提供所需的资金不少于3000万元，首期项目经费500万元。

　　国检集团：公司主导制订的国际标准正式发布

　　国检集团（603060）5月28日晚间公告，近日，由公司主导制订的国际标准ISO23458：2020《精细陶瓷 （高性能陶瓷， 高技术陶瓷）-CVD陶瓷涂层热膨胀系数和残余应力试验方法》在ISO总部正式出版。国际标准ISO23458适用于CVD陶瓷涂层的热膨胀系数和残余应力测试，有效地提高了陶瓷涂层热膨胀系数测试结果准确性，解决了服役构件陶瓷涂层残余应力无法评价的行业难题。

　　洛阳玻璃：全资子公司生产线点火投产

　　洛阳玻璃（600876）5月28日晚间公告，公司全资子公司中建材（濮阳）光电材料有限公司超白光热材料项目生产线主体工程已全部完工，于5月28日顺利点火投产。该项目是中国建材集团有限公司自主研发设计的拥有自主知识产权的超白光热玻璃生产线，该生产线生产的超白光热玻璃，是用于太阳能光热发电的重要基础材料。

　　溢多利：子公司原料药通过CDE技术审评审批

　　溢多利（300381）5月28日晚间公告，全资子公司利华制药的甲泼尼龙琥珀酸钠原料药于近日通过国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）技术审评。甲泼尼龙琥珀酸钠具有抗炎、抗免疫、抗休克、抗过敏功效，用于类风湿性关节炎、过敏、肿瘤、器官移植、哮喘、内分泌失调及血液等疾病的治疗。

　　鲁抗医药：阿莫西林颗粒通过仿制药一致性评价

　　鲁抗医药（600789）5月28日晚间公告，公司收到国家药品监督管理局颁发的关于阿莫西林颗粒的《药品补充申请批件》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。2019年，阿莫西林颗粒国内销售额约为3亿元，公司该产品的销售收入为1031万元。

　　复星医药：子公司获美国FDA药品临床试验批准

　　复星医药（600196）5月28日晚间公告，公司控股子公司复创医药收到美国FDA（即美国食品药品监督管理局）关于同意FCN-338片用于血液系统恶性肿瘤治疗进行临床试验的函。复创医药拟于近期条件具备后于美国开展该新药的I期临床试验。

　　海信家电：间接控股股东拟深化混合所有制改革

　　海信家电（000921）5月28日晚间公告，《海信集团深化混合所有制改革实施方案》已经青岛市人民政府批准。本次深化混合所有制改革以公司间接控股股东海信电子控股为主体，通过增资扩股引入战略投资者，形成更加多元化的股权结构和市场化的公司治理结构。如海信电子控股本次增资扩股成功征集到合格战略投资者，可能导致公司由青岛市国资委实际控制变更为无实际控制人。

　　*ST荣联：申请撤销退市风险警示

　　*ST荣联（002642）5月28日晚间公告，公司2019年度实现营业收入32.57亿元，净利润3560.72万元；截至2019年底，归属于上市公司股东的净资产为28.29亿元。公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件，同时公司未触及其他需要实行退市风险警示及其他风险警示的情形。5月28日，公司向深交所递交了撤销退市风险警示的申请。

　　*ST集成：申请撤销股票交易退市风险警示

　　*ST集成（002190）5月28日晚间公告，公司2019年年度报告经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已经消除，也不触及其他退市风险警示的情形，公司符合申请撤销股票交易退市风险警示的条件。公司已于5月28日向深交所提交了《关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请》。

　　中国宝安：拟8.4亿元转让三家子公司股权 预计可产生约3亿元收益

　　中国宝安（000009）5月28日晚间公告，公司拟将持有的港宝置业、恒通置地、恒运实业三家公司100%的股权转让给陕西鸿基，交易总价款合计为8.40亿元。若本次交易成功，预计可产生约3亿元的收益。

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责任编辑：王涵