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高位股集体走弱，谁将接力下一棒？房地产竣工产业链爆发，背后逻辑是什么？具体内容请听《交易日财经早报》本日解读！
大盘参考
在经过持续多个交易日的高位震荡后，8月10日A股市场做多人气修复。从股票私募短期策略应对来看，目前私募业内对于市场的结构性慢牛预期，依然较为一致。在私募关注的投资机会上，除了科技、消费、医药等人气板块之外，周期性传统行业的关注度较前期也有所升温。目前A股市场在指数表现上仍然以震荡为主，结构性行情为辅。三季度上证综指不排除继续向上刷新年内高点的可能。从市场运行结构角度来看，个股投资机会可能还会主要以成长风格为主。不过，低估值、基本面优秀的价值股，其投资机会也可能逐步显现。
【要闻盘点】
不惧疫情影响，8月10日晚间，多家上市公司半年报交出亮眼成绩。同比高达数倍的净利润增幅印证了部分企业超强的“抗压能力”，盈利增速赶超营收增速的势头体现出其更强的“赚钱能力”，化危为机的“应变能力”也成功吸引到社保、北向资金、私募和牛散等前来报到。从各路资金“买买买”的热情，不难窥见市场对于“绩优生”的青眼有加。
点评：纵观这些亮丽的半年报，有一个共性现象，就是这些公司不仅营收获得同比增长，而且盈利增速远超营收的增速。这折射出这些公司盈利能力大增。
百亿级权益新基金排队入场，八月份10天至少诞生6只百亿基金。尽管市场行至3300点上方，市场震荡行情加剧，基民依旧用“真金白银”力挺新基金发行，8月10日，基金发行市场又诞生一只百亿级新基金。
点评：爆款基金催生了公募基金的发展“大年”。数据显示，截至8月10日，今年以来新基金发行规模超过1.75万亿份，超过2015年牛市巅峰时期，创出历史新高。
7月以来市场震荡加剧，但科创板依然是“最闪亮的星”。据统计，包括科创板基金、科技投资方向的基金和即将问世的科创板50ETF及联接基金在内，共有数百亿增量资金将精准投向科创板。在一些基金经理看来，科创板限售股解禁带来的调整提供了长线配置的良机。
点评：业内人士分析，科创板强者恒强的趋势将进一步强化。从被动基金来看，科创板50指数选取的是板块中市值最大、流动性最好的50家公司，相当于已经对个股做了初筛，而主动基金通常会进一步优中选优，科创板中的龙头品种将更受增量资金的青睐。
罕见！上半年银行业净利大降9.4%，发生了什么？国有大行降幅最大
在加大不良资产确认、处置力度，以及加大贷款拨备力度的背景下，上半年银行业净利润大降也就在预期之中。8月10日，银保监会发布的二季度银行业主要监管指标数据显示，上半年，商业银行累计实现净利润1.0万亿元，同比下降9.4%，平均资本利润率为10.35%。商业银行平均资产利润率为0.83%，较上季末下降0.15个百分点。
点评：分析人士认为，三季度银行业主要监管指标仍将延续二季度的态势，拨备前和拨备后的盈利增速差可能会进一步拉大。不过，由于疫情加大了经济金融运行的不确定性，这种以丰补歉的思路是对银行业可能出现的资产质量劣变的未雨稠缪，银行业有必要进一步提升风险抵补能力。
道指涨逾350点创近半年新高 白银期货涨超6%逼近30美元关口
据报道，包括共和党参议员特德-克鲁兹和马可-卢比奥等在内的11名美国公民遭到外国制裁。Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo表示：“黄金价格走高，因为美国人遭到制裁的消息使金价在上周五遭遇获利回吐盘打击之后得到了买盘支撑。”
点评：黄金期货价格周一收高。上周五黄金期货价格结束5连涨后，国际政治关系紧张化令金价得到支撑。
疫苗概念股是2020年A股市场最大的明星，万得疫苗指数今年以来累计上涨164%，七成成份股股价翻番。股价涨势傲视A股的同时，相关公司的疫苗进展及业绩表现引发市场关注。随着上市公司中报业绩陆续披露，疫苗概念股迎来了连续三日的股价回调。
点评：从已披露中报、快报和业绩预告的公司来看，当前A股涉及疫苗研发及参股疫苗研发企业的上市公司中，中报业绩上升和下滑的企业各占半壁江山。主营业务与新冠疫苗研发直接相关的公司业绩却缺乏亮眼表现。
“中国神泥”来了！100万手封单“焊死”涨停，旺季临近水泥涨价预期升温
2020年初，受新冠肺炎疫情冲击，水泥市场一改前期牛市，呈现量价齐跌局面。然而8月10日，天山股份筹划重组复牌后牢牢封死涨停板，华东等地区水泥价格底部反弹的号角也再度吹响。央企水泥板块整合，加之旺季临近概念，使得水泥板块再度受到二级市场关注。
点评：水泥板块整合形成“巨无霸”对行业影响几何？今年在疫情叠加强雨季的负面效应下，水泥企业盈利能否延续？“国办34号文”行至最后一年，错峰生产政策又是否能继续支撑市场供需向好局面呢？
【新股申购】
今日可申购南大环境、欧陆通、回盛生物和时空科技。南大环境申购代码300864，申购价格71.71元。欧陆通申购代码300870，申购价格36.81元。回盛生物申购代码300871，申购价格33.61元。时空科技申购代码707178，申购价格64.31元。
【行业机会】
| 行业利好 | 影响股 |
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国家市场监督管理总局8月4日公开的一则“企业名称申报登记公告”显示，中国广电网络股份有限公司已经向国家市场监督管理总局申报登记，编号为“（国）名内设字[2020]第96964号”。一般来说，申报登记通过之后，数个工作日就可以完成注册。有消息称，12月30日所有发起人完成资产注入工作。 |
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电子烟快速崛起，是未来发展趋势。1）根据工作原理可将电子烟分为电子雾化烟和加热不燃烧电子烟两种。电子雾化烟是将含有尼古丁的烟油雾化供消费者吸食，而加热不燃烧电子烟则是利用外部热源加热烟草而不是点燃烟草以产生烟草风味气体。2） 2019 年全球电子雾化烟销售额达到 202 亿美元，同比增长28.43%，2010-2019 年 CAGR 达到 39.34%，近年增速放缓。美国、英国为主要消费国。3）2019 年，全球加热不燃烧电子烟市场规模达到 152.3 亿美元，同比增长 27.4%，2014-2019 年 CAGR 达到 277%，增长势头强劲。日本、韩国为主要消费国。 |
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随着欧洲碳排放新政实行，欧洲正加速实现汽车电动化。光伏方面，本周单晶用料成交价格持续上涨，不过涨幅收窄，目前看来，三季度成为今年硅料供应最为短缺的季度。倘若9月新疆多晶硅企业恢复满产，加上海外OCI马来及瓦克德国逐步恢复供应，硅料短缺情况最快10月才有机会获得缓解。 |
宁德时代、恩捷股份 |
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密封胶是有“工业味精”之称的胶粘剂的一种，具有防泄漏、防水、防振动等作用，建筑密封胶是胶粘剂最大的应用市场。2019年我国胶粘剂与密封胶销售量、销售额分别达872万吨、1119亿元，同比增长5.4%、8.9%，2010-2019年CAGR6.8%、7.8%。其中泛建筑领域胶粘剂与密封胶整体市场约425亿元 (胶粘剂153亿+密封胶272亿)，是最大的下游应用领域。根据百川盈孚统计，2019年末国内 DMC产能 155万吨/年，2020-2021年较为确定的拟投产产能31万吨/年，原材料价格因供大于求有望处于低位，密封胶企业利润率仍有望提升。 |
硅宝科技、集泰股份 |
停牌
000088 盐田港
000755 山西路桥
复牌
无
公告摘要
【热点】
中信建投：不存在应披露而未披露的重大信息
中信建投（601066）8月10日晚间公告，公司股价连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值已达到20%。经公司自查并书面询证公司第一大股东北京国有资本经营管理中心及第二大股东中央汇金投资有限责任公司，截至目前，不存在应披露而未披露的重大信息。
常熟汽饰：恒大恒驰新能源汽车相关产品仅为意向订单 订单金额占比较小
连续两日涨停的常熟汽饰（603035）8月10日晚间公告，投资者对公司是否是恒大恒驰新能源汽车供应商关注度较高，经公司自查，目前相关产品仅为意向订单，订单金额占公司整体销售比重较小。相关产品仍处于设计开发阶段，尚未到产品量产交付阶段，且后期能否如期交付、实际交付数量等存在很大不确定性。
两连板海利得：越南项目顺利投料开车
海利得（002206）8月10日晚间公告，公司股票近两个交易日涨停。公司于8月6日得到通知，工业长丝越南（一期）项目顺利投料开车，后续越南项目的产能将在明年年前分四批逐步投产。
两连板英特集团：上半年第三方医药冷链物流业务收入占比极小
英特集团（000411）近两个交易日涨停。公司8月10日晚间公告，1-6月公司第三方医药冷链物流业务收入约为90万元，占公司主营业务收入0.0076%，占比极小，目前公司第三方医药冷链物流业务的在手订单金额仅为5万元，不会对公司经营业绩产生重大影响。公司最新滚动市盈率已显著高于行业同类型企业，请广大投资者注意二级市场交易风险。
两连板国药股份：公司医药冷链配送业务营收占比极小
连续两日涨停的国药股份（600511）8月10日晚间公告，公司所从事的主要业务为医药批发 ，不涉及疫苗研发和生产。疫苗研发属于中国生物，其实际控制人为国药集团，疫苗研发和生产与公司无关系。近期关注到投资者对冷链运输方面的关注，公司一直开展有医药冷链配送业务，配送范围覆盖北京区域。2019年度，公司医药冷链配送业务相对于公司营业总收入占比极小，不会对公司经营产生重大影响。
两连板凌云股份：公司目前没有武器装备承制单位资格证
连续两日涨停的凌云股份（600480）8月10日晚间公告，公司关注到相关媒体关于凌云股份“军工题材 有补涨需求”等评论。经公司自查，公司目前没有武器装备承制单位资格证。公司控股股东北方凌云工业集团有限公司及实际控制人中国兵器工业集团有限公司未筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。
渤海轮渡：公司尚未开展陆地免税业务相关事项 未申请陆地免税业务相关资质
连续两日涨停的渤海轮渡（603167）8月10日晚间公告，2020年8月6日公司与烟台保税港区管理委员会签署的《战略合作协议》为双方共建跨境电商供应链平台的战略意向，不涉及目前市场热度较高的免税概念。经公司核实，目前公司尚未开展陆地免税业务相关事项，未申请陆地免税业务相关资质。双方所商定事项仅作为今后业务战略合作的意向文本，存在不确定性。
【业绩】
塔牌集团：上半年净利润同比增长31% 拟10派3.2元
塔牌集团（002233）8月10日晚间披露半年报，公司上半年实现营收27.99亿元，同比下降2.1%；净利润9.19亿元，同比增长31.15%；基本每股收益0.7787元。公司拟每10股派发现金红利3.2元（含税）。上半年，公司水泥销售价格同比上升17.58%，水泥销售成本同比下降了7.01%，叠加影响下使得公司综合毛利率同比上升了13.19个百分点，从而导致净利润同比有较大幅度的增长。
西藏药业：上半年净利2.2亿元 同比增40%
西藏药业（600211）8月10日晚间披露半年报，上半年实现营业收入6.29亿元，同比增长1.57%；净利润2.20亿元，同比增长39.76%。基本每股收益1.10元。
湖南海利：上半年净利1.36亿元 同比增494%
湖南海利（600731）8月10日晚间披露半年报，上半年实现营业收入10.15亿元，同比增长2.88%；净利润1.36亿元，同比增长494.07%。基本每股收益0.38元。
金发科技：上半年净利同比增373% 完全生物降解塑料销量增49%
金发科技（600143）8月10日晚间披露半年报，上半年实现营业收入169.30亿元，同比增长37.17%；净利润24.12亿元，同比增长373.27%。基本每股收益0.94元。报告期内，公司熔喷材料共销售10.32万吨。公司完全生物降解塑料在国内外市场销售稳中有升，产品实现销量3.14万吨，同比增长49.28%。
金字火腿：上半年净利润6402万元 同比增长63%
金字火腿（002515）8月10日晚间披露半年报，公司上半年实现营收3.14亿元，同比增长149.68%；净利润6402万元，同比增长63.21%；基本每股收益0.07元。截止8月10日，公司猪肉原料库存17300吨，在途3950吨，共计21250吨。
江南高纤：上半年净利1.68亿元 同比增544%
江南高纤（600527）8月10日晚间披露半年报，上半年实现营业收入6.65亿元，同比增长23.72%；净利润1.68亿元，同比增长544.43%。基本每股收益0.097元。二季度下游无纺布市场需求旺盛，复合短纤维产品出现阶段性销售火爆行情，销售量、销售价格同比大幅增长；涤纶毛条受下游毛纺市场需求的影响，销售持续低迷。
杭萧钢构：上半年净利4.78亿元 同比增132%
杭萧钢构（600477）8月10日晚披露半年报，上半年实现营业收入27.89亿元，同比增长4.22%；净利润4.78亿元，同比增长131.95%。基本每股收益0.22元。报告期，公司新签合同总额约为46亿元，其中空间钢结构新签合同额比上年同期增长23.87%。万郡绿建作为公司转型升级的新载体，上半年实现线上销售订单的迅猛增长。报告期，实现新签线上销售订单金额约8.16亿元，同比增长181.99%。
杰瑞股份：上半年净利润6.89亿元 同比增38%
杰瑞股份（002353）8月10日晚间披露半年报，上半年实现营业收入33.17亿元，同比增长28.66%；净利润6.89亿元，同比增长37.78%。基本每股收益0.72元。报告期内，公司获取新订单46.60亿元（含税），同比增长27.38%，其中收入占比最高的钻完井设备订单增幅超过70%。
锦浪科技：上半年净利润同比增2.8倍 拟10派10元
锦浪科技（300763）8月10日晚间披露半年报，公司上半年实现营收7.27亿元，同比增长76.63%；净利润1.18亿元，同比增长281.87%；基本每股收益0.86元。公司拟每10股派发现金红利10元（含税）。报告期内，公司的产能迅速提升，国内外市场占有率持续增加；同时，近期海外市场需求快速恢复。
生益科技：上半年净利润8.26亿元 同比增31%
生益科技（600183）8月10日晚间披露半年报，上半年实现营业收入68.79亿元，同比增长15.16%；净利润8.26亿元，同比增长31.33%。基本每股收益0.36元。上半年，公司销售各类覆铜板4404.09万平方米，同比增加1.55%；销售半固化片6126.53万米，同比增加5.16%；销售印制电路板39.23万平方米，同比增加16.21%。
万盛股份：上半年净利1.07亿元 同比增43%
万盛股份（603010）8月10日晚间披露半年报，上半年实现营业收入8.84亿元，同比下降5.87%；净利润1.07亿元，同比增长43.21%。基本每股收益0.31元。报告期内，公司主要产品包括工程塑料阻燃剂及脂肪叔胺供需关系紧张，产品价格连续上涨，同时，报告期内原油价格大幅波动，大宗化学品原材料价格处于相对低位，公司主要原材料价格下降，综合导致产品毛利率提升。
大秦铁路：7月份大秦线货物运输量同比增4.67%
大秦铁路（601006）8月10日晚间公告，2020年7月，公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3903万吨，同比增长4.67%。2020年1-7月，大秦线累计完成货物运输量22666万吨，同比减少11.28%。
圣农发展：7月销售收入环比下降1.69%
圣农发展（002299）8月10日晚间公告，7月实现销售收入11.32亿元，较去年同期变动-6.79%，较上月环比变动-1.69%。其中，家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为9.01亿元，较去年同期变动-6.62%，较上月环比变动-1.00%；深加工肉制品板块销售收入为3.65亿元，较去年同期变动-3.14%，较上月环比变动-8.61%。
【增减持】
汉宇集团：实控人拟减持不超3%公司股份
汉宇集团（300403）8月10日晚间公告，公司控股股东、实际控制人石华山计划在6个月内以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过1809万股（占公司总股本的3%）。
王府井：控股股东增持计划延期
王府井（600859）8月10日晚间公告，2020年2月11日至8月10日期间，控股股东首旅集团通过集中竞价交易系统累计增持王府井81.31万股，占公司总股本的0.1%。首旅集团拟增持0.5%-2%股份的增持计划届满，增持数量未达到区间下限。考虑到公司股价波动较大，基于对公司未来持续稳定发展的信心，为积极履行承诺，首旅集团拟将本次增持计划期限延长12个月至2021年8月10日。
中简科技：股东拟减持不超3%公司股份
中简科技（300777）8月10日晚间公告，公司持股5%以上股东共青城新涌泉投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人朱戎计划15个交易日后的3个月内以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超1200万股（占公司总股本比例3%）。
赛意信息：员工股权激励持股平台拟合计减持不超2.96%股份
赛意信息（300687）8月10日晚间公告，持股2.4567%的意道合伙企业拟以大宗交易方式减持公司不超2%股份；持股0.9611%的意发合伙企业拟以集中竞价方式减持公司不超0.9611%股份。意道合伙企业、意发合伙企业为公司上市前骨干员工的股权激励持股平台。
贝因美：控股股东贝因美集团拟减持不超1%公司股份
贝因美（002570）8月10日晚间公告，控股股东贝因美集团计划在三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过1022.52万股（占公司总股本比例1%）。减持原因是布局大健康产业及补充流动资金。
【合同中标】
北京科锐：预中标9954万元南方电网项目
北京科锐（002350）8月10日晚间公告，公司预中标南方电网公司2020年配网设备材料第一批框架招标项目的四个分标项目，预计中标金额约为9954万元，占公司2019年经审计营业收入的4.11%。
龙建股份：中标27亿元工程项目 占2019年营收24%
龙建股份（600853）8月10日晚间公告，公司及公司全资子公司一公司、二公司、四公司、五公司分别成为吉黑高速山河（吉黑省界）至哈尔滨（永源镇）段工程项目土建工程施工招标第A3、A4、A6、A7、A10、A12、B2、B3、B4 标段中标人，合计中标金额27.02亿元，占公司2019年营业收入的24.33%。
正平股份：中标4.41亿元工程项目
正平股份（603843）8月10日晚间公告，公司成为吉黑高速山河（吉黑省界）至哈尔滨（永源镇）段工程项目土建工程施工A11标段的中标人，中标合同价为4.41亿元，约占公司2019年营业收入的11.82%。
优博讯：与航天云网数据研究院签署战略合作协议
优博讯（300531）8月10日晚间公告，公司与航天云网数据研究院（广东）有限公司于8月10日签署了《战略合作协议》，双方将依托工业物联网技术、智能化技术、5G技术、工业大数据技术、人工智能技术等，共同打造基于工业互联网的新应用、新产品、新服务模式。
通鼎互联：预中标2.98亿元中国电信项目
通鼎互联（002491）8月10日晚间公告，公司预中标中国电信数字通信用水平对绞电缆项目及中国电信电力电缆项目，预中标金额合计约2.98亿元（含税），占公司2019年度营业收入的7.44%，对公司未来经营业绩存在积极影响。
【重大投资】
环旭电子：拟公开发行不超34.5亿元可转债 用于盛夏厂芯片模组生产项目等
环旭电子（601231）8月10日晚间公告，拟公开发行不超34.5亿元可转债，用于盛夏厂芯片模组生产项目、越南厂可穿戴设备生产项目、惠州厂电子产品生产项目和补充流动资金项目。公司同日公告，7月份营业收入31.98亿元，同比降2.63%。
豪尔赛：拟5000万元参与认购秋实股权基金
豪尔赛（002963）8月10日晚间公告，公司拟出资5000万元参与认购共青城秋实股权投资合伙企业基金份额。共青城秋实股权投资合伙企业募集总规模预计3亿元，专项进行中芯集成电路制造（绍兴）有限公司股权投资。
量子生物：拟投建创新生物药一站式研发生产服务平台 计划总投资18亿元
量子生物（300149）8月10日晚间公告，公司控股子公司广东量子高科微生态医疗有限公司与广州知识城办公室签订投资合作协议，公司后续将设立子公司，并由该子公司在广州市黄埔区、广州开发区投资建设量子生物创新生物药一站式研发生产服务平台项目，计划总投资18.24亿元，其中固定资产投资9.24亿元。
【股权变动】
广宇发展：控股股东鲁能集团100%国有股权无偿划转至中国绿发
广宇发展（000537）8月10日晚间公告，公司接到控股股东鲁能集团的通知，经国资监管部门研究批准，将国家电网持有的鲁能集团100%国有股权无偿划转至中国绿发投资集团有限公司。本次国有股权无偿划转后，公司将成为中国绿发下属上市公司，鲁能集团仍为公司控股股东，国务院国资委仍为公司实际控制人。
陕西煤业：拟受让控股股东旗下煤层气公司股权
陕西煤业（601225）8月10日晚间公告，公司与控股股东陕煤集团签订股权转让意向协议，陕煤集团有意将其持有的陕西省煤层气开发利用有限公司全部股权转让给陕西煤业，截至目前，陕煤集团对煤层气公司的持股比例为80.34%。本次交易是公司拓宽业务布局的重要举措，可以增强公司实力，延伸公司产业布局。
【并购重组】
山西路桥：拟收购平榆公司股权 明起停牌
山西路桥（000755）8月10日晚间公告，公司正在筹划发行股份购买资产事项，拟收购山西平榆高速公路有限责任公司股权，预计构成重大资产重组。公司股票自8月11日开市时起开始停牌。
雅克科技：拟将旗下阻燃剂业务出售给圣奥化学
雅克科技（002409）8月10日晚间公告，近日，公司与圣奥化学科技有限公司签署框架协议，根据框架协议，双方有意在磷系阻燃剂业务领域展开深度合作，雅克科技有意在完成对阻燃剂业务的内部重组后，将其出售给圣奥化学。圣奥化学是一家全球领先的聚合物添加剂综合服务商，是中化国际（控股）股份有限公司成员企业。
科华恒盛：拟剥离充电桩业务并转让给控股股东
科华恒盛（002335）8月10日晚间公告，为了集中资源大力发展数据中心业务，公司拟剥离与充电桩业务相关的资产，并将其转让给公司控股股东科华伟业。交易标的为深圳科华及佛山科恒100%的股权。目前公司充电桩业务占公司整体业务比例较小。
【其他】
天宝退：公司股票8月11日终止上市并摘牌
天宝退（002220）8月10日晚间公告，公司股票于6月30日进入退市整理期，截止8月10日已满30个交易日，退市整理期已结束。公司股票已被深交所决定终止上市，将在8月11日被深交所摘牌。
黑猫股份：参股公司间苯二酚项目投产 预计对今年业绩产生积极影响
黑猫股份（002068）8月10日晚间公告，公司近日收到通知，控股子公司乌海黑猫的参股公司乌海时联年产1万吨间苯二酚项目已完成项目建设及产品工艺试车，正式投入批量生产。产出的间苯二酚产品各项技术指标、性能要求均达到预期水平。预计本次项目投产将对公司2020年度业绩产生积极影响。
西水股份：天安财险持有的11笔新时代信托产品到期且未收到本金及投资收益
西水股份（600291）10日晚公告，截至6月30日，信托产品账面价值已调整为296.20亿元，其中本金284.44亿元，应计利息11.76亿元，全部为新时代信托产品。截至目前，天安财险持有的新时代信托作为受托人发行的“新时代信托蓝海信托计划”中共有11笔信托产品到期且未收到本金及投资收益，合计投资规模126.5亿元。信托产品存在重大减值迹象，天安财险正与新时代信托进行沟通协商，并进行减值测试。
欣旺达：子公司正式入选东风柳汽零件同步开发供应商
欣旺达（300207）8月10日晚间公告，全资子公司欣旺达电动汽车于近日收到通知函，正式入选东风柳汽零件同步开发供应商，为其供应HEV动力电池总成产品。
责任编辑：张恒星 SF142
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