牛市第二阶段上攻蓄力中？军工、医药等牛股倍出，牛市情绪仍在，你还不上车？点击立即开户，3分钟极速响应，专属福利！助你“稳抓赚钱时机”！
大盘带量反弹，反转还是反抽核心看什么？疫苗股强者恒强，背后逻辑是什么？具体内容请听《交易日财经早报》本日解读。
【视频直播解盘：牛市重来？哪些板块将成龙头？】
大盘参考
市场在经历7月过快上涨，短期在面临外部不确定环境下，可能还面临一个阶段的整固，新一轮上行行情还需要等待转机。从中期看，全球流动性泛滥、中国复苏趋势占优，A股配置吸引力占优这三个核心因素都还没有破坏，我们对A股市场中期看多维持不变。近期投资线索重点关注“国内大循环”，行业重点关注军工、新能源汽车、云计算、白酒、建材、机械、化工等。主题关注自主可控与进口替代等。
【要闻盘点】
黄金续刷历史新高！美联储连续第四次“按兵不动”：维持利率不变
鲍威尔在新闻发布会上说：“当前的经济衰退是我们一生中最严重的一次。” 他保证美联储将使用其全部工具来支持经济，并重申复苏的过程最终将取决于病毒的轨迹。而就在FOMC决议前一天，美联储宣布一则重要决定：将今年3月以来陆续推出的7项紧急贷款机制延长三个月至2020年12月31日，以确保这些工具可以继续帮助经济复苏，此前的截止日期在9月30日左右。
点评：实际上，纵观全球市场，我们不难看出，最近的美元相当落寞，跌破重重心理关口，被创下近2年来的新低。随着美联储扩大贷款规模，美元将继续面临下行压力。值得一提的是，从今年3月20日高点开始算起，截至7月底，美元跌幅已经近9%。
7月以来，军工ETF规模大增，5只军工ETF份额合计增长近40亿份。在多位机构人士看来，目前军工行业整体估值处于历史低位，具备较强的安全边际和比较优势，并且军工行业全年业绩有望稳定增长，军工行情或将持续。军工行业近期表现颇为强势，在申万28个一级行业中，截至7月29日，7月以来国防军工行业涨幅为30.77%，位列第一。
点评：军工行业改善幅度和股价涨幅相匹配的时候还没到，而且资金关注度还在进一步提升，军工行情或许还没有走完。冯福章认为，上述因素在未来一段时间里会继续存在，甚至还会加强。
外资和主力资金一改此前几个交易日净流出，转向加仓，而记者采访的多家机构也表示由此前观望转向开启缓慢加仓模式，不过仍在观察市场资金买入的持续性。先是经历一轮单边上涨，周期股、大金融等低估值概念是上涨的主力。但7月中旬以来A股出现2次大幅下挫，沪指在7月16日大跌4.50%，7月24日（上周五）再一次大跌3.86%。
点评：业内人士认为，7月29日大涨的直接导火索可能与海外疫苗有进展的消息相关，所以医药尤其是疫苗行业领涨。此外，本周将召开政治局会议，市场有结构转型、货币政策不会紧缩等预期。
券商合并传闻风声再起！大资金提前埋伏券商类ETF 牛市回来了？
随着市场热度攀升，两只券商龙头股中信证券和中信建投证券合并的传闻再起。有市场人士认为，两家修订章程有不少相似之处，猜测背后目的可能是为了合并重组。但据上海证券报报道，经多方求证后，这一传闻属于无中生有。两家券商本次修订章程的内容完全不同，与合并重组不存在任何关系。
点评：证券板块净流入资金较多，是因为证券板块弹性较大，具备高贝塔属性，是市场风险偏好的风向标，常获得嗅觉灵敏的资金的率先布局。
一边是新一轮去产能工作加速推进，一边是产能置换实施办法启动更新，今年上半年经营有所改善的钢铁行业，正迎来新一轮政策洗礼，钢铁企业如何应对行业变化？近期，记者采访了多位行业专家，他们表示，兼并重组将是钢企提升发展的突破口，钢铁行业的集中度有望进一步提高。
点评：前期钢铁行业去产能的供给侧结构性改革成效比较明显，行业从2015年亏损到2016年起开始盈利，同时，全行业的资产负债率从当年的70%以上下降至目前的约50%，从量级上看，今年压减产能量相较2017、2018年的高峰期还是有所差距的，所以对行业的影响并不明显。
国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署进一步扩大开放稳外贸稳外资，并推出4方面举措，其中包括深化服务贸易创新发展试点，将试点范围扩大到全国21个省份部分地区。
点评：专家表示，在西部发展劳动密集型外贸产业，除与当前的外贸环境有关外，也与国家的向西开放的战略有关。如重庆、四川拥有西部陆海大通道、中欧班列，云南、新疆有多个陆路边境口岸，广西有外贸港口，这使得西部在外贸方面的优势逐渐体现出来。
整个7月，公司斥资约190亿元，先后在A股、港股参与三家企业的定增。若把时间线拉长到今年，公司至今已认购5家A股企业的定增。这些标的，过半是站在风口的医药股。高瓴资本出手快、准、狠，稳，在医药细分领域的投资逻辑，图穷匕见。
点评：高瓴资本冲冲冲的步伐，终于降速。整个7月，公司共向A股、港股市场砸下约190亿元。“高瓴概念股”，正席卷两地资本市场，所到之处个股价位急速拉升，投资机构趋之若鹜进场，生怕错过盛宴。
【新股申购】
刚刚定价！中1签或赚30万：最牛“新冠疫苗股”IPO来了！
刚刚，有着新冠疫苗第一股的康希诺发行价定了，209.71元/股，为史上第二高发行价，7月31日（周五）发行。作为科创板新股，中一签500股金额为10.49万元，只要上市涨幅达300%即可赚超30万。
【行业机会】
| 行业利好 | 影响股 |
|
住建部、发改委等13部门近日联合印发《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，提出要大力发展装配式建筑，推动建立以标准部品为基础的专业化、规模化、信息化生产体系。明确到2025年，我国智能建造与建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系基本建立。装配式将传统建造拆解为组件设计、工厂化生产和现场组装三大环节，大幅降低对人工依赖，实现污染、能耗可控，是建筑业转型的必然方向。中信证券罗鼎认为，此前出台的《绿色建筑创建行动方案》给予装配式建筑政策支持，预计行业将继续保持较快增长，结构上预制混凝土将继续占主导，钢结构会成为重要补充。此外，装配式建筑亦将带动下游装修产业升级。 |
精工钢构、鸿路钢构 |
|
数据显示，29日金属钴现货报价为27.9万元/吨，较月初上涨约15%，创下今年2月下旬以来的新高。钴盐方面，29日数据显示，电池级硫酸钴报价为5.5万元/吨，较月初价格上涨10%；国产四氧化三钴、氯化钴报价分别为18.05万元/吨、5.95万元/吨，较月初分别上涨3%、7%。目前疫情仍不断扰动钴矿供应端，下半年3C及动力电池市场需求也存在乐观预期。此外，钴收储也是钴价的一大推动因素。业内人士预计，钴行业可能会在今年三季度进行收储，因为“十三五”计划5年时间内收储8000吨，前四年已经收储了6000吨，还剩2000吨可能在今年收储完毕。 |
华友钴业、寒锐钴业 |
|
本周国内单晶复投料成交均价7.96万元/吨，周环比涨幅为16.89%；多晶免洗料成交均价上涨至5.15万元/吨，周环比涨幅为36.24%。财通证券认为，当前光伏行业景气持续上行。海外市场方面，疫情对上半年海外光伏装机构成短期扰动，但当期出口数据已开始逐步好转，下半年需求有望持续向好。国内方面，光伏竞价结果落地，总规模达25.97GW，项目规模可观且年内实现并网预期强烈，户用市场有望继续成为亮点，全年装机预期乐观。产业链方面，2019年单晶硅片企业开始新一轮快速扩张，预期2020年单晶硅片产量增加规模在50GW以上。 |
特变电工、通威股份 |
|
安信证券军工行业首席分析师冯福章表示，近期军工行业上涨幅度较大的原因主要有四方面：第一，军工相关领域订单预期大幅增加，预计未来两三年尤其是明年，相关领域的订单增速比较快；第二，军工行业本身较为稳健；第三，增量资金是推动军工行业上涨的一个重要因素，一方面军工ETF资金净流入非常明显，另一方面从主动配置来看，最近针对军工板块相关问题的咨询明显增多；第四，市场氛围比较好，军工行业又具有较强的贝塔属性，在上涨行情中，军工行业一般不会缺席。 |
宗申动力、光启技术、康达新材 |
停牌
无
复牌
002319 *ST乐通
000507 珠海港
万泰生物：授权赛诺菲进行新型轮状病毒疫苗开发、生产及商业化
万泰生物晚间公告，公司全资子公司万泰沧海授权赛诺菲巴斯德公司进行新型轮状病毒疫苗（主要用于预防A型轮状病毒引起的儿童腹泻）开发、生产及商业化。交易金额方面，预付款及里程碑款总金额6800万美金，其中包括1000万美金预付款及5800万美元里程碑付款；商业化后视销售产品品种给予净销售额1%或2%的许可费。
盛通股份：子公司拟合作推进青少年人工智能素质培养知识付费类业务
盛通股份晚间公告，全资子公司的控股子公司乐益博教育与北视英特维签署《战略合作协议》，在“青少年人工智能素质培养知识付费类”等领域开展全面合作。双方将借助各类短视频媒体平台（例如但不限于抖音、快手、微视频等），做青少年科技素质培养、人工智能类PGC（专业内容生产），增加用户数量并进行合理转化。
中信建投：非执行董事辞任
中信建投晚间公告，公司非执行董事王波因工作变动原因，于近日向公司董事会提交辞呈，辞去公司非执行董事及公司董事会风险管理委员会委员、董事会审计委员会委员职务。
世纪天鸿：拟筹划非公开发行股票事项
世纪天鸿晚间公告，为满足公司未来业务发展的资金需求，优化公司资本结构，抓住市场机遇，增强综合竞争力，公司拟筹划非公开发行股票事项。本次发行预计不会导致公司控制权发生变化。
*ST节能：股票收盘价已连续19个交易日低于1元
*ST节能晚间公告，公司股票已连续19个交易日（7月3日—7月29日）收盘价低于股票面值（一元），公司股票存在被终止上市的风险。根据相关规定，深市上市公司连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于股票面值，深交所有权决定终止公司股票上市交易。*ST节能今日报收0.98元/股。
联诚精密业绩快报：上半年净利同比增38%
联诚精密晚间披露业绩快报，公司上半年营业总收入4.18亿元，同比增长16.32%；净利润3407.04万元，同比增长38.10%。基本每股收益0.42元。
健友股份：获得异舒泛蓝注射液药物临床试验批准通知书
健友股份晚间公告，公司于近日收到国家药监局核准签发的关于异舒泛蓝注射液的药物临床试验批准通知书，同意本品开展临床研究以确定本品淋巴示踪的安全有效性。
百利电气：控股股东混改拟通过股权转让形式引入战略投资者
百利电气晚间公告，公司收到控股股东液压集团通知，百利装备集团以公开选择受让方的方式将持有的液压集团100%股权整体转让，接受一家或者多家组成联合体的形式受让股权。百利装备集团计划7月30日在天津产权交易中心系统中进行信息录入，7月30日进行信息预披露。液压集团开展国有企业混合所有制改革拟通过股权转让形式引入战略投资者，可能导致其股权结构发生重大变化，可能导致公司实控人变更。
博敏电子：上半年净利1.25亿元 同比增21%
博敏电子晚间披露半年报，公司上半年营业收入13.03亿元，同比增长17.73%；净利润1.25亿元，同比增长20.73%。基本每股收益0.28元。
正海生物：实控人拟减持公司不超6%股份
正海生物晚间公告，控股股东、实际控制人秘波海计划在6个月内，以集中竞价交易或大宗交易的方式合计减持公司股份不超过720万股，即不超过公司总股本的6%。
宝钛股份：上半年净利1.42亿元 同比增29%
宝钛股份晚间披露半年报，公司上半年营业收入20.38亿元，同比增长3.67%；净利润1.42亿元，同比增长28.64%。基本每股收益0.33元。
达安基因：上半年实现净利润7.62亿元 同比增长1159.13%
达安基因晚间发布业绩快报，今年上半年实现净利润7.62亿元，同比增长1159.13%。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，市场对新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒及核酸检测仪器、相关耗材的需求量大幅度增长。
沈阳化工：CPP装置发生设备故障临时停产 全资子公司部分装置停产检修
沈阳化工晚间公告，公司于今日收到全资子公司石蜡化工通知，因催化热裂解制乙烯装置（简称“CPP装置”）发生设备故障临时停产。受此影响，石蜡化工除丙烯酸及酯装置继续生产外，其余装置均停产进行全面检修，预计停产时间持续两个月，实际停产时间视检修进展情况而定。石蜡化工已制定完善的检修计划，加快检修进度以尽快恢复生产。本次停产对公司2020年度整体经营业绩和相关业务的影响暂无法准确预计。
ST狮头：拟以100万元-5000万元增持公司股份
ST狮头晚间公告，公司控股股东上海桦悦拟自2020年7月29日起（含当日）6个月内，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式择机增持本公司股份，增持金额不低于1000万元人民币，不超过5000万元人民币（含本次已增持股份）。2020年7月29日，已通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份47.99万股。
景峰医药：签署投资合作建设“常德市原料药和制剂国际化产业园项目”的合作框架协议
景峰医药晚间公告，2020年7月28日，经公司第七届董事会第二十一次会议审议，同意公司签署投资2.82亿元在常德经开区与德源投资合作建设“常德市原料药和制剂国际化产业园项目”的合作框架协议。
责任编辑：张恒星 SF142
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
