A股收评:沪指3000点得而复失,财税数字化概念爆发,稀土永磁板块回调

A股收评:沪指3000点得而复失,财税数字化概念爆发,稀土永磁板块回调
2024年07月02日 15:34 港股那点事

7月2日,A股主要指数震荡走低,深成指、创业板指午后跌超1%。截至收盘,沪指涨0.08%报2997点,盘中一度站上3000点,深证成指跌0.97%,创业板指跌1.05%。超2700股下跌,全天成交6447亿元。

盘面上,智慧政务板块走高,金桥信息(19.500, -1.65, -7.80%)等多股涨停;数字货币、数据安全等板块齐涨,恒银科技(9.240, -0.19, -2.01%)涨停;银行板块普涨,农业银行(5.110, -0.03, -0.58%)创新高;国资云概念、信创及跨境支付等板块涨幅居前。另外,昨日冲高的稀土永磁板块回落,大地熊(25.210, -0.36, -1.41%)跌超7%;无线充电板块走低,瀛通通讯(15.310, -0.19, -1.23%)跌停;半导体板块下挫,利扬芯片(22.370, 0.61, 2.80%)等多股跌超5%;BC电池、小金属及CPO概念等跌幅居前。

具体来看:

信创、软件股集体爆发,财税数字化概念掀涨停潮。税友股份(43.860, 0.47, 1.08%)6天5板,旋极信息(4.540, 0.40, 9.66%)(维权)普联软件(26.140, -0.48, -1.80%)科创信息(13.830, -0.21, -1.50%)数字认证(31.380, -0.35, -1.10%)均20cm涨停,航天信息(9.900, -0.14, -1.39%)久其软件(7.510, 0.01, 0.13%)等封板。东方财富(23.700, -0.42, -1.74%)研报表示,新一轮财税体制改革有望带动新一轮财税信息系统建设,以科技手段为财税合规提供基础设施,推动数字经济健康有序发展。

白酒股回升,金种子酒(11.860, -0.16, -1.33%)武商集团(8.300, -0.11, -1.31%)涨超5%,茅台、金徽酒(18.210, -0.20, -1.09%)涨超3%。光大证券(17.480, -0.25, -1.41%)(维权)研报指出,此前白酒板块波动主要受飞天茅台批价跌幅较大影响,近期公司调整产品投放政策、在供给端进行控制,近日散瓶飞天茅台批价有所企稳,后续继续关注挺价成效,以及公司或将出台新的措施维稳价格,板块情绪亦有望回暖。

脑机接口概念高开低走,佳创视讯(6.310, -0.19, -2.92%)涨超4%,爱朋医疗(22.090, 0.56, 2.60%)阳普医疗(6.230, 0.00, 0.00%)复旦复华(7.840, -0.18, -2.24%)涨超3%,乐普医疗(11.820, -0.19, -1.58%)跌超4%,寒武纪(790.380, 10.02, 1.28%)-U、佳禾智能(20.400, 0.72, 3.66%)跌超3%。消息面上,工信部脑机接口标准化技术委员会筹建方案公示。其中提到,成立后工作计划包含优化完善标准化路线图。组织国内脑机接口产学研用各方围绕行业热点和产业发展需求,加快脑机接口标准化路线图研究,明确脑机接口标准化重点方向和研制优先次序,统筹推进脑机接口标准制定。

航运股拉升,凤凰航运(4.890, 0.00, 0.00%)涨停,国航远洋(6.170, -0.17, -2.68%)涨超4%,渤海轮渡(8.080, -0.09, -1.10%)宁波海运(2.950, -0.04, -1.34%)招商港口(18.890, -0.33, -1.72%)等跟涨。消息面上,航运龙头企业马士基昨日表示,预计经红海的集装箱运输中断持续到第三季,未来几个月对承运商和航运企业而言将充满挑战。今日集运指数(欧线)主力合约盘中涨4%,突破5500点,续创上市以来新高。

工程机械概念股大跌居前,山推股份(9.570, 0.05, 0.53%)浙江鼎力(56.550, 0.37, 0.66%)跌超6%,徐工机械(8.790, 0.16, 1.85%)跌超5%,三一重工(17.900, 0.06, 0.34%)柳工(11.890, 1.08, 9.99%)安徽合力(21.330, 0.39, 1.86%)跌超4%。

稀土永磁概念股调整,大地熊、龙磁科技(42.870, -1.07, -2.44%)跌超7%,中科磁业(39.650, 0.03, 0.08%)跌超6%,金力永磁(22.420, -0.65, -2.82%)跌超5%,银河磁体(27.280, 0.60, 2.25%)宇晶股份(19.720, 0.11, 0.56%)等跟跌。不过,中信证券(27.830, -0.52, -1.83%)认为,《条例》的施行或有助于推动稀土行业高质量发展,提振市场情绪,供需格局或持续向好,稀土价格有望企稳回升,稀土板块公司经营业绩有望迎来拐点,建议关注稀土产业链战略配置价值。

半导体股下跌,佰维存储(68.830, -1.77, -2.51%)跌超6%,利扬芯片、艾为电子(77.770, -0.68, -0.87%)跌超5%,源杰科技(148.400, 0.80, 0.54%)杰华特(35.670, -1.67, -4.47%)兆易创新(137.000, -6.00, -4.20%)跌超4%。

个股方面,中国海油(25.580, -0.11, -0.43%)盘中一度涨近4%报35.35元,再创历史新高;收盘涨3.23%报35.14元,该股年内累涨超67%。消息面上,布油昨日收涨近2%报86.64美元,创4月30日以来新高。华泰期货认为,地缘政治溢价挤出后,若基本面表现弱于预期,欧佩克延长减产将起到托底效果,油价或维持85美元/桶上下5美元/桶区间波动。

招商证券(18.250, -0.33, -1.78%)表示,展望七月,三中全会将会召开,会议中的重大改革方向可能对市场产生关键影响,提振市场情绪的可能性较大。前期市场回调后,悲观情绪明显释放,未来随着改革预期升温以及业绩逐渐企稳,A股预计将会在7月份开始逐渐筑底并展开反弹。

风格方面调整后继续关注高ROE高FCF质量龙头,以及科技科创龙头的双龙头策略。行业层面,重点关注中报业绩有望超预期的领域,出口窗口期机会、新质生产力方向、部分景气改善的消费领域。

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