转自:金融界
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6月17日,赤峰黄金获华安证券买入评级,近一个月赤峰黄金获得2份研报关注。
华安证券的研报预计,赤峰黄金2023年实现营业收入72.21亿元,同比+15.23%,实现归母净利润8.04亿元,同比+78.21%;2024Q1实现营业收入18.54亿元,同比+16.83%,实现归母净利润2.01亿元,同比+166.41%;增长主要是受益于黄金价格上涨及公司降本控费,利润率持续优化。公司新建项目顺利,五龙矿业23H2日均选矿量提升至1800吨以上,溪灯坪金矿14万吨/年采选建设项目2023年10月投入生产,吉隆矿业年新增18万吨金矿石选矿扩建项目预计2024年6月试生产。此外公司在国内外加强探矿增储力度,截至2023年末新增金矿石资源量530万吨。研报认为,公司可以通过集中采购、技术优化等方式降本增效,带动利润率持续提升,24Q1公司毛利率和净利率分别为33.46%和12.81%,同比分别+4.64和+7.12pcts。
风险提示:研报带来的风险包括黄金价格大幅波动;矿山产量不及预期;安全事故影响生产风险等。
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