转自:金融界
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6月5日,香农芯创获华鑫证券增持评级,近一个月香农芯创获得3份研报关注。
研报预计公司于2023年5月与大普微电子、君海荣芯等合作方合资成立深圳海普,2023年下半年设立深圳海普的子公司无锡海普。目前深圳海普已有产品推出,2023年实现了少量销售,两类产品从2023年开始做,陆续收到良好反馈,两块产品将会持续同步推进。在此基础上实现公司收入和利润稳步、持续、快速增长。预计公司2024-2026年收入分别为155.56、178.22、203.21亿元。研报认为,公司和代理原厂、主要客户建立了良好、稳定的业务关系,直接受益服务器相关需求和存储复苏,同时公司也在持续努力拓展新产品、新客户,eSSD和DRAM模组新业务也在持续推进,有望打开长期成长空间。
风险提示:宏观经济的风险,产品研发不及预期的风险,行业竞争加剧的风险,下游需求不及预期的风险。
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