转自:金融界
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6月4日,安琪酵母获国海证券买入评级,近一个月安琪酵母获得4份研报关注。
研报预计,2024年公司海外工厂新产能有望投产,海外市场扩张加速;同时成本端有下行可能。当前激励计划落地,有利于充分激发内部增长动能。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为158/187/214亿元,分别同比+17%/18%/15%;归母净利润分别为13.65/15.62/17.72亿元,分别同比+7%/14%/13%。研报认为,公司在实际目标制定过程中充分考虑了当前宏观环境,目标设置合理稳健,希望更多员工充分享受公司发展红利。同时EOE可以充分排除折旧及融资成本的影响,科学地反映项目建设期公司的盈利情况,聚焦收入规模提升及原材料等现金成本控制。
风险提示:1)行业需求疲软;2)原材料价格上涨过快;3)产能投放不及预期;4)海外市场政治动荡;5)汇率波动等。
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