A股头条：证监会出手！恒大地产被罚41.75亿， 新“国九条”后首单 科创板拟IPO企业联芸科技过会

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要闻速递

1、证监会：对恒大地产罚款41.75亿元许家印顶格罚款4700万元并终身禁入证券市场

近日，证监会依法对恒大地产债券欺诈发行及信息披露违法案作出行政处罚决定，对恒大地产责令改正、给予警告并罚款41.75亿元，对恒大地产时任董事长、实际控制人许家印处以顶格罚款4700万元并采取终身证券市场禁入措施。同时，证监会正在推进对相关中介机构的调查。评：恒大地产背后的中介机构，现在压力尚大，普华永道在A股已经节节败退。

2、新“国九条”后首单科创板拟IPO企业联芸科技过会

新“国九条”后，首家过会的IPO项目出炉，花落科创板拟上市企业联芸科技。5月31日，上交所发布公告称，当天召开的上市委审议会议，通过了科创板拟IPO企业联芸科技的发行上市申请。这不仅是新“国九条”后，首家过会的科创板拟IPO企业，也是新“国九条”后首家成功过会的IPO项目。评：联芸科技成功过会导向还是很明显的，对具有关键核心技术，处于商业化产业化关键时期的“硬科技”企业，资本市场是大力支持。

3、广州：推动广州成为国内首个载人飞行商业化运营城市

广州市印发广州市低空经济发展实施方案的通知。通知指出，智能航空器销售方面，向全球生产销售“广州造”的首台飞行汽车，推动关联的载人航空器、飞行汽车、货运无人机、消费无人机、传统直升飞机等航空器制造业实现产值规模超1100亿元。城市先进空中交通商业运营方面，推动广州成为国内首个载人飞行商业化运营城市，低空经济跨境飞行、商务定制、短途客运、文旅消费、物流运输、应急医疗、会展服务等关键运营服务领域的市场规模达到300亿元。评：各种一线城市都在加速布局低空经济，各种政策层出不穷，就看看谁能抢到先发优势。

4、上海出台长三角异地住房公积金贷款还贷提取政策

上海市住房公积金管理委员会第七十次全体会议审议通过《关于本市住房公积金提取偿还长三角异地住房公积金贷款有关政策的通知》。根据《通知》，自2024年6月1日起，职工在江苏省、浙江省或安徽省使用住房公积金贷款购房，符合规定的购房情形（即所购住房位于本人、配偶、父母、子女户籍所在地，或者位于本人、配偶住房公积金缴存地，或者本人及配偶在本市无自有住房），并且在本市无住房公积金贷款、无委托提取住房公积金归还住房贷款的，主贷人及配偶可以提取本市住房公积金账户余额偿还公积金贷款。

5、深交所：本周对“英力股份”等涨跌异常证券进行重点监控

深交所本周共对127起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对“英力股份”等涨跌异常证券进行重点监控；共对5起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

6、回应美英空袭胡塞武装称已袭击美“艾森豪威尔”号航母

也门胡塞武装军事发言人叶海亚·萨雷亚表示，美英对也门首都萨那、荷台达多地空袭，共导致至少16人死亡、42人受伤。叶海亚·萨雷亚表示，美英空袭针对当地民用设施违反国际法，犯有战争罪。作为对美英袭击的回应，胡塞武装已针对美军的“艾森豪威尔”号航空母舰进行袭击，使用多枚有翼导弹和弹道导弹，并命中目标。据美国政治新闻网站Politico报道，美国官员称红海美国航母附近没有发生袭击。

7、美国4月核心PCE物价指数环比上升0.2%低于预期

美国4月核心PCE物价指数环比上升0.2%，为2023年12月以来新低，预估为0.3%，前值为0.3%；美国4月核心PCE物价指数同比上升2.8%，预估为2.8%，前值为2.8%。评：鉴于核心PCE年率连续多月维持在相近位置，且几乎没有动弹，今天的报告对美联储降息预期影响非常有限。

隔夜外盘

美股：美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨1.51%报38686.32点，标普500指数涨0.8%报5277.51点，纳指跌0.01%报16735.02点。赛富时涨7.52%，沃尔格林联合博姿涨5.39%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.19%，亚马逊跌1.6%，特斯拉跌0.39%。戴尔科技跌17.79%，创2018年美国IPO以来最大单日跌幅。中概股普遍下跌，路特斯科技跌24.77%，房多多跌10.52%。本周，道指跌0.98%，标普500指数跌0.51%，纳指跌1.1%。5月份，道指涨2.3%，标普500指数涨4.8%，纳指涨6.88%

期货市场：国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.79%报2347.7美元/盎司，周涨0.57%，月涨1.95%；COMEX白银期货跌3.1%报30.555美元/盎司，周涨0.18%，月涨14.64%。国际油价全线走低，美油7月合约跌0.94%报77.18美元/桶，周跌0.69%，月跌5.8%；布油8月合约跌0.62%报81.3美元/桶，周跌0.57%，月跌5.75%。

市场策略

从富时A50指数期货来看，盘中回抽颈线位后再度下跌，顶部确立的概率进一步加大，如果接下来再度出现中长阴，那么顶部将正式确立。

题材掘金

AI：据英伟达官方公众号消息，英伟达（NVIDIA）将在6月5日举行AI峰会，参会者可以探索超过20场会议和演示。其中，英伟达总经理兼机器人和边缘计算副总裁DeepuTalla将作《AI引领下一波工业数字化》演讲，参加本场会议，了解NVIDIA的合作伙伴生态系统如何利用NVIDIA AI、Omniverse和Isaac平台开发新一代机器人自主工厂，以及开发人员如何立即开始建立工业数字化解决方案。

标的：阿尔特(sz300825)、奥比中光(sh688322)

测绘：中国时空信息集团有限公司成立，法定代表人为刘学林，登记机关为雄安新区公共服务局，注册资本40亿元人民币。经营范围包含:人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能通用应用系统等。该公司由中国卫星网络集团有限公司、中国兵器工业集团有限公司、中国移动通信集团有限公司共同持股。

标的：华测导航(sz300627)、超图软件(sz300036)

公告精选

【重大事项】

四连板航天晨光：应用于商业航天领域的产品收入占比相对较小

二连板贵绳股份：借壳传闻不属实未来也无计划从事或拓展与酒相关业务

2连板申华控股：不存在应披露而未披露的重大事项

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锦州港（维权）：年报存在虚假记载股票简称变更为“ST锦港”

海格通信：拟与两江航投投资设立重庆海格空天信息技术有限公司

亚通股份：向特定对象发行A股股票获上海市国资委批复

开尔新材：拟以2739.78万转让上海舜华2.02%股权

兖矿能源：拟出资15.55亿元并购物泊科技有限公司

新澳股份：子公司拟投资2.5亿建设高品质精纺羊毛纱项目

爱尔眼科：拟13.44亿元收购重庆眼视光等52家医疗机构部分股权

爱玛科技：拟投资约20亿元建设爱玛兰州新区产业园项目

华泰股份：与青化集团签订设立合资公司框架协议

丽尚国潮：拟3239.09万元投资兰州中高端酒店投资开发项目

孩子王：拟49亿购买关联方星仁力房地产办公楼

鼎龙股份：7名董高人员拟合计3613.89万元增持公司股份

隧道股份：下属公司组成的联合体中标206.88亿元轨交工程项目

五粮液：2024年计划39.85亿元投资17个项目

高铁电气：中标墨西哥蒙特雷轻轨项目金额约1.19亿

福龙马：5月预中标环卫服务项目数8个合同总金额同比增长52.49%

天禄科技：控股子公司与英彼克签订7800万元采购合同

ST德豪：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

*ST巴安（维权）：收到中国证监会立案告知书

【回购】

*ST天创：董事长提议回购1500万至3000万元股份

【增减持】

鼎龙股份：7名董高人员拟合计3613.89万元增持公司股份

诺诚健华：行政总裁崔霁松增持公司31.6万股股份

航亚科技：董事阮仕海拟减持公司不超1.9%股份

国泰集团：股东江钨集团拟减持公司不超3%股份

淳中科技：董事及监事计划减持股份

中电兴发：股东束龙胜持股比例降至4.999999%

四会富仕：控股股东、实控人等减持11.6%公司可转债

思进智能：富博睿祺拟减持不超0.33%股份

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