周五(5月31日)市场全天冲高回落，三大指数均小幅下跌， 两市成交额7150亿，较上个交易日萎缩83亿。截至收盘，沪指跌0.16%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.44%。
板块方面，AIPC、商业航天、人形机器人、数字货币等板块涨幅居前，汽车拆解、有机硅、小金属、电力等板块跌幅居前。
消费电子涨停潮
周五AIPC等消费电子板块反复走强，超频三、信音电子、万祥科技、春秋电子、亿道信息等涨停。
主力资金：押中多只涨停牛股
东方财富Choice数据显示，自5月以来，主力资金合计净买入24只消费电子板块个股，总金额超12亿元。
光大同创排名第一，主力净买入超18亿元；春秋电子排名第二，主力净买额15亿元。
亿道信息、万祥科技、华勤技术、漫步者、信音电子、得润电子、福日电子等个股主力净买额在1.4亿元至5000万元之间不等。
值得注意的是，主力资金押中多只涨停牛股，光大同创、春秋电子、亿道信息、信音电子的等多股周五均录得20CM或10CM涨停。
机构后市展望
Counterpoint Research表示，预计到2027年，75%的笔记本电脑将配备先进的生成AI功能。
AI赋能PC将带来PC的交互方式及功能性的重大升级。AIPC的最大变化为嵌入Agent智能体，这将成为继键鼠及图形化界面之后的新一轮交互方式变革，同时与大模型的打通将允许个人调用经过训练和融会贯通之后的世界知识，进而涌现出大量新功能。
浙商证券刘雯蜀分析指出，2024年为AIPC元年，渗透率有望快速提升。根据IDC，2023-2027年国内AIPC渗透率将从8.1%提升至84.6%，出货量将从约0.03亿台提升至约0.42亿台，CAGR约为93.43%，市场规模则将从2023年的175.3亿提升至2027年的2308亿，CAGR达到90.49%。
国金证券表示，今年下半年智能手机、AI PC将迎来众多新机发布，三季度有望迎来需求旺季，AR/VR/MR创新有望带来新应用，激发新的需求，中长期来看，AI有望给消费电子赋能，带来新的换机需求，看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。重点受益公司：沪电股份、顺络电子、电连技术、中际旭创、天孚通信。
中金公司表示，把大模型装进手机，是智能终端演进的新方向。AI手机指的是通过端侧部署AI大模型，实现多模态人机交互，展现为非单一应用智能化的手机终端。AI手机当前的发展需要关注两个关键点：一是通过AI切实解决用户痛点；二是用户的数据安全及隐私问题。Counterpoint预测， 2027年全球AI手机渗透率约40%，出货量有望达5.22亿部。
（文章来源：东方财富研究中心）
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