转自:金融界
本文源自:金融界
5月31日,道通科技获太平洋买入评级,近一个月道通科技获得2份研报关注。
太平洋研报预计道通科技2024-2026年营业收入分别为38.56亿元、48.56亿元、57.89亿元,归属母公司的净利润分别为4.92亿元、6.99亿元、8.23亿元。研报认为,2023年道通科技新能源充电桩业务实现营业收入的增长493.21%。24Q1,公司的综合毛利率提升到了56.72%,主因是充电桩业务的毛利率稳步提升。毛利率提升主要原因包括海外工厂产能布局优化、物流成本的降低和高毛利的直流桩收入占比提升。此外,随着各国补贴政策的推进,欧美充电桩市场有望快速增长。研报还提到,公司已经在美国和越南开设了本土化产能,能有效规避国际贸易风险,同时降低关税成本。
风险提示:全球新能源汽车增长放缓,传统汽车诊断市场需求放缓,欧美充电桩建设力度不及预期,市场竞争加剧,汇率波动风险。
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