信息技术板块哪些领域值得关注？长城基金尤国梁：关注半导体、军工电子、数字经济_新浪财经

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　　11月17日，2022分析师大会暨第四届新浪财经“金麒麟”最佳分析师颁奖盛典隆重召开。

　　长城基金基金经理尤国梁出席并发言，他表示，报告中明确指出：加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。以上提到的这些发展经济的着力点，其实也给我们指明了投资方向，具体到信息技术板块，我认为目前可以关注三个细分领域：

　　第一是半导体领域。半导体行业作为信息行业的基础，重要性无需多言。半导体产业链的国产替代也有望带来大量的投资机会。过去几年，在这一领域已经出现了一批股价涨幅巨大的公司，这些公司也确实实现了部分半导体产业链环节的国产替代，包括芯片以及部分半导体生产设备及材料。但是，国内仍有很多环节依然未能实现国产替代。特别是产业链上游，如半导体零部件、EDA软件等环节国产化率仍然很低、存在被卡脖子风险的环节，潜在增长空间较大。此外，根据半导体行业的历史周期性规律，明年全球半导体行业周期有望见底，在进入行业上行期后，板块中的投资机会也会更多。

　　第二是军工电子领域。军事一直是信息技术下游一项重要应用方向，很多信息技术最早是为军用而开发，包括互联网也是从军用转向民用的。报告中多处提到国家安全，现代高科技战争也对国防建设提出更高要求，在全面加强练兵备战、机械化信息化智能化融合发展的背景下，军工电子领域或有持续性的投资机会。同时，这也是信息技术领域少有的、下游受宏观经济下行影响较小的板块。其中很多公司业绩持续增长，军工不再像早些年纯粹炒主题，未来值得持续关注。

　　第三是计算机板块为代表的数字经济领域。报告提出“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群”，与之相关度较高的是计算机板块。计算机板块下游覆盖非常广，并且板块调整时间也非常长，未来随着各类政策推动，预计也将产生不少投资机会。

　　新浪财经立足“研究改变世界，构建分析师资本话语权体系”，以提升证券研究行业水平、促进资本市场健康发展为根本目标举办第四届“分析师大会”，聚集王忠民、刘纪鹏、窦玉明、管涛、黄燕铭等50+位专家、学者、行业掌舵者、顶级基金经理、金牌分析师，共同探讨2023年的机遇与挑战。