【行业深度】洞察2024：中国无人机行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、企业优势分析等）_新浪财经

转自：前瞻产业研究院

行业主要上市公司：北方导航(600435)、洪都航空(600316)、航天电子(600879)、中国卫星(600118)、纵横股份(688070)、观典防务(688287)、航天彩虹(002389)等

本文核心数据：无人机行业竞争梯队;无人机行业市场份额;企业业务占比等

1、中国无人机行业竞争派系

按机翼构造来分，无人机主要分为固定翼无人机、多旋翼无人机、无人直升机、垂直起降固定翼无人机(也称复合翼无人机)。从竞争派系来看，固定翼无人机企业主要包括中航无人机、航天彩虹、天宇长鹰等;在多旋翼无人机领域，大疆创新、科比特、飞马机器人、极飞科技等是国内的主要参与者;无人直升机主要参与企业有北京中航智科技、重庆舵航、珠海紫燕等;复合翼无人机市场中，主要参与企业有纵横股份、天峋创新、亿维特等。

从代表性企业的区域分布来看，企业主要分布在北京、广东、江苏、四川以及东部地区部分省份。其中，军用无人机行业龙头航天彩虹、中无人机分别分布在浙江和四川，广东省无人机公司分布最为密集，但大部分是以民用无人机为主。

2、中国无人机行业市场排名

根据品牌网披露的信息，2024年中国无人机品牌排名TOP10分别是DJI大疆、Parrot派诺特、AEE一电科技、零度智控、Ehang亿航、Yuneec昊翔、ChinaRS中科遥感、Ewatt易瓦特、极飞与Powervision臻迪。

3、中国无人机行业市场集中度

目前，我国无人机行业公司数量较多，但竞争格局较为稳定，高端无人机行业市场高度集中，少数厂商垄断市场。主要集中在大疆、航天彩虹等龙头企业中。这些企业拥有较强的技术实力和品牌影响力，在研发、生产和销售等方面具有优势，因此占据了较大的市场份额。而在中低端市场中，因竞争者较多，且产品差异化程度较小，导致市场集中度相对较低。

4、中国无人机行业企业业务布局及竞争力评价

从无人机行业的上市企业布局和已有公开信息分析，成立时间最早的是航天电子，无人机业务占比最高的是中无人机。2024年企业的业务布局及具体优势分析如下：

5、中国无人机行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，因无人机核心部件的专用性较强、供应市场较为集中，虽然当前主流无人机制造厂商已开始或加强布局上游市场，但行业对上游市场的整体控制仍在过渡。综合来看，无人机行业供应商的议价能力较强;当前无人机市场消费者集中度低、单个购买量少，同时无人机的产品品类较多、供应商集中度较高，因此，无人机行业消费者的议价能力较弱;由于我国无人机行业处于成长期，尚未迈入规模化发展阶段，同时无人机市场发展前景广阔，行业吸引力大，综合判断，无人机行业潜在进入者威胁较大;由于无人机下游应用领域广泛，暂无明显替代品，因此目前行业替代品威胁极小;当前无人机存在较高的进入/退出门槛，同时现有企业市场集中度较高，行业整体竞争程度适中。