毛戈平12月10日上市，将成“港股国货彩妆第一股”

12月2日，毛戈平在港交所公告，拟香港IPO发售7058.82万股股份，发行价区间为每股26.3-29.8港元，于12月2日-12月5日招股，每手100股，预计股份将于12月10日(星期二)上午9时正开始在港交所买卖。

　　这意味着毛戈平将成为“港股国货彩妆第一股”。

　　公告截图，下同

2016年，毛戈平首次提交招股书申报稿，随后多次冲击A股上市，但均以失败告终。2024年1月，毛戈平主动撤回上市申请。

10月初，毛戈平向港交所更新招股说明书，中金公司担任独家保荐人。毛戈平在招股书中表示，赴港上市符合集团的业务发展战略，并将有利于公司及全体股东。

毛戈平旗下有两大美妆品牌，MAOGEPING和至爱终生。从业绩看，2021-2023年，毛戈平营收分别为15.8亿元、18.3亿元、28.9亿元。2021年、2022年、2023年净利分别为3.3亿元、3.52亿元、6.63亿元。

今年上半年，毛戈平营收同比增长41%至19.7亿元，净利润同比增长41%至4.9亿元。

招股书称，过往净利润持续增长，主要由于销售MAOGEPING品牌产品产生的收入及毛利增加。

招股书显示，毛戈平产品组合包括彩妆和护肤两个类别的387个单品。从定价来看，毛戈平的彩妆产品的建议零售价一般在200元至500元之间，护肤产品的建议零售价一般在400元至800元之间。

招股书中提到，IPO募集所得资金的25%将用于扩大销售网络；约20%将用于品牌建设活动；约15%将用于海外扩张和并购；约10%将用于加强生产和供应链能力；约9%将用于增强产品设计和开发能力；约6%将用于化妆艺术培训机构；约5%将用于运营和信息基础设施数字化；以及约10%将用作营运资金及一般公司用途。

股权方面，根据招股书披露，毛戈平公司在上市前的股东结构中，毛戈平直接持股43.63%，为公司第一大股东，汪立群直接持股11.34%，为第二大股东。帝景投资持股0.55%，由毛戈平持有10%的股份并担任GP(普通合伙人)，汪立群持有35.45%的股份。此外，嘉驰投资持股1.74%，由汪立群担任GP。

也就是说，毛戈平和汪立群夫妇共同持有57.26%的股份，为毛戈平公司控股股东。

招股书中坦言，公司业务的成功取决于通过有效的销售及营销策略持续吸引及留住消费者的能力。投入了大量资源主要用于完善高端百货商店的体验式营销、提升线上品牌渗透率及产品知名度。

招股书数据显示，2021年、2022年、2023年及2024年上半年，公司销售及经销开支分别为7.63亿元、9.62亿元、14.12亿元、9.37亿元，分别占同期总收入的48.4%、52.6%、48.9%、47.5%。

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