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中信银行股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人因可转债转股
持股比例被动稀释的权益变动提示性公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次权益变动为中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）可转换公司债券转股使本行股份总数增加，导致控股股东中国中信金融控股有限公司（以下简称“中信金控”）及其一致行动人合计持股比例被动稀释超过1%，不触及要约收购。
● 本次权益变动不会导致本行控股股东、实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
（一）中信金控的基本情况
公司名称：中国中信金融控股有限公司
注册资本：3,380,000万元
住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦53层
法定代表人：奚国华
经营范围：一般项目：企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：金融控股公司业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）本次权益变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168号）核准，本行于2019年3月4日公开发行了40,000万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中信转债”），每张面值100元，发行总额400亿元，期限6年。经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2019〕38号文同意，本行400亿元可转债于2019年3月19日起在上交所挂牌交易，债券简称“中信转债”，债券代码“113021”。中信转债自2019年9月11日起可转换为本行A股普通股股票，转股期限为2019年9月11日至2025年3月3日。中信转债的转股价格自2024年7月10日起为人民币5.77元/股。
中信金控于2024年3月29日通过可转债转股的方式，将其持有的中信转债全部转换为本行A股普通股，转股股数为4,325,901,639股。截至2024年3月29日，本行股份总数为53,292,771,356股，中信金控及其一致行动人合计持有本行股份36,610,129,412股，占本行股份总数的68.70%。详情请见本行于2024年4月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的《中信银行股份有限公司关于控股股东因可转债转股增持股份的权益变动提示性公告》。
截至2024年11月28日，累计已有人民币31,293,562,000元中信转债转为本行A股普通股，累计转股股数为5,163,043,393股，本行股份总数增加至54,097,839,966股，控股股东中信金控及其一致行动人合计持有本行股份仍为36,610,129,412股，合计持股比例由68.70%减少至67.67%，合计持股比例被动稀释超过1%，具体情况如下：
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二、所涉及后续事项
1、本次权益变动属于中信金控及其一致行动人因可转债转股导致合计持股比例被动稀释，不会导致本行控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次权益变动不触及要约收购。
3、本次权益变动不涉及中信金控披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等情形。本行可转债目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性，若后续发生相关权益变动事项，本行将根据法律法规、规范性文件履行信息披露义务。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
2024年11月29日
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中信银行股份有限公司
关于“中信转债”转股数量累计达到转股前
本行已发行股份总额10%暨股份变动的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：截至2024年11月28日，累计已有人民币31,293,562,000 元中信转债转为本行A股普通股，累计转股股数为5,163,043,393股，占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的10.550863%。
● 未转股可转债情况：截至2024年11月28日，尚未转股的中信转债金额为人民币8,706,438,000元，占中信转债发行总量的比例为21.766095%。
一、中信转债的发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168号）核准，中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2019年3月4日公开发行了40,000万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中信转债”），每张面值100元，发行总额400亿元，期限6年，可转债票面利率第一年为0.3%、第二年为0.8%、第三年为1.5%、第四年为2.3%、第五年为3.2%、第六年为4.0%。
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2019〕38号文同意，本行400亿元可转债于2019年3月19日起在上交所挂牌交易，债券简称“中信转债”，债券代码“113021”。
根据相关规定和《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定，本行本次发行的中信转债自2019年9月11日起可转换为本行A股普通股股票，转股期限为2019年9月11日至2025年3月3日，初始转股价格为7.45元/股。因实施2018年度、2019年度、2020年度、2021年度、2022年度、2023年度利润分配方案，目前中信转债的转股价格为人民币元5.77元/股，转股价格历次调整情况详情请参见本行在上交所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）披露的相关公告。
二、中信转债本次转股情况
截至2024年11月28日，累计已有人民币31,293,562,000元中信转债转为本行A股普通股，累计转股股数为5,163,043,393股，占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的10.550863%。其中，自2024年10月1日至2024年11月28日期间，共有人民币3,519,874,000元中信转债转为本行A股普通股，转股股数为610,029,432股。
截至2024年11月28日，尚未转股的中信转债金额为人民币8,706,438,000元，占中信转债发行总量的比例为21.766095%。
三、股本变动情况
单位：股
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四、其他
联系部门：本行董事会办公室、资产负债部
联系电话：010-6663 8188
联系传真：010-6663 9255
联系地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼
邮政编码：100020
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
2024年11月29日
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