【国元研究】金工：2024年11月27日A股三大指数集体走强，谷子经济概念股持续爆发_新浪财经

（来源：国元研究）

金工：2024年11月27日A股三大指数集体走强，谷子经济概念股持续爆发

2024 年 11 月 27 日 A 股三大指数集体走强，谷子经济概念股持续爆发。上证指数上涨 1.53%，深证成指上涨 2.25%，创业板指上涨 2.73%。市场成交额 14585.02 亿元，较上一交易日增加 1537.36 亿元。全市场 4383 只个股上涨，934 只个股下跌。

风格上看，各指数涨跌幅排序为：成长>消费>金融>周期>稳定>0；小盘成长>中盘成长>大盘成长>中盘价值>小盘价值>大盘价值；基金重仓表现优于中证全指。

分行业看，30 个中信一级行业普遍上涨；表现相对靠前的是：传媒（4.18%），国防军工（3.45%），计算机（3.28%）；表现相对靠后的是：石油石化（0.37%），综合（0.86%），汽车（0.89%）。概念板块方面，多数概念板块上涨，数字水印、快手、托育服务等大幅上涨；次新股、注册制次新股、万达等板块走低。

资金筹码方面，主力资金 11 月 27 日净流入 13.52 亿元。其中超大单净流入 109.48 亿元，大单净流出 95.95 亿元，中单资金净流出 130.15 亿元，小单持续净流入 127.19 亿元。

11 月 27 日，上证 50、沪深 300、中证 500 以及中证 1000 等 ETF 成交额较上一交易日增加。华夏上证 50ETF、华泰柏瑞沪深 300ETF、嘉实沪深300ETF、易方达沪深 300ETF、南方中证 500ETF、南方中证 1000ETF 和华夏中证 1000ETF 成交额分别为 29.97 亿元、57.39 亿元、10.50 亿元、11.20 亿元、19.75 亿元、29.31 亿元和 7.12 亿元，分别较上一交易日变化+7.31 亿元、+26.53 亿元、+3.13 亿元、+1.19 亿元、+8.69 亿元、+16.75 亿元、+1.65亿元。11月26日主要宽基ETF资金流向显示资金主要流入上证50ETF，流入金额为 2.94 亿元。

南向资金 11 月 27 日净流入，合计 52.71 亿港元。其中，沪市港股通当日净流入 19.14 亿港元，深市港股通当日净流入 33.57 亿港元。

11 月 27 日，亚太主要股指收盘涨跌不一。恒生指数上涨 2.32%，报19603.13 点；恒生科技指数上涨 3.61%，报 4374.44 点；韩国综合指数下跌0.68%，报 2503.30 点；日经 225 指数下跌 0.80%，报 38134.97 点；澳洲标普 200 指数上涨 0.57%，报 8406.70 点。

11 月 26 日，欧洲三大股指普遍下跌。德国 DAX 指数下跌 0.56%，报19295.98 点；英国富时 100 指数下跌 0.40%，报 8258.61 点；法国 CAC40 指数下跌 0.87%，报 7194.51 点。美股三大指数普遍上涨，道琼斯工业指数上涨 0.28%，收于 44860.31 点；标普 500 指数上涨 0.57%，收于 6021.63 点；纳斯达克综合指数上涨 0.63%，收于 19175.58 点。热门科技股中，美股“七巨头”涨跌不一，特斯拉下跌 0.11%，苹果上涨 0.94%，谷歌上涨 0.88%，英伟达上涨 0.66%。

市场资讯

深交所制定创业板 IPO 审核指南，涉先进制造、数字经济、绿色低碳三大领域9 个细分行业。记者获悉，深交所向保荐机构发布了关于公开《深圳证券交易所创业板先进制造领域首发审核指南（试行）》等三件首发审核指南的通知。记者注意到，三大领域 9 个细分行业分别是：一，先进制造领域，包括生物医药与医疗器械制造、汽车制造产业链、高端装备制造等相关业务。二，数字经济领域，包括集成电路、软件与信息技术服务、互联网、人工智能等相关业务。三，绿色低碳领域，包括光伏产业链、锂电池产业链等相关业务。

交通运输部公布 10月交通运输经济运行情况。受一揽子增量政策实施等因素带动，10 月交通运输经济运行总体向好，货运量、港口货物吞吐量、人员流动量等主要指标增速较上月均有所回升。10 月，完成跨区域人员流动量 58.4 亿人次，同比增速 6.9%。其中，完成公路人员流动量 53.7 亿人次，同比增长 6.9%；完成水路客运量 0.2 亿人次，同比下降 2.0%。

全国政协经济委员会副主任尹艳林近日在北京接受专访时表示，此轮增量政策不同于以往的刺激政策，效果正在逐步显现，对第四季度经济延续近两个月来的回升态势有信心。未来政策工具依旧充裕，增量政策要更加有力度、更有针对性，经济发展有望真正回到稳健增长的轨道。“中央更加强调投资和消费双轮驱动，要统筹投资和消费。”尹艳林表示，要打通投资和消费的通道，把两者间的转化作为下一步扩大内需的重点，其中房地产和新型城镇化这两大领域值得关注。中央对房地产领域提出“止跌回稳”的新要求，对此，尹艳林表示，止跌回稳的关键还是要改善预期。因为消费者有“买涨不买跌”的心态，这种心态会影响一些购房需求。

党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》中在深化财税体制改革的部分明确提出，适当加强中央事权、提高中央财政支出比例。中国财政科学研究院原院长刘尚希说，“目前，中央支出比例显然太低了，根据我们的研究，2030 年中央本级的支出比例最好提到 30%-40%，这样有助于提高治理的效能，降低治理的成本，有助于推进国家治理的现代化，解决很多基层政府、地方政府解决不了的很多问题。”

11 月 26 日晚，江苏先后发布《3C 数码产品补贴专项活动操作指引》《关于2024 年苏新消费·绿色节能家电以旧换新专项活动新增补贴商品品类的通告》，加力释放消费品以旧换新政策红利，江苏省消费补贴再扩容，新增 7 类 3C 产品和 20 类家电商品，享受 15%专项补贴。据了解，苏宁易购已率先上线以旧换新补贴专项活动。

1—10 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 58680.4 亿元，同比下降4.3%。

资料来源：企业预警通

市场整体表现

市场风格与行业表现

资金流表现

资金筹码方面，主力资金 11 月 27 日净流入 13.52 亿元。其中超大单净流入109.48 亿元，大单净流出 95.95 亿元，中单资金净流出 130.15 亿元，小单持续净流入 127.19 亿元。

南向资金 11 月 27 日净流入，合计 52.71 亿港元。其中，沪市港股通当日净流入 19.14 亿港元，深市港股通当日净流入 33.57 亿港元。

ETF 资金流向表现

11 月 27 日，上证 50、沪深 300、中证 500 以及中证 1000 等 ETF 成交额较上一交易日增加。华夏上证 50ETF、华泰柏瑞沪深 300ETF、嘉实沪深 300ETF、易方达沪深 300ETF、南方中证 500ETF、南方中证 1000ETF 和华夏中证 1000ETF 成交额分别为29.97 亿元、57.39 亿元、10.50 亿元、11.20 亿元、19.75 亿元、29.31 亿元和 7.12亿元，分别较上一交易日变化+7.31 亿元、+26.53 亿元、+3.13 亿元、+1.19 亿元、+8.69 亿元、+16.75 亿元、+1.65 亿元。11 月 26 日主要宽基 ETF 资金流向显示资金主要流入上证 50ETF，流入金额为 2.94 亿元。

全球市场表现

11 月 27 日，亚太主要股指收盘涨跌不一。恒生指数上涨 2.32%，报 19603.13点；恒生科技指数上涨 3.61%，报 4374.44 点；韩国综合指数下跌 0.68%，报2503.30 点；日经 225 指数下跌 0.80%，报 38134.97 点；澳洲标普 200 指数上涨0.57%，报 8406.70 点。

11 月 26 日，欧洲三大股指普遍下跌。德国 DAX 指数下跌 0.56%，报 19295.98点；英国富时 100 指数下跌 0.40%，报 8258.61 点；法国 CAC40 指数下跌 0.87%，报 7194.51 点。美股三大指数普遍上涨，道琼斯工业指数上涨 0.28%，收于44860.31 点；标普 500 指数上涨 0.57%，收于 6021.63 点；纳斯达克综合指数上涨 0.63%，收于 19175.58 点。热门科技股中，美股“七巨头”涨跌不一，特斯拉下跌 0.11%，苹果上涨 0.94%，谷歌上涨 0.88%，英伟达上涨 0.66%。