中信证券助力中国国航圆满完成向特定对象A+H发行|中国国航_新浪财经

（来源：中信证券发布）

2023年12月22日，中国国际航空股份有限公司（以下简称中国国航，601111.SH / 0753.HK / AIRC.L）公告定增预案，发行方案包括向特定对象发行A股及H股股票，拟分别募资60亿元人民币和20亿港元，方案同步决策，两地发行上市不互为条件。

2024年2月7日，中国国航完成向特定对象发行H股股票；11月27日，完成向特定对象发行A股股票，至此本次A+H定增圆满完成。

中信证券担任本次定增的独家保荐人、独家主承销商及独家财务顾问，并已连续服务中国国航上市以来的历次重大资本运作。

控股股东全额认购助力中国国航高质量发展

加快建设世界一流航空运输集团

本项目中，中国国航控股股东中航集团及其全资子公司中国航空（集团）有限公司分别作为中国国航A股及H股发行的唯一认购对象，合计注入约78.2亿元增量长期资金，自愿锁定36个月，表现出坚定看好中国国航未来发展前景的信心，亦是落实交通强国、建设民航新篇章的重大举措。

中航集团本次注资有助于夯实中国国航高质量发展基础，加快建设具有全球竞争力的世界一流航空运输集团。

支持国家大型飞机重大专项

服务交通强国建设

中国国航本次募集资金主要用于引进17架飞机，进一步提升运力、优化机队结构、强化安全保障能力，增强主业核心竞争力。中国国航坚定支持国产大飞机国家战略，本次拟通过引进中国商飞公司的C919和ARJ21机型，持续助力国产大飞机产业集群发展，在提升自身服务能力的基础上，以民航高质量发展助力交通强国建设。

发挥全球专业服务优势

打造央企长期资本运作服务新标杆

中信证券紧跟国家发展战略导向，持续提升金融服务能力，为客户提供境内外全产品综合服务方案。中信证券已持续服务中航集团二十年，凭借对全球资本市场及民航行业的深刻洞见，协助中国国航合理制定项目方案，精准把握项目节点，助力圆满完成此次A+H发行，打造了央企长期资本运作服务的新标杆。本次发行也是中信证券助力国家重大战略实施、服务国家重大战略需求的重要举措。