医保国谈结果即将公布,港股医药板块逆市上涨,港股通创新药ETF(159570)涨超1%

医保国谈结果即将公布,港股医药板块逆市上涨,港股通创新药ETF(159570)涨超1%
2024年11月21日 10:45 21世纪经济报道

港股市场震荡整理,恒生指数与恒生科技指数均呈现弱势震荡态势,医药板块逆市上涨。其中,港股通创新药ETF(159570)涨超1%

随着2024年医保国谈结果公布的临近,近期创新药领域有多重利好催化。一方面,2024年国家医保药品目录初步形式审查结果公示,申报药品数量较去年有所增加。此外,国家医保局近期频繁召开会议,包括医保平台数据赋能商业健康保险发展座谈会、医保基金预付工作会议、医药企业座谈会以及加强药品追溯码医保监管应用恳谈活动等。

东吴证券指出,尽管创新药指数年初以来表现略逊于医药指数,但下半年创新药板块有望迎来走强,主要得益于创新药国谈的政策催化。此外,全链条支持创新药的相关政策,尤其是国谈品种2个月内解决进院问题,将促使今年及过去两年进入国谈目录的产品显著放量,进一步推动创新药市场的增长。

多家券商研报对港股医药板块未来走势持乐观态度国金证券认为,从半年到一年维度看,我们仍然认为2025年医药板块最大投资机会将围绕于两条主线:创新药和仿创药的板块高景气度投资机会;以及器械、中药、药店、消费医疗服务等领域的个股见底反弹投资机会。医药板块前期压制因素逐步出清,短期几个最重要、最值得关注的事件将是:国家医保谈判和集采落地、全国中成药采购联盟集中采购落地、医疗设备招标景气度的恢复、零售药店纳入统筹医保支付进度加速,以及院内需求高频数据的好转等。这些变化的发生,将带来对应板块的投资机会窗口。

招银国际表示,受益于海外降息以及国内宏观环境改善,医药作为高弹性行业有望跑赢市场。我们认为,宏观经济的表现与医保基金的收支、医疗健康消费息息相关。随着政策焦点转向刺激经济,我们认为医疗设备更新政策有望加速落地、创新药支持政策也有望在各地落地。CXO板块有望受益于海外研发需求复苏,《生物安全法案》的影响或将有限。国内新一轮医保谈判即将落地,尽管医保资金收支存在一定压力,我们认为医保资金支持创新药的政策趋势不会改变。

(本文机构观点来自持牌证券机构,不构成任何投资建议,亦不代表平台观点,请投资人独立判断和决策。)

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