预计“回购增持贷”将继续快速发展。
“回购增持贷”落地月余,超百家A股公司“尝鲜”这一新工具。
11月19日晚间,华润材料(6.900, -0.03, -0.43%)、赞宇科技(9.570, -0.02, -0.21%)等多家公司披露了增持回购方案,以及公司获得增持资金贷款的情况。华润材料称,公司拟1亿元至2亿元回购股份,并已取得1.4亿元回购专项贷款承诺函;华润材料拟回购0.6亿至1.1亿元,获不超过7700万元专项贷款。
同日,天康生物(6.230, 0.00, 0.00%)、艾森股份(43.570, 2.57, 6.27%)也发布了增持或回购公告,且均已获得回购专项贷款。上述公司的回购贷款期限均为1年。
自上月中旬股票回购增持贷款工具落地,上市公司快速跟进。据Wind统计,截至目前,共有超百家公司发布了152份“回购增持贷”相关公告,涉及牧原股份(37.860, 0.15, 0.40%)、温氏股份(16.300, 0.05, 0.31%)、东方盛虹(8.970, 0.10, 1.13%)等,贷款金额上限合计约352亿元。贷款用途上,股份回购有109份,其余43份为拟增持。上述企业中,超六成为民企。
南开大学金融发展研究院院长田利辉对第一财经表示,预计后续“回购增持贷”的推进将继续保持快速势头,投资者也需关注“回购增持贷”公司是否面临财务压力,并综合评估其偿债能力。
外资也在密切关注A股市场回购情况,高盛最新预测,A股明年的回购总额或将翻倍。高盛首席中国股票策略师刘劲津20日表示,回购、分红等股东回报主题,有望为投资者带来额外收益。“A股公司今年已经做了很多回购,明年回购总量有望较今年实现翻倍,预计明年中国上市公司股息和回购总额可能超过3万亿元。”他表示。
上市公司密集披露“回购增持贷”进展
11月20日,市场全天震荡反弹,三大指数均收涨,其中沪指涨0.66%,深成指和创业板指分别涨0.78%和0.5%。
最新披露回购增持计划的多家公司当日股价上涨。其中,赞宇科技收涨6.61%,佛山照明(6.070, 0.03, 0.50%)、艾森股份、华润材料均涨逾2%。
此前一日(11月19日),多家公司披露了“回购增持贷”最新进展。华润材料称,公司拟以自有资金及自筹资金回购股份,拟回购金额0.6亿元至1.1亿元,回购价格不超过10.29元/股(不超过董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%)。同时,公司已取得交通银行(7.340, 0.00, 0.00%)股票回购贷款承诺函,贷款金额为不超过7700万,期限1年。
据天康生物公告,公司控股股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司(下称“兵团国资公司”)拟增持金额1亿元至2亿元,增持不设价格区间,将择机增持。该公司同时披露,兵团国资公司已与光大银行(3.770, -0.01, -0.26%)签署股票增持贷款承诺函,后者将提供贷款不超过1.4亿元。
赞宇科技、艾森股份也最新公告了回购计划及获专项贷款的情况。其中,赞宇科技拟1亿元至2亿元回购股份,回购价格不超过13.99元/股,公司已取得邮储银行(5.330, 0.07, 1.33%)贷款承诺函,借款金额1.4亿元,借款期限1年;艾森股份拟4000万元至6000万元回购股份,回购价不超过70.58元/股,农业银行(5.240, 0.03, 0.58%)同意为公司提供不超过5000万的专项贷款支持。
此外,19日晚间,凯普生物(6.460, 0.21, 3.36%)、佛山照明、中原高速(4.080, 0.03, 0.74%)也公告了获“回购增持贷”的相关情况,获贷款金额在0.5亿元到2亿元不等。
目前,“回购增持贷”的公司主体已从央国企为主扩展到民企。
一个月前,10月20日,首批23家参与回购增持贷款的A股上市公司名单出炉,涉及中国石化(6.040, -0.03, -0.49%)、阳光电源(68.170, -1.47, -2.11%)、招商蛇口(9.790, 0.11, 1.14%)等,合计涉及资金总额超百亿元。
最新披露“回购增持贷”进展的上市公司,既有地方国企,也有民企。据Wind信息,佛山照明、中原高速为地方国企,赞宇科技、艾森股份为民营企业。
记者据公告不完全统计,本月至今,还有多家上市公司披露了“回购增持贷”相关进展,涉及电科数字(26.070, -0.23, -0.87%)、电科芯片(12.920, -0.23, -1.75%)、东方锆业(8.050, -0.23, -2.78%)、长春高新(96.510, -1.05, -1.08%)、盈趣科技(15.760, 0.09, 0.57%)等。
两市专项贷款规模超352亿
股票回购增持贷款工具落地已有一个多月,10月18日,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》,激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款,分别支持其回购和增持上市公司股票。
该工具落地后,市场各方快速参与,“回购增持贷”规模增长迅速。目前,按贷款上限计算,两市公司该专项贷款的合计金额已超352亿。
据Wind数据,截至目前,共有152份股票回购增持再贷款相关公告,发布公司涉及京东方A(4.590, 0.01, 0.22%)、中国能建(2.280, 0.02, 0.88%)、兆易创新(126.160, -1.16, -0.91%)等,专项贷款期限多为12个月。
以贷款金额上限来看,4家金额超10亿元,其中,东方盛虹控股股东及2名一致行动人合计获贷款28亿,牧原股份24亿,中远海能(11.970, -0.17, -1.40%)13.58亿,温氏股份10亿。
部分上市公司有多个贷款人。东方盛虹的控股股东及2名一致行动人获专项贷款,均拟出手增持。
据该公司披露,控股股东江苏盛虹科技股份有限公司(下称“盛虹科技”)及其一致行动人盛虹石化集团有限公司(下称“盛虹石化”)、盛虹(苏州)集团有限公司(下称“盛虹苏州”),合计增持金额20亿元至40亿元,三方增持资金来源为自有资金和专项贷款。
所获专项贷款方面,公告显示,盛虹科技获建设银行(8.750, -0.01, -0.11%)11.2亿元的贷款,盛虹石化获农业银行8.4亿元贷款,盛虹苏州获中国银行(5.450, 0.04, 0.74%)8.4亿元贷款,贷款期限均为1年。
还有公司先后获得两笔专项贷款,分别用于回购和增持。
海亮股份(9.800, -0.27, -2.68%)10月23日披露,控股股东海亮集团有限公司(下称“海亮集团”)拟增持金额2亿元至3亿元,中国银行承诺向公司提供专项贷款2.97亿;11月9日,该公司披露了回购计划,拟回购金额5亿元至6亿元,浙商银行(2.880, -0.01, -0.35%)承诺提供专项贷款4.2亿元。
预计“回购增持贷”将继续快速发展
近日,深交所总经理李继尊公开表示,目前深市已有69家公司率先获得增持回购专项贷款支持,合计178亿元。
“回购增持贷”的后续发展情况预计将如何?是否将有更多公司跟进?
田利辉认为,“回购增持贷”作为一种新的金融工具,正在快速推进并被市场广泛接受,预计将对A股市场产生积极影响。
从市场参与方角度,他分析称,初期参与“回购增持贷”的多为央企国企,这与该类型企业资金实力、信用等级以及政策导向有关。随着政策的进一步推广和市场认可,更多类型的上市公司,包括民营企业也参与到“回购增持贷”。
这将对上市公司和A股产生哪些影响?田利辉表示,一方面,这一政策预计将对A股市场产生稳定股价、增强信心和促进上市公司高质量发展的效果;另一方面,回购增持可以带来上市公司资本结构和股权结构的优化,能够促进上市公司的资本运作。
外资也在关注A股市场回购增持等主题的投资机会。
“过去一两年,我们不断强调的一个主题是股东回报主题,不管是回购还是分红,趋势都很明显。”刘劲津说,企业回购之后将回购股份注销,EPS(每股收益)就会提高,这将是A股公司未来一到两年盈利增长的重要变化。
刘劲津还表示,预计明年中国上市公司股息和回购总额可能超过3万亿元。
此外,田利辉提示称,投资者需关注公司财务状况等基本面情况,也需要分析公司具体回购增持计划,还需要观察市场对回购增持计划的反应等。
“回购增持并不总是能带来股价的上涨。贷款进行回购增持的公司也有可能面临财务压力,需要评估其偿债能力。”他表示。
责任编辑:张文
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