转自：前瞻产业研究院
行业主要上市公司：洪都航空(600316);中直股份(600038);中信海直(000099);航天彩虹(002389);纵横股份(688070)等
本文核心数据：全国低空经济产业规模;海南省低空经济产业规模;海南省低空经济企业注册数量;海南省低空经济专利数量;海南省低空经济产业链企业数量;海南省低空经济发展规划
低空经济产业发展现状及价值链分布
——全国低空经济产业发展规模
低空经济作为战略性新兴产业，产业链条长，涵盖了航空器研发制造、低空飞行基础设施建设运营、飞行服务保障等各产业;应用场景丰富，既包括传统通用航空业态，又融合了以无人机为支撑的低空生产服务方式。在工业、农业、服务业等领域都有广泛应用，发展空间极为广阔。
近年来，我国低空经济市场规模快速增长，据国新办数据，2023年中国低空经济规模超5000亿，增速达到33.8%。此外，中央在十四五规划发布的《国家立体交通网络规划纲要》中明确，到2035年国家支撑经济发展的商用和工业级无人机预期达到2600万架，同期，无人机驾驶员也将增长到63万名。据中国民用航空局预计，到2035年，中国低空经济的市场规模预计将达3.5万亿元，市场前景广阔。
——低空经济产业价值链分布
整体来看，低空经济产业从低空基础设施建设开始，产业链延伸至低空航空器制造(飞行器制造)、低空运营服务、低空飞行保障等，在整条低空经济产业价值链中，关键零部件攻关驱动低空航空器及无人机零部件附加值提升，应用场景逐步开拓及丰富驱动低空运营服务的附加值提升，人工智能等信息科技的发展驱动低空经济产业附加值提升。
海南省低空经济产业政策环境
——海南省低空经济产业省级政策解析
2021年以来，海南省相继发布《海南省通用航空产业发展“十四五”规划》、《海南省涉海涉空体育运动项目管理办法(试行)》、《海南省低空经济发展三年行动计划(2024-2026年)》等政策，鼓励发展低空经济产业，重点包括规划低空航线、建设通用机场，鼓励无人机等装备在旅游、农业等领域的应用等。
——海南省低空经济产业区域政策热力图
除省级产业政策外，海南省下辖4个地级市也通过出台相关产业发展政策，其中三亚的低空经济相关政策数量最多，已经达到了17条，另外海口、儋州 和琼海分别分布2条、1条和1条政策鼓励发展低空经济。
注：①上述政策数量统计时间范围为截至2024年10月23日;②城市政策数量为统计时间范围内该城市低空经济产业相关政策总数
海南省低空经济产业链发展现状图谱
——海南省低空经济产业链图谱
政策市场双轮驱动，推动海南省低空经济产业链不断完善。目前，海南省低空经济产业已经形成了涵盖低空经济上游原材料、零部件等领域、中游低空经济装备制造领域、下游低空应用领域的产业链。企查猫查询数据显示，截至2024年10月，海南省航空材料相关企业达到285家，雷达相关企业达到141件，无人机制造相关企业达到67家，直升机制造相关企业达到69家，航空租赁企业达到471家，机场建设企业达到199家。
——海南省低空经济产业链企业地图
分各市来看，海南省低空经济产业链企业主要集中在海口和三亚两个城市，低空经济产业链布局环节较广，企业数量较多，其中海口在航空材料、无人机、航空训练、航空旅游等环节布局较多，三亚在航空材料、航空租赁和无人机方面布局较多。另外，文昌、青海、万宁等市也在无人机等领域有所布局。
——海南省低空经济产业发展载体图谱
海南省低空经济产业快速发展，产业集聚效应凸显。目前，海南省海口市已经建成海南航空产业园，该园区主导产业包括航空制造、航空维修、航空物流等，涵盖了通用航空、无人机等多个领域。
海南省低空经济产业发展现状
——新增注册企业数量持续攀升
海南省低空经济产业发展基础较好，培育了一批低空经济行业企业。企查猫查询数据显示，近年来，海南省低空经济新注册企业数量快速增长，2021年，海南省全年新增低空经济产业注册企业达151家，较2020年新增注册企业数量增加68家;2023年，海南省低空经济产业新增注册企业数量再创新高，达237家。
注：时间截至2024年10月23日。
——专利申请量和公开量呈增长趋势
海南省十分注重低空经济技术创新，研发能力持续提高。自2015年起，海南省低空经济领域专利申请量快速增长，尤其是2020年以来，专利年申请量均在150件以上，2022年达到218件，2023年为157件。最近3年，专利公开量保持高位，2023年达到207件。
注：时间截至2024年10月23日。
——低空经济产业规模达70亿元
根据海南省发展改革委会同省委军民融合办、海南省交通运输厅、海南省工业和信息化厅、海南省国资委共同发布的《海南省低空经济发展三年行动计划(2024-2026年)》，2023年海南省低空产业规模达到70亿元。
——低空基础设施建设较为完善
海南省低空基础设施建设较为完善，其中完成取证的通用机场数量达到2个，另有3个通用机场已经备案。
海南省低空飞行器起降点数量较多，根据海南省发展改革委等部门发布的《海南省低空经济发展三年行动计划(2024—2026年)》，截至2023年底，海南省已有低空飞行器起降场数量达到130个，未来将新建的起降点数量超300个。
——有人机执航超24万架次
海南省是全国最早开展低空空域管理改革的地区之一，低空基础设施发展较为完善，2023年低空航线数量已经达到160条，低空业务量有了较大的增长。2020-2023年，海南省有人机执航次数均在12万次以上，2023年，海南省通航有人机执航达到24.74万架次，较2022年增长91%。
——无人机数量和飞行架次呈现上升趋势
无人机在海南省保有量呈现上升趋势，2023年，海南省无人机数量已经达到15.8万架，创历史新高，较2022年同比增长26.2%。
近年来，海南省推动无人机在物流、农业、应急救援等领域应用，无人机飞行架次呈现上升趋势。2023年，海南省无人机飞行达到359万架次，创历史新高，较2022年增长64.1%。
——代表性企业率先展开融资
截至2024年10月23日，海南省低空经济产业链内已有一批企业进行了融资，包括飞行者科技、飞享互联、天羽飞训等，行业涉及无人机制造、飞行培训、无人机应用等领域。代表性企业融资事件汇总如下：
注：时间截至2024年10月23日。
——行业招投标数量保持增长
2018-2023年，海南省低空产业中标公告数量保持在80个以上，2023年为92个;2024年截至11月8日，低空经济相关中标项目数量达到34个。
注：1、时间截至2024年11月8日;2、搜索关键词为“无人机”“低空”“直升机”;3、仅统计中标公告数量。
海南省低空经济产业发展前景及规划
——海南省低空经济产业发展前景及规划
根据《海南省低空经济发展三年行动计划(2024-2026年)》，到2026年，建成低空飞行器起降场超过500个;划设低空航线数量超300条;重点拓展建设8个低空应用场景;推动一批重点项目建设，实现全省低空经济总产值超过300亿元。
到2026年，海南省将从构建低空经济政策制度体系、建设低空基础保障设施、构建低空经济发展平台、推动低空经济试点示范、实施产业能级提升行动5个角度推动低空经济发展：
——海南省低空经济产业空间布局规划
根据《海南省低空经济发展三年行动计划(2024-2026年)》，支持海口、三亚、文昌、儋州、临高等市县依托通用机场和低空飞行器起降场，开展货运eVTOL、大载荷长航时无人机跨海运输业务，全面提升跨海物流时效;在儋州、万宁、文昌等建设或规划建设通用机场;在东方等地，推动无人机在养殖等领域的应用。到2026年海南省低空经济产业发展空间布局规划如下：
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国低空经济产业发展前景展望与投资战略规划分析报告》
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