最新！官方上市公司并购重组实务10节课程，31个典型案例汇编

上市公司并购重组实务系列公开课

课程组简介

本系列公开课旨在提高上市公司运用并购重组工具的实操能力，更好发挥重组市场功能，坚持问题导向，聚焦学员在并购重组实践中的挑战和困惑。内容上，围绕上市公司实施并购重组的全流程展开，设计了并购重组前期筹备、方案实施、并购整合三个课程模块，涵盖战略、尽调、交易、财务、法律、评估、税务、交割接管、整合经验等10节课程。师资上，邀请市场机构资深实务专家授课。

课程组目录

一、前期筹备

上市公司并购重组的发起与准备

产业并购策略和实施要点

二、方案实施

法律尽职调查要点实务解析

并购重组交易方案设计

并购重组中会计处理事项

并购重组中税务问题探讨

并购重组中的评估问题探讨

并购交易重点法律问题解析

三、并购整合

整合安排及交割后纠纷案例剖析

宝武重组战略及整合经验分享

网址：

https://pujiang.sse.com.cn/iframe_page/index.shtml?page=project_plan/201/detail/iframe&broad=1&subclass=1&title=%E4%B8%8A%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%8F%B8%E5%B9%B6%E8%B4%AD%E9%87%8D%E7%BB%84%E5%AE%9E%E5%8A%A1%E7%B3%BB%E5%88%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E8%AF%BE

上海证券交易所上市公司并购重组典型案例汇编

上市公司并购重组

典型案例汇编

树典型·讲规范·重质量

**上交所发布并购重组典型案例汇编

并购重组是资本市场支持经济转型升级、实现高质量发展的重要市场工具，9月26日，中共中央政治局会议明确要求支持上市公司并购重组。新“国九条”对活跃并购重组市场作出重要部署以来，中国证监会坚持市场化方向，进一步优化并购重组政策环境，相继推出“科八条”“并购六条”等支持性政策，更好发挥资本市场并购重组主渠道功能，激发并购重组市场活力。

为进一步回应市场诉求，助力上市公司更好理解政策导向、把握监管理念，上交所整理了近年来沪市比较有代表性的30个并购重组案例，即日起以《并购重组典型案例汇编》的形式向上市公司发布。在案例的选取上，本次汇编涵盖的类型丰富多元，对产业并购、跨行业并购、收购亏损资产、海外并购、重组上市、吸收合并、要约收购等多种类型均有收录。在编写的手法上，系统总结案例背景、交易架构、方案特点，并对照当前政策要点对案例成功做法和可鉴之处做出点评和说明，力求专业、实用，便利市场主体参照实施。

为进一步引导上市公司和中介机构合规筹划推进并购重组，此次并购重组案例汇编还专门选取了“内幕交易防控不当”“标的公司财务造假”“蹭热点式重组股价”“盲目跨界标的失控”等4种负面类型对应的12个案例。上述案例的选取旨在提醒上市公司在并购重组过程中树立正确的发展观念、警惕相关风险，体现了一线监管在鼓励上市公司规范、有效实施高质量并购重组的同时，始终对各类“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易高度关注、从严监管的鲜明导向。

需要说明的是，本次案例汇编相关内容主要供上市公司实际控制人、相关业务负责人等主体参考，上市公司筹划、实施和披露并购重组相关事项，应以法律法规、自律规则等相关规范性文件和监管部门的正式意见为准。

目录

1、青岛海尔多次产业并购实现跨越式发展——以并购通用家电为例

2、产业整合：沃尔德差异化对价购买鑫金泉

3、昊华科技实施同一控制下产业整合

4、持续注入优质资产：长江电力收购水电资产

5、普源精电：提前锁定+分步实施

6、南微医学收购CME：拓宽海外渠道，加速海外布局

7、大股东注资型产业整合：中直股份收购直升机资产

8、中文传媒：发行股份及支付现金购买资产

9、跨界并购：安孚科技收购南孚电池

10、小额快速：长龄液压产业并购，拓展应用领域

11、士兰微收购亏损子公司少数股权

12、定向可转债：思瑞浦收购创芯微

13、定向可转债：华电国际市场化债转股

14、收购境外资产：闻泰科技收购安世半导体

15、矿产资源海外并购：洛阳钼业现金购买资产

16 要约收购：长电科技收购星科金朋

17 跨境换股：首旅酒店收购如家酒店集团

18 酒店业海外并购——锦江股份收购卢浮集团

19 分拆借壳：中交设计“借壳”祁连山

20 A吸A：宝钢股份换股吸收合并武钢股份

21 A吸A：中航电子吸收合并中航机电

22 中远中海合并：央企集团下属多家上市公司之间资产分类整合

23 两个A+H合并：南北车合并重组

24 A+H吸A：广州药业跨市场吸并白云山

25 非A吸A：中国能建吸收合并葛洲坝

26 同一控制下产业整合：冠豪高新换股吸并粤华包B

27 B转A：新城控股吸收合并新城B股

28 B转A：浙能电力吸收合并东南发电

29 吸并+分立：城投控股换股吸并阳晨B股并分立上市

30 产业整合：中国国航要约收购山航B

31 上市公司并购重组12个失败案例汇编

网址：

https://www.sse.com.cn/regulation/supervision/dynamic/c/10764331/files/dbad98aeebf44215a23adc9db8af500e.pdf

来自上海证券交易所

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