2024年11月8日,上海票据交易所发布了2024年10月《承兑人逾期名单》和《持续逾期名单》,两份名单上承兑人数量分别为1617家、4742家,较上月分别上升76家和200家,本文将对两份名单进行分析。值得注意的是,本月山东晨鸣纸业(2.360, -0.12, -4.84%)集团股份有限公司、杉杉控股有限公司为首次逾期。
一、两份名单概览
10月承兑人逾期名单上承兑人数量为1617家,较上月上升76家,再度小幅上升,其中企业1614家,财务公司2家,银行或分支行1家,分别较上月上升79家、持平、下降3家。按照规则,上海票据交易所将暂停这1617家承兑人的票据承兑功能。
10月持续逾期名单上承兑人有4742家,较上月上升200家,其中企业4734家,较上月上升200家;财务公司2家,银行或分支机构6家,均较上月持平。按照规则,票交所将根据名单中的持续逾期开始时间算起,暂停其承兑、贴现、保证、质押等功能2年。
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从上图来看,承兑人逾期名单承兑人数量今年7月后进入了一个平台期,持续逾期名单承兑人数量因为累积效应仍在继续上升。
二、首次承兑人逾期
与承兑人逾期数量不同,首次逾期承兑人数量反映的是边际变化,受统计口径变化影响较小,更能反映承兑人票据逾期的变化趋势。
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在不考虑承兑人逾期的银行情况下,10月首次承兑人逾期的企业数量为270家,较上月下降59家,连续第三个月下降。
由于原ECDS系统今年不能签发到期日晚于2024年6月30日的票据,也就是说,从今年1月份开始6个月期限的票据必须通过新系统签发,这些票据7月份开始陆续到期,由于新系统是在到期日自动发起提示付款,承兑人未在提示付款当日结清票据便会构成票据逾期,因为这一变化导致7月后首次逾期企业数量明显上升,目前来看,随时间推移影响似乎在逐步减弱,不过仍高于上半年的平均水平。
三、企业票据逾期分析
目前票据逾期名单上的企业主要以存量为主,即此前就已多次逾期,这些存量企业大部分票据逾期余额变化不大。2024年10月末,已披露信息的持续逾期承兑人中,票据逾期余额在10亿元以上的企业依然是7家,这7家企业商票逾期余额合计151.34亿元,较上月末下降1.57亿元,仅天元建设小幅下降外,多数企业商票逾期余额基本无变化。
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10月首次承兑人逾期的企业共有270家,虽连续三个月下降但数量依然不低,我们粗略统计了名单靠前的30家企业,月末已结清逾期票据的企业13家,月末未结清逾期票据的企业16家,未披露数据的企业1家。商票逾期余额1亿元以上的企业有7家,较上月增加2家,其中更是有一家企业商票逾期金额高达80亿元。商票逾期余额8千万以上企业10家,逾期余额合计111.72亿元,较上月大幅增加,详情如下:
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10月首次逾期的企业出现两个特点,一个是商票逾期金额大,广西悦昂建筑工程有限公司逾期80亿元、深圳市潭江新能源投资有限公司逾期12.52亿元,但工商信息显示这两家企业均为小型私营企业;另一个是逾期知名企业不少,山东晨鸣纸业集团股份有限公司、杉杉控股有限公司均为首次逾期。上述这些企业未发生信用风险,请尽快结清逾期票据并在信息披露平台进行公告。
四、财务公司票据逾期分析
10月份《承兑人逾期名单》中含有2家财务公司,依然是西王集团财务有限公司和东方集团(2.100, -0.01, -0.47%)财务有限责任公司,和上个月一致。西王集团财务有限公司本月逾期1.03亿元,月末逾期票据已结清且发布了承兑人公告,不过逾期次数有点过多且金额不低;东方集团财务有限责任公司月末逾期余额依然为1.36亿元,较9月末无变化。
10月份《持续逾期名单》中含有2家财务公司,分别是新凤祥财务有限公司和东方集团财务有限责任公司,和上个月一致。新凤祥财务有限公司在2023年7月国家金融监督管理总局已同意其进入破产程序;根据东方集团此前发布的公告,东方集团财务公司已出现流动性资金不足问题,存款大额提取受限。
五、银行票据逾期分析
10月《承兑人逾期名单》中仅含有1家银行或分支机构,较上个月下降3家,本月没有首次逾期的银行。由于银行构成承兑人逾期主要是操作或系统的原因,不意味着其发生信用风险,伴随银行逐渐关注到这个问题以及新系统全面上线,目前银行承兑人逾期已经降至接近于0的水平。
10月《持续逾期名单》中含有6家银行或分支机构,与上月持平,这6家持续逾期银行分支机构全部为农村金融机构。
备注:
承兑人逾期:6个月内发生3次以上票据逾期,且月末有逾期余额或当月有票据逾期行为发生的,构成承兑人逾期。
持续逾期:6个月内发生3次以上承兑人逾期的,构成持续逾期。
(转自:票风笔记)
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