来源：V观财报
29日早间，绿盘震荡的欧菲光突然火箭发射，股价在不到10分钟内从跌超2%直线拉升至涨停，截至收盘，该股报14.58元/股，创2021年1月以来新高，成交额超百亿元，目前仍有超30万手资金挂涨停价（约合4.8亿元）等候进场。
近期欧菲光走出强劲行情，股价从9月低位不足8元涨至目前14.58元，接近翻倍。
“剧情”似曾相识
欧菲光近期大涨的“剧情”似曾相识，早在2023年9月末至11月初，该股就曾从不足6元涨至超11元，涨幅将近翻倍。同一时间段，华为Mate60系列开售大卖。
据媒体消息，欧菲光摄像头模组进入华为手机Mate60系列供应链，并占绝大部分份额，包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组，单台价值在500-600元。Mate60系列手机去年销售火热，也让欧菲光股价同一时间联动大涨。
近期，市场频繁传出关于华为Mate70手机的消息。德邦证券研报预计华为Mate70有望于11月发布，并搭载最新自研麒麟SoC和鸿蒙NEXT系统。
10月17日，有投资者在深交所互动易平台上向欧菲光提问称，“公司为mate70供应的零件是否已经量产？”欧菲光对此表示，在智能手机业务领域，公司是行业内的高像素摄像头模组、中高端摄像头产品的主流供应商；多种光学镜头产品已进入国内主流手机厂商镜头供应链；光学屏下指纹识别模组和超声波屏下指纹识别模组均处于领先地位。由于公司与客户签署了保密协议，无法披露与客户的供应关系，相关产品的供应情况请咨询终端品牌或参考公开信息。
若欧菲光进入华为mate70供应链，该款手机的销售情况有可能对欧菲光股价形成影响。
值得注意的是，财联社从供应链相关人士处获悉，目前华为Mate70系列正抓紧投产，为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。
公开资料显示，欧菲光主营业务为光学摄像头模组、光学镜头、指纹识别模组、3D ToF、车身电子和智能门锁等相关产品的研发、设计、生产和销售。
欧菲光暂未披露2024年三季报，从上半年业绩情况看，该公司期内营收95.36亿元，同比增51.02%；归属于上市公司股东的净利润3914.45万元，同比增111.07%，实现扭亏为盈；扣除非经常性损益后净利润亏损1436.63万元，亏损同比收窄97.49%。
对业绩变化，该公司提到，业务订单量较上年同期增加。展望2024下半年，欧菲光提到，从手机行业出货规律来看，通常手机行业下半年表现会比上半年好，因此，公司对全年尤其是下半年比较有信心；公司主要客户上半年整体出货情况良好，下半年实际产能利用情况主要取决于新机发布节奏。
消费电子股回暖
近期消费电子股股价集体回暖，消费电子产业指数从9月低位的2782.1点飙升至10月高位4186.24点，该指数急涨后出现快速回调，但近期稳步上升，目前已经企稳4000点，重新逼近年内高位。
目前已有约60只消费电子股披露2024年三季报，其中约三分之二的个股前三季度归母净利润同比上升，剩余约三分之一的个股业绩下降。其中长盈精密增幅最为剧烈，达到38159.1%。紫建电子、春秋电子业绩增幅均超1000%。
另外，消费电子行业中规模较大的立讯精密、传音控股、蓝思科技、歌尔股份等公司，业绩整体稳步上扬。
东海证券研报认为，2024年第三季度全球智能手机出货量同比上涨4.0%，实现连续五个季度出货量增长；荣耀、vivo近期均发布了新机型，包括荣耀X60系列和vivo X200系列，未来华为、小米等仍将密集召开新品发布会，有望共同带动消费电子行业的持续复苏；当前电子行业需求处于温和复苏阶段。
华福证券研报显示，消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的拐点。AI将率先落地手机等成熟消费电子产品，带动量价齐升。此外，AI将加速新硬件形态探索。诸如ARVR、手表等AIOT产品有望在AR赋能下探索新的应用场景，加速消费电子新硬件形态创新。
（文中观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。）
封面、导语图来源包图网
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作者 | 陈俊明
编辑 | 王永乐 实习生孙萌
审校 | 董文博
责任编辑：王若云
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