开工率仅35%！特种工程塑料咋突围？_新浪财经

关键词 |特种工程塑料现状及趋势

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特种工程塑料是位于热塑性塑料金字塔尖的一类产品，专门用于特殊应用场景，具有独特的化学、物理或机械性质，以满足产品特殊需求。

在产品性能方面，特种工程塑料大多在主链中引入芳香环，从而显著提高材料的短期耐热性（可达250℃）、长期热稳定性（可达150℃）、机械性能、耐化学性、耐辐射性以及阻燃性等。由于其优异的性能，特种工程塑料可以替代金属部件，被认为是工业中的轻质材料。特种工程塑料种类广泛，其中已经产业化的主要有6种产品，分别为聚苯硫醚、聚醚醚酮、液晶聚合物、砜聚合物、聚酰亚胺、特种尼龙、聚芳硫醚砜等。

特种工程塑料产业链发展概述

特种工程塑料产业链上游为化工原料，如聚苯硫醚的原材料一般为对二氯苯和硫化钠，砜类聚合物的主要原材料之一为4,4’-二氯二苯砜，聚醚醚酮的主要原材料之一为4,4’-二氟二苯甲酮，为了控制原材料成本，中国本土企业通过技术创新和产业升级，已经逐步突破了部分关键原材料生产技术，实现了自主生产和供应。

产业链中游为特种工程塑料，特种工程塑料的发展不仅对国家支柱产业和现代高新技术产业起着支撑作用，同时也对传统产业改造和产品结构调整起到推动作用。近几年，受益于市场需求刺激及技术进步，特种工程塑料国产化进程明显加快，中国企业纷纷投资建设特种工程塑料项目。

产业链下游为汽车、电子、航空航天、医疗等行业，覆盖领域广泛。预计未来，汽车轻量化以及电子产品的升级换代仍将是特种工程塑料消费增长的主要驱动力。

中国特种工程塑料产能加速释放，产能利用率走低

2023年，中国6类主要的特种工程塑料总产能达24.2万吨/年，较2019年增加11.6万吨/年，年均增速为17.7%；产量为8.5万吨，平均开工率仅为35%，较2019年的41%下降6个百分点，产能利用率明显不足，主要原因是生产技术不稳定，产品同质化竞争严重。

竞争格局方面，由于特种工程塑料技术壁垒较高，每种产品的生产企业相对较少，集中度较高。同时，部分企业也可生产不同产品，布局较为广泛的有金发科技和沃特科技，另外新和成、德众泰在个别产品方面也处于领先地位，但在布局广度方面较国外企业仍有差距。

2023年，中国6类主要的特种工程塑料总消费量约为17.4万吨。对比8.5万吨的产量，不难发现中国特种工程塑料消费市场仍依赖进口，产能结构性过剩现象明显。

产品消费结构方面，PPS以及PPA需求占比较大，两者合计消费已超特种工程塑料全部消费量的50%，主要依靠新能源汽车以及电子电器下游应用领域拉动需求。

预测未来，中国特种工程塑料的市场需求仍将保持高速增长，2023-2028年年复合增速约为7.2%，2028年消费量将达24.6万吨。主要依靠新能源汽车、电子电器、医疗器械等高速发展领域驱动。分产品看，未来发展增速较快的为PEEK和PSF，2023-2028年消费年复合增速分别为15%和10%。其中，机器人和3D打印等新兴领域将成为PEEK消费增长引擎，医疗和制药领域将为PSF膜产品带来强劲的消费增长。

中国特种工程塑料问题分析

PPS：第二三梯队生产企业生产成本较高，合成工艺仍有待优化

生产工艺上，我国PPS主要采用的是硫化钠法，该生产方法是原料的精制纯化技术、合成工艺控制技术、最终产品的纯化技术、工业化放大设计技术等各方面综合技术能力的配合。技术瓶颈主要在于原料的脱水工艺、催化剂回收利用、溶剂的有效回收及三废处理、助剂加入对产品质量及成色的影响。其中，催化剂回收利用、溶剂的有效回收及三废处理不当是导致中国PPS树脂生产成本较高的原因，而助剂的加入会影响产品的质量及稳定性。

PPA：产品同质化严重，原料供应是限制发展的主要因素

中国PPA产业目前面临的主要问题仍为产品同质化严重，均以PA6T以及PA10T为主，产品下游覆盖面较窄，仍需要大量进口弥补需求缺口。导致产品同质化严重的主要原因是原料二胺单体供应的问题，目前主要的PPA产品类型中，PA4T的原料为丁二胺，丁二胺的生产由帝斯曼垄断；PA6T的原料己二胺是天辰齐翔在2022年末刚刚突破瓶颈，从而补齐了产业链短板；PA9T的原料为壬二胺，壬二胺的生产方法一直被可乐丽垄断。同时，国内企业PPA生产工艺技术差距明显，且存在产品批次不稳定等问题，相比国外产品的竞争能力存在较大不足。

LCP：特殊规格产品生产和单体方面仍有待开发

国内LCP树脂与国外基本相当，主要差距是在改性方面，比如导热、导电、耐磨等特殊规格LCP。同时，中国生产企业需要积极开发合成LCP所需单体，从而降低LCP的生产成本。

PSF：薄膜生产设备是限制国产PSF应用发展的关键因素

PSF面临两大挑战：一是薄膜级PSF产品及其生产设备依赖进口。薄膜级PSF主要从索尔维、巴斯夫等企业进口。不同于其他薄膜产品需要经过树脂再拉成膜的过程，薄膜级PSF从设备中产出时即为薄膜产品，对生产设备的要求极高，而中国并无此类设备的供应商。二是聚合生产工艺存在差距。本土企业大都实现了PSF工业化生产，但由于聚合工艺问题，PSF产品种类单一，品牌知名度、产品性能、质量稳定性方面与国际龙头企业相比还有差距，产品主要用于食品、电器行业注塑。

PI：芯片管制倒逼产业发展，技术突破指日可待

中国PI产业面临的主要问题是下游应用开发方面。在美国芯片管制之前，中国生产企业即便生产出合适的PI产品，下游客户仍愿意使用进口产品。由于PI属于典型的下游驱动上游的产品，没有合作的客户导致中国PI生产企业得不到下游最真实的需求，迟迟没有发展方向，生产工艺也得不到进步。但是，在美国芯片管制之后，很多PI产品进口受阻，倒逼下游客户开始选用中国生产企业的产品，给予了中国企业绝好的发展机遇，技术突破指日可待，预计未来将有非常大的发展潜力。

PEEK：产品质量不稳定和认证周期长是主要的发展瓶颈

PEEK技术壁垒较高，需要产品一致性和结晶性能高，并达到合适的熔指和黏度的平衡。中国PEEK与外资企业还存在较大差距，主要体现在产品纯度和色泽指标方面，同时品种牌号也需要不断完善丰富。此外，PEEK下游客户认证开发周期需要3-5年，批量制造壁垒极高。

综述

整体来看，中国特种工程塑料研发起步较晚，与国外先进水平差距较大，产业整体处于成长期，机遇和挑战并存。

当前，中国特种工程塑料大部分产品依赖进口，少数产品技术相对成熟但产品型号较单一，下游应用局限性较强。中国本土企业仍需加大研发创新投入，尤其是在合成工艺控制方面，持续提升产品品质和稳定性，降低生产成本。同时，生产企业需积极同国内外用户企业建立联系与合作，围绕客户需求开发新产品、新技术，提升产品综合竞争力。

预计未来特种工程塑料产业链将呈现以下发展趋势：

（1）下游需求将持续增长。未来中国特种工程塑料的市场需求仍将保持高速增长，整体增速在7%-8%之间，高于通用工程塑料增速。

（2）原料进口依赖度将进一步降低。随着中国特种工程塑料行业的不断发展和技术进步，对国外进口原材料的依赖度将有望逐步降低。

（3）特种工程塑料产品亟需高质量发展。预计未来，中国特种工程塑料生产企业之间的同质化竞争将会愈发激烈，提升产品的性能和质量将成为行业未来主要的发展方向。