今天市场全天震荡分化，沪指走势相对较强。截至收盘，上证指数报3202.95点，上涨0.05%。深证成指、创业板指分别收跌1.01%和2.21%。
沪深两市合计成交13754亿元，为连续第11个交易日突破1万亿元。个股方面，东方财富成交额突破200亿元居首，其次是润和软件、常山北明等。10月16日，双成药业再度涨停，自9月11日复牌以来，该股已录得19个交易日17板。
盘面上，房地产、建筑、建材、银行、券商等涨幅居前；成渝板块上演涨停潮，大宏立、四川双马等多股涨停；通信设备、食品饮料、半导体等下跌。
01
川渝板块爆了！
“成都拆迁”冲上微博热搜
今天，A股市场，四川板块和重庆板块迎来了涨停潮。其中，四川板块中涨停及以上涨幅的个股超40只。在大盘乏力的背景之下，该板块指数狂涨近6%，涨停及以上涨幅个股达到了40余只。瑞奇智造、优机股份等30%涨停，中建环能、安控科技、大宏立等出现20%涨停。重庆板块也被带动，板块指数涨幅超3%，涨停个股数量一度达9只。
消息面上，近日市场有传闻称，四川将推出2.15万亿基建计划，有330个重大项目将在2至3年内开工。
在10月15日晚，很多四川成都网友开始在社交媒体上分享近期各自的拆迁补偿情况，有网友表示“我家赔了5000万元”，还有网友表示“拿了17套房还有三年房租”……
值得注意的是，此事暂时真假难辨。
今年6月4日，盐亭县人民政府官网曾发布《2024年加快前期工作省重点项目名单正式印发共列项目330个、估算总投资2.15万亿》称：“为不断夯实高质量项目支撑，持续谋划储备一批事关四川经济社会战略全局、长远发展的重大项目，近日，我省正式印发《2024年四川省加快前期工作重点项目名单》，择优筛选纳入330个拟在未来2至3年开工的重大项目，估算总投资2.15万亿元。”
近日，全国已有超50个城市相继出台稳楼市政策，成都近日更是三度出台楼市调控政策，内容涉及取消限售、增加公积金贷款额度以及研究买房可落户等。
昨日，四川省资阳市出台楼市新政引发热议，买新房可推荐工作、统筹安排入学。
根据四川省资阳市住房和城乡建设局联合资阳市财政局、资阳市自然资源和规划局等部门出台制定的《进一步优化调整房地产市场平稳健康发展政策措施》显示，2025年2月28日前，凡在中心城区范围内购买新建商品住房的，按标准发放购房消费券，最高14000元/套；在中心城区购买新建商品住房的，其义务教育阶段的直系子女可凭《四川省商品房买卖合同网签备案表》由雁江区教育部门统筹安排入学。
在中心城区购买新建商品住房且有就业需求的，可享受与本地居民同等就业创业指导服务，一个季度内为每个家庭推荐3个及以上就业岗位；符合相关条件的，可按规定享受创业担保贷款、职业培训补贴、公益性岗位安置等政策。
02
李家超：香港即日起调整烈酒税
香港特区行政长官李家超今日发表施政报告称，香港将建设国际黄金交易市场。李家超称，推动内地大型企业赴港上市，争取短期内实现更多标志性的公开招股。
李家超表示，目前香港对烈酒（酒精浓度多于30%的酒类）征收进口价100%的税款。为促进烈酒贸易，带动物流和储库、旅游和高端餐饮消费等高增值产业发展，特区政府参考取消红酒税带动红酒贸易的成功经验，即日起，进口价200港元以上的烈酒，200港元以上部分的税率由100%减至10%，而200港元及以下部分，及进口价在200港元或以下的烈酒，税率则维持不变。
受该消息影响，港股白酒股临近午盘拉升，威扬酒业控股涨超34%，珍酒李渡涨超4%。
大型科技股中，截止发稿前阿里巴巴-W涨0.35%，腾讯控股涨0.19%，小米集团跌1.09%，美团涨1.08%，快手跌1.9%。
华泰证券指出：“近期港股出现较大波动。近期港股波动的三点因素是：政策预期差变化、海外流动性边际紧缩与地缘政治风险升温，其中第一点或为主因。在经过调整后，我们认为港股现在或接近支撑位，其中最重要的因素在于：从政策预期、企业盈利预期和美元流动性预期来看，当前内外综合环境显著优于6-7月中旬，而定量测算下当前港股风险溢价已接近彼时水位。
往前看，11月上旬前港股大概率在当前支撑位区域震荡。美国大选、三季报、政策验证等时点性因素仍会扰动，但情绪释放或已基本到位。配置上，建议关注医药及互联网板块等美债利率敏感型+盈利预期改善型行业。”
03
光刻机国产化率不断提升
光刻机概念今日放量拉升，板块指数盘初一度直线拉升涨近4%。晶瑞电材高开后仅约5分钟就20%涨停，成交量较昨日全天激增近300%，怡达股份、国风新材等涨停或涨超10%。
昨日晚间，光刻机巨头阿斯麦爆雷，今年三季度的订单额仅为26亿欧元，远低于市场预期的54亿欧元，订单量下降超过50%。此外，阿斯麦还下调2025财年的销售指引，预计总净销售额为300亿欧元—350亿欧元之间，而市场普遍预测为358亿欧元。
阿斯麦也提到中国市场的重要性，预计明年来自中国市场的营收大概会占整体收入的20%。而阿斯麦2024年半年报显示，上半年对中国设备销售收入占公司光刻机销售收入的49%，同比增长142%。
阿斯麦订单大幅滑坡并不代表全球市场的萎缩，实际上，目前全球半导体行业欣欣向荣。根据SEMI预测，2024年—2025年全球半导体设备行业市场规模为983亿美元—1128亿美元，同比增长3%—15%。
日前，工信部发布《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》 中的电子专用装备目录下，集成电路设备方向披露一台氟化氩光刻机，属于DUV光刻机，曾引起市场广泛的关注。
根据芯谋研究的数据，中国半导体设备市场规模2023年达到342亿美元，其中本土设备40亿美元，占比11.7%；2024年有望达到375亿美元，其中本土设备51亿美元，占比预计提升至13.6%。
天风证券对此认为，尽管本土设备销售规模持续快速增长（2024年预估同比增27.5%），但是目前金额上看占比仍不足15%，预计未来在核心工序设备的研发突破有望进一步提升国产升级比率，结构上，或可关注先进制程设备在AI拉动下的需求提升，复苏角度或可关注后道封测设备受益于封测厂景气度逐季提升带来的订单增长。
（转自：券研社）
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