新铝时代确定发行价格27.70元/股 16日申购|铝_新浪财经

转自：上海证券报·中国证券网

　　上证报中国证券网讯正在IPO中的新铝时代10月14日晚间刊登发行公告，公司和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、公司所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为27.70元/股。据悉，该价格对应融资规模约为6.64亿元，公司在《招股意向书》中披露的募集资金需求金额为10亿元。10月16日将进行网上和网下申购。

　　根据公告，上述发行价格对应的公司2023年扣非前后孰低的归母净利润对应的摊薄后市盈率为14.57倍，低于中证指数有限公司10月10日发布的行业最近一个月平均静态市盈率20.63倍，亦低于同行业可比上市公司2023年扣非前后孰低的归母净利润对应的平均静态市盈率17.79倍。

　　资料显示，公司系国家高新技术企业，自成立以来一直专注于新能源汽车领域，作为国内最早向比亚迪批量供应通过铝合金挤压工艺及FSW等新型工艺制造的电池盒箱体生产企业，积累了丰富的产品的开发和生产经验。目前，已拥有铝合金材料研发、产品设计、先进生产工艺以及规模化生产的完整业务体系，能够共同参与到下游新能源汽车厂商的整车和关键零部件开发中，以快速响应下游客户的需求。

　　依靠卓越的研发设计实力、优异的产品性能、完善的配套服务体系和及时的产品交付能力，公司获得了良好的行业认知度，积累了广泛的客户资源。公司已成为比亚迪新能源汽车铝合金电池盒箱体第一大供应商，建立了长期稳定的合作关系，并逐步开拓了吉利汽车、金康能源、欣旺达、国轩高科、宁德时代、中创新航等新能源产业下游整车厂商和动力电池厂商。

　　截至2023年末，公司已为比亚迪、吉利等国内主流新能源汽车厂商供应超过105款车型的电池盒箱体产品，累计销量已超过200万套。同时，可满足CTM、CTP以及CTB等不同代际的动力电池系统集成技术，并已量产包括钎焊水冷板液冷集成、直冷集成在内的多种先进电池盒箱体产品。2023年，公司生产电池盒箱体约72.02万套，销量76.33万套，根据中汽协数据测算，市场占有率约为8.04%，已位于行业前列。（王屹）