9月10日,苹果公司在线上举办了名为“高光时刻”(Glowtime)的秋季新品发布会,并推出iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Max等新品,前面两款搭载全新的A18芯片,后面两款搭载性能更强的A18 Pro芯片。其中,苹果人工智能(Apple Intelligence)将于10月推出,明年将支持中文。
据多位消息人士透露,苹果公司押注其首款配备Apple Intelligence人工智能功能的iPhone 16将大获成功,并已告知供应商为大约8800万~9000万部智能手机备货零部件,这比去年8000万部新iPhone的初始零部件订单有所增长。
业内人士指出,Apple Intelligence将给iPhone 16新机赋能,加快换机周期,苹果将持续打造芯片、系统、硬件创新及端侧AI模型的核心竞争力,苹果AI技术及硬件创新有望拉动硬件换机需求,苹果A股供应链企业有望迎来新一轮业绩增长。
押注AI技术
在北京时间9月10日凌晨举行的新品发布会上,苹果公司发布新款智能手表、AirPods和iPhone 16系列手机。
其中,iPhone 16系列新机作为首款专为Apple Intelligence设计的机型,将搭载全新的A18芯片。同时,苹果公司确认人工智能 (Apple Intelligence)将在10月推出,明年将支持中文。iPhone 16、16 Plus起售价分别为799美元、899美元。
iPhone 16 Pro及iPhone 16 Pro Max两款机型将分别配备6.3和6.9英寸的屏幕,搭载性能更强的A18 Pro芯片。iPhone 16 Pro起售价为999美元,iPhone 16 Pro Max起售价为1199美元。
苹果公司指出,A18芯片的6核CPU速度比A16仿生芯片快30%,且快于所有竞品,能效相比A16仿生芯片降低30%。与A16仿生芯片相比,这款芯片的5核GPU速度提升最高可达40%,能效提升最高可达35%。
而A18 Pro芯片基于第二代3纳米制程工艺打造,拥有16核神经网络,配备6核CPU(2个性能核心+4个效率核心),运行速度比A17 Pro快15%,能效少了20%。
中信电子认为,对于AI手机来说算力提升固然重要,内存带宽提升也举足轻重,后续内存带宽仍将是AI手机提升方向。
据此前消息称,苹果已将“苹果智能”(Apple Intelligence)功能作为今秋门店销售iPhone的一个重要组成部分,已开始面向零售员工的有关该功能培训。
苹果CEO库克称,尽管尚无法确定“Apple Intelligence”对营收的影响,但苹果一直增加这块业务的支出,已将很多原本从事其他工作的人调到了人工智能(AI)部门。
除此之外,今年iPhone 16全系均额外增加了一个“相机控制”物理按钮,用户可以直接通过该按键开启相机,并且可在该按键上以触摸、点击、双击等方式调节相机参数以及拍照、拍视频等。
iPhone 16系列共有两颗融合式后摄像头,其中包含一颗4800万像素主摄和2倍长焦,1200万像素镜头。能够拍摄全新超广角和微距照片,通过融合式镜头得以让iPhone 16系列以两颗镜头实现四颗镜头的拍摄效果。
散热方面,在16 Pro/Pro max上,内框采用100%再生铝金属打造,通过固态扩散技术与钛金属外框融为一体,再结合石墨层铝金属子结构,新架构据称可让持续性能最高提升20%。
国金证券(8.290, 0.05, 0.61%)分析师樊志远认为,苹果硬件创新趋势逐渐清晰,今年iPhone 16系列初步融入AI功能,明年iPhone 17系列或迎来硬件及端侧AI大创新,继续看好苹果产业链核心公司。
由于iPhone对苹果产品套件的重要性,华尔街看好AI功能将推动更多客户升级,从而刺激成长加速。
据统计,苹果8亿多智能手机设备中,超过40%是iPhone 12或更旧版本,另外27%的用户使用iPhone 13。目前只有不到10%的用户拥有可以升级到AI软件的手机。可以看出,购买新iPhone的用户群可能非常庞大。
Creative Strategies首席执行官兼首席分析师本•巴加林(Ben Bajarin)表示,iPhone 16的AI功能可能“有助于提高人们对新产品的兴趣,但由于某些功能推迟推出,可能意味着更多人会等到看到这些功能上线时(才会考虑购买)。”
巴加林补充说:“我确实认为,这次iPhone周期是否能推动一个比以往更强劲的周期,目前还没有定论…但我认为,有充分的理由相信,考虑到用户群多是旧机用户,加上运营商非常积极的促销活动,应该会看到很大一部分用户升级,因为很大一部分用户使用的是3.5年以上的旧手机。”
供应链将受益
伴随着苹果迈入AI终端时代,业内预计目前iPhone活跃用户有望在未来2-3年完成AI新机换机,有望开启3年维度换机潮,国内苹果供应链公司有望深度受益。
据集微网从行业调研得知,A股中,苹果的核心供应商至少有30家,如为苹果提供连接器和声学等产品的立讯精密(40.790, 1.63, 4.16%)和歌尔股份(25.090, 0.25, 1.01%)、提供盖板玻璃的蓝思科技(24.540, 1.04, 4.43%)、提供面板的京东方A(4.390, 0.05, 1.15%)、提供多种零部件的领益智造(8.290, 0.27, 3.37%)、提供PCB的鹏鼎控股(39.100, 2.11, 5.70%)、提供射频的信维通信(23.910, 0.02, 0.08%)、提供SIP的环旭电子(15.540, 0.21, 1.37%)和长电科技(41.620, 1.23, 3.05%)、提供封装基板的深南电路(130.190, 4.88, 3.89%)、提供LED芯片的三安光电(11.630, 0.02, 0.17%)、提供NOR Flash的兆易创新(133.000, -1.79, -1.33%)和提供FPC的东山精密(31.160, 0.88, 2.91%)、提供锂电池的欣旺达(21.910, 0.62, 2.91%)和德赛电池(22.970, 0.23, 1.01%)、提供复合材料的宝钛股份(28.630, 0.75, 2.69%)、提供玻璃棱镜的水晶光电(21.110, 0.47, 2.28%)、提供散热材料的中石科技(26.350, 0.25, 0.96%)等。
上述企业均为市值比较大的企业,事实上,A股还有很多小市值企业同样为其供货,尤其是近几年科创板上市公司,虽然市值不大,但业务主要依赖苹果,直接或间接为苹果供货。
据了解,为苹果供货的中小市值企业还有:电磁屏蔽材料厂商隆扬电子(16.980, 0.79, 4.88%)、自动化检测设备厂商思林杰(42.850, -0.14, -0.33%)、机器视觉厂商智信精密(37.360, 0.46, 1.25%)、PVD真空镀膜单体机汇成真空(63.730, -1.96, -2.98%)、光学识别/光学感应测试设备厂商智立方(43.580, 0.76, 1.77%)、电子功能性器件厂商博硕科技(29.090, 0.49, 1.71%)、提供光学器件的蓝特光学(27.330, 1.77, 6.92%)、提供智能制造装备的赛腾股份(60.520, 1.49, 2.52%)、提供智能制造设备的赛腾股份、提供检测设备的华兴源创(27.520, 0.07, 0.26%)等。
随着苹果AI产品的逐步落地,硬件端有望从中受益。其中,果链核心供应商立讯精密下半年的业绩值得期待。事实上,在手机组装业务方面,去年底,立讯集团旗下的立臻精密取得和硕昆山厂的控制权,进一步加大iPhone制造链中的比重。
招商电子称,立臻最新2023年iPhone组装份额达到20%+,参与15Pro Max/15/15plus三款机型。立臻收购世硕为强强联合,如顺利完成,2024年下半年世硕业务有望明显增厚立臻份额和利润,立臻整体有望在2024至2025年周期拿到苹果40%+份额,进而增厚立讯精密利润。
而领益智造作为苹果结构件及功能件龙头供应商,有望率先受益换机潮带来的出货量提升。同时AI手机或迎零部件升级,领益产品布局全面,在VC均热板、钢壳电池结构件、快充头等领域均有望前瞻卡位,看好公司相关产品未来有望配合大客户实现产品导入,推动公司营收及利润同步增长。
蓝思科技作为消费电子玻璃盖板龙头,其玻璃盖板在国内占据主导地位,与苹果、三星、小米等国内外知名品牌深度合作。水晶光电也与苹果围绕消费电子产品开展业务合作,公司的红外截止滤光片、窄带滤光片、光学薄膜面板等产品有用在苹果的消费电子产品里。
在显示屏方面,据外媒披露,苹果已经将国内显示屏制造商京东方加入了iPhone 16系列的OLED显示屏供应商名单中,预计今年就将开始为标准版供货。
有市场研究机构透露,京东方已经成功通过了为iPhone 16供货的验证程序,正在按计划进行批量生产,将逐步增加对苹果的出货量。
而瑞声科技作为苹果公司的声学供应商,其相关产品也会实现大幅度增长。据瑞声科技管理层透露,随着智能手机市场进一步发展,未来AI手机对语音交互功能需求的提升,也会对手机扬声器音质提出更高诉求。公司将持续推广高性能声学产品,SLS大师扬声器2024年出货量预计将实现100%的增长,市场渗透率进一步提升。
华创证券熊翊宇研报指出,苹果作为消费电子终端的龙头,持续引领行业创新,AI已经成为当前科技创新的主线,预计AI iPhone推出或有望提速,苹果有望继续在端侧开启一轮新的创新周期。而供应链厂商有望充分受益产品创新升级,迎来核心产品的量价齐升。
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