晚报| 创业板尾盘放量!央国企重组大戏接连上演!《人工智能安全治理框架》1.0版今天发布!9月9日影响市场重磅消息汇总

晚报| 创业板尾盘放量!央国企重组大戏接连上演!《人工智能安全治理框架》1.0版今天发布!9月9日影响市场重磅消息汇总
2024年09月09日 19:27 市场资讯

收盘总结

沪指跌1.06%续创阶段新低 医药、国改概念股逆势爆发 高位股集体退潮。市场全天震荡分化,沪指低开低走续创阶段新低,创业板指表现稍强,尾盘宁德时代(265.520, 14.02, 5.57%)中际旭创(119.160, 2.26, 1.93%)等权重股拉升带动创业板翻红。截至收盘,上证指数跌1.06%,深证成指跌0.83%,创业板指涨0.06%。全市个股跌多涨少,近3100家飘绿。全天成交5186亿,较昨日缩量240亿。内资主力净流出164.8亿。

盘面上,医药股全线爆发,细胞免疫治疗、创新药、干细胞等板块领涨,冠昊生物(12.210, 0.44, 3.74%)阳普医疗(5.640, 0.15, 2.73%)济民健康(6.700, 0.44, 7.03%)等多股纷纷封板;国企改革概念股掀涨停潮,国旅联合(4.380, -0.38, -7.98%)(维权)上海九百(8.450, 0.14, 1.68%)银宝山新(9.480, 0.11, 1.17%)等近20股涨停;部分折叠屏、消费电子概念股维持强势,大富科技(11.460, -0.01, -0.09%)华映科技(4.450, -0.02, -0.45%)封板;券商、保险等非银金融股走高,天风证券(4.230, -0.01, -0.24%)天茂集团(3.790, -0.05, -1.30%)涨停;另外,光刻机、旅游酒店、零售与等概念均有所拉升。

跌幅方面,高位股集体退潮,深圳华强(21.650, 0.19, 0.89%)科森科技(7.790, 0.10, 1.30%)大众交通(6.480, 0.04, 0.62%)伟时电子等多只前期强势股跌停;煤炭、银行、石油等权重红利股大幅下挫,兖矿能源(13.300, -0.16, -1.19%)中国海油(28.410, -0.71, -2.44%)招商银行(40.120, -0.59, -1.45%)等多股跌超3%;网约车、汽车整车等汽车产业链集体走低,立方控股金龙汽车(15.050, 1.18, 8.51%)等多股跌停或跌超10%;除此之外,有色金属、数字货币、跨境支付、白酒、华为海思、固态电池等概念均走势疲弱。

消息面上,1、美国8月非农数据不及预期,分析师称市场正在“卖出首次降息”,美股上周五大跌,日韩股周一亦集体下挫;2、医疗领域开展扩大开放试点,三部门拟允许9地设立外商独资医院;3、近期央国企改革动作不断,中国船舶(33.000, 0.32, 0.98%)中国重工(4.520, 0.04, 0.89%)(维权)国泰君安(17.760, 0.16, 0.91%)海通证券(10.720, 0.16, 1.52%)先后宣布合并。9月8日,中国五矿牵头,拟百亿收购盐湖股份(16.550, -0.24, -1.43%)控制权;4、预约人数超250万!华为三折屏手机预订火爆;5、国家统计局发布数据显示,8月CPI同比上涨0.6%,PPI同比下降1.8%。

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一、市场消息汇总

财经要闻

1、A股巨震 2700点保卫战近了!原因:外围集体下跌影响A股 量能不足做多力量较弱

今天早上,A股各大股指纷纷跳空低开,情绪面当即蒙上一层阴霾。沪指、深指全天水下,前者下探至2726点一线;创业板指偏强,盘中多次翻红,尾盘也最终收红。受整体行情影响,早间一度涨多跌少的个股,收盘录得3093家下跌。尤其值得注意的是,今天短线生态也迎来剧烈震荡。早上一开盘,深圳华强、大众交通、科森科技、锦江在线(14.760, 0.16, 1.10%)大众公用(3.830, -0.01, -0.26%)、金龙汽车、创识科技(24.840, 1.84, 8.00%)等多只高位股,就在1分钟左右的时间里直线跳水。大众交通、科森科技均走出“天地板”。“全村的希望”落到了“老百姓”和尾盘暴力拉升的日发精机(5.930, -0.10, -1.66%)上。为什么上周五大跌后,今天市场还继续跌?外围市场集体下跌,上周日(9月8日),先于A股开市的中东股市一片惨淡。今天(9月9日)早盘,日经225指数、东证指数分别低开1.6%和1.7%。韩国股市也低开1.8%。或受此影响,早间盘初,A50期货指数出现直线跳水,将压力传递到A股。有分析人士认为,外围股市下跌原因,主要还是美国降息预期。8月新增非农就业14.2万人,不及市场预期为16万人。美联储9月降息已经没有悬念。量能问题继续困扰市场。一方面,全A今日成交额仅5204亿元,做多力量较弱;另一方面,借道宽基ETF的护盘资金,直到尾盘之前也鲜有出手,但总归是带动了市场“拉尾盘”。(每经)

评:今天大跌的原因知道了,因为是韭月韭日!不跌才怪呢。

之前行情不好,大家还会把锅甩给量化、转融通之类的,现在这些声音都没了。那么该甩锅给谁呢?很多人都茫然了!

很多人都说A股跟经济没关系,那是以前经济好,场子不缺韭菜。现在散户没钱了不玩了,一下子就陷入到流动性的困境了。

所以当下A股一切的一切,就在于基本面的预期能不能好起来。一是经济数据能不能好转,二是有没有更大力度的政策!一旦预期好转,流动性修复了,A股弹性会非常大。否则下跌还会止不住。

今年股市最大的伤害,是心怀希望和乐观的人,在股市最煎熬,他们的坚守变成了一种错。那些已经撤退的人,只会躺平和防守的人,嘲笑说你们(相信复苏)可真傻啊!这可悲也可叹。

2、沪指跌1.06%续创阶段新低 医药、国改概念股逆势爆发 高位股集体退潮

市场全天震荡分化,沪指低开低走续创阶段新低,创业板指表现稍强,尾盘宁德时代、中际旭创等权重股拉升带动创业板翻红。截至收盘,上证指数跌1.06%,深证成指跌0.83%,创业板指涨0.06%。全市个股跌多涨少,近3100家飘绿。全天成交5186亿,较昨日缩量240亿。内资主力净流出164.8亿。盘面上,医药股全线爆发,细胞免疫治疗、创新药、干细胞等板块领涨,冠昊生物、阳普医疗、济民健康等多股纷纷封板;国企改革概念股掀涨停潮,国旅联合、上海九百、银宝山新等近20股涨停;部分折叠屏、消费电子概念股维持强势,大富科技、华映科技封板;券商、保险等非银金融股走高,天风证券、天茂集团涨停;另外,光刻机、旅游酒店、零售与等概念均有所拉升。跌幅方面,高位股集体退潮,深圳华强、科森科技、大众交通、伟时电子等多只前期强势股跌停;煤炭、银行、石油等权重红利股大幅下挫,兖矿能源、中国海油、招商银行等多股跌超3%;网约车、汽车整车等汽车产业链集体走低,立方控股、金龙汽车等多股跌停或跌超10%;除此之外,有色金属、数字货币、跨境支付、白酒、华为海思、固态电池等概念均走势疲弱。

消息面上,1、美国8月非农数据不及预期,分析师称市场正在“卖出首次降息”,美股上周五大跌,日韩股周一亦集体下挫;2、医疗领域开展扩大开放试点,三部门拟允许9地设立外商独资医院;3、近期央国企改革动作不断,中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并。9月8日,中国五矿牵头,拟百亿收购盐湖股份控制权;4、预约人数超250万!华为三折屏手机预订火爆;5、国家统计局发布数据显示,8月CPI同比上涨0.6%,PPI同比下降1.8%。

评:又是被爆锤的一天,主板2700保卫战了!创业板尾盘被国家队爆拉,勉强翻红,也算留下点遮羞布了。

个股2000家上涨,3000家下跌,比指数要强一些。成交量依然就5000亿出头,但内资又跑了165亿,根本就跑不完!

今天高标股开始坑人了,以深圳华强、科森科技为代表的新妖,以大众交通、锦江在线为代表的老妖统统杀跌!大众交通开盘一秒钟天地板,让抱团直接瓦解,多个跟风小弟也直接焊死在跌停板。

目前妖股方向,只剩下好“老百姓”这样幸福生活概念了!但老百姓谁沾了周末医药利好的光,今天也放出天量;明天被核可能性很大,所以看看就好了。

这一波妖股的炒作,监管层确实没管了,周末也没有停深圳华强。但可以看到的是即使没有什么监管,妖股也不可能炒到天上去,该见顶时候一样会见顶!所以以后不建议管了,让投资者盈亏自负,这才是成熟的市场。

但显然投资者还不够成熟,从盘后龙虎榜看,“散户大本营”包揽深圳华强买入前五席。每次都是游资炒高,散户接力挂在山顶上,为啥韭菜总是所有资金的对手盘?

市场确实太弱了,全市场都是空头,连某队护盘也只能在尾盘偷袭,正面市场干不过啊。不过,某队不再拿银行股护盘也是好事,这样会加速大A见底。熬吧,曙光应该不远了。

3、央国企重组大戏接连上演 机构:三大领域是“重头戏”

近期,央国企改革的步伐明显加快,特别是在资本市场上,中国船舶拟吸收合并中国重工、国泰君安拟吸收合并海通证券、西域旅游(36.770, 0.57, 1.57%)的控制权变更、盐湖股份的实控人变更等一系列引人注目的并购重组事件,不仅引起了市场广泛关注,也触发了A股相关板块显著波动。结合二十届三中全会精神以及新一轮央国企改革举措,银河证券认为以下领域中的央国企值得重点关注:一是涉及国家安全领域的央国企,主要涵盖能源安全、粮食安全、国防安全、信息安全等领域。二是基础设施建设领域中的央国企,主要包括能源、交通以及水利水电等领域。三是科技创新领域中的央国企,主要涉及在新兴产业和未来产业的布局。(财联社)

评:近期银行板块的补跌带来主板指数持续走低,上证指数今天收2736点,逐渐接近年初的最低点;而创业板表现相对稳定,没有破8月底的低点。

全市场成交量依然低迷,今天全天成交额只有5180亿,仍处于量能底部。

但今天值得注意的是:尾盘创业板ETF被神秘资金爆买。易方达创业板ETF尾盘半小时内成交16亿,这个买入速度仅次于年初2月5日,而年初2月5日在创业板ETF被爆买之后,创业板指数就见底了。

国企改革成了今天市场的风口,主要原因是近期密集的国企改革消息刺激:

9月1日,某电力大厂重组;

9月2日,两船合并;

9月5日,券商合并;

9月8日,某大型矿厂重组。

一周内四个大的并购重组,并且分属电力、造船、金融、资源几个不同的领域,直接点燃国资并购重组的热度。在持续的消息刺激下,即便纯国企改革没有持续性,国资背景也能成为短期题材重要加分项。

4、中秋节休市安排

9月17日(周二)为中秋节,各市场休市安排如下:A股:9月16-17日休市,9月18日(周三)起照常开市;港股:9月16-17日照常开市,9月18日为中秋节翌日休市;港股通/陆股通:9月16-18日关闭,9月19日起照常开市。

5、《人工智能安全治理框架》1.0版今天发布

9月9日,记者从2024年国家网络安全宣传周主论坛获悉,全国网络安全标准化技术委员会发布《人工智能安全治理框架》1.0版。《框架》提出了包容审慎、确保安全,风险导向、敏捷治理,技管结合、协同应对,开放合作、共治共享等人工智能安全治理的原则。针对模型算法安全、数据安全和系统安全等内生安全风险和网络域、现实域、认知域、伦理域等应用安全风险,《框架》提出相应技术应对和综合防治措施,以及人工智能安全开发应用指引,为促进人工智能健康发展和规范应用,提供了基础性、框架性技术指南。(央视新闻)

6、苹果A18订单强劲 带动台积电3nm制程今年营收同比增长34%

消息称苹果将在iPhone 16系列中使用A18和A18 Pro芯片,这些芯片的订单增加将推动台积电3nm制程营收大幅增长。此前发布的预测显示,台积电3nm制程营收在2024年将增长26-29%,随着苹果等主要客户增加订单,这一预测已经上调,现在这一数字已经上升到31-34%。(财联社)

评:明天是全球消费电子重磅时刻:明天凌晨苹果发新品,明天下午华为发新品。

两大巨头同时发布新品,是一场全球瞩目的PK,也是消费电子的盛宴。消费电子板块由于前期涨幅较大,这两天以兑现为主,而明天大事件正式落地,发布会上超预期的亮点仍然值得留意。

财经速读

欧元区9月Sentix投资者信心指数-15.4

商品及数据

1、乘联分会:8月新能源乘用车出口同比增长23.7%

据乘联分会,8月新能源乘用车出口9.9万辆,同比增长23.7%,环比增长7.6%。8月厂商出口方面优秀的企业是:比亚迪(284.430, 7.83, 2.83%)(30,451辆)、特斯拉中国(23,241辆)、上汽乘用车(5,128辆)、奇瑞汽车(4,472辆)、上汽通用五菱(3,427辆)、小鹏汽车(2,500辆)、长城汽车(25.280, -0.17, -0.67%)(2,394辆)、哪吒汽车(1,489辆)、吉利汽车(1,402辆)、华晨宝马(967辆)、东风本田(953辆)、江苏悦达起亚(950辆)、赛力斯(136.660, 1.59, 1.18%)(926辆)、东风汽车(871辆)、江淮汽车(39.440, 1.07, 2.79%)(612辆)。其他车企新能源出口也有一定规模。

2、乘联分会:中国8月新能源汽车零售销量同比增长43.2%

据乘联分会,中国8月新能源汽车零售销量同比增长43.2%,8月新能源汽车零售销量环比增长17%。

3、南向资金今日净买入超58亿港元 盈富基金获净买入居前

南向资金今日净买入58.28亿港元。港股通(沪)方面,盈富基金、中国海洋石油分别获净买入34.77亿港元、3.23亿港元。腾讯控股遭净卖出6.76亿港元;港股通(深)方面,盈富基金、快手-W分别获净买入25.33亿港元、7.28亿港元。腾讯控股遭净卖出4.77亿港元。

4、全国农产品(6.640, -0.10, -1.48%)批发市场猪肉平均价格为27.21元/公斤,较上周五下降0.5%

据农业农村部监测,9月9日“农产品批发价格200指数”为131.21,较上周五上升0.66个点,“菜篮子”产品批发价格指数为134.04,较上周五上升0.78个点。截至9月9日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为27.21元/公斤,较上周五下降0.5%;鸡蛋平均价格为10.83元/公斤,较上周五上升1.3%。

5、同程旅行:“十一”假期长线出境游市场持续升温

9月9日,同程旅行发布《2024“十一”假期旅行趋势报告》显示,“十一”假期,国内、出境长线游市场持续升温。出境长线消费的客源地由一线城市往非一线城市转移,众多低线城市和县城居民将欧洲、中东、非洲等目的地作为假期旅行首选。在长线出境游消费者中,三线及以下城市居民占比超过40%。

机构观点

1、Counterpoint报告:鸿蒙在中国市场首次超越iOS成为市场第二大操作系统

Counterpoint刚刚发布的统计数据显示,鸿蒙操作系统在2024年第一季度继续保持强劲增长态势,全球市场份额成功突破4%。在中国市场,得益于华为旗舰产品的热销,鸿蒙首次超越iOS,成为市场第二大操作系统。同时,鸿蒙操作系统的5G普及率也取得了显著提升,从2023年第一季度的9%跃升至50%。报告称,随着华为持续深耕供应链本地化,鸿蒙操作系统未来的市场前景更加广阔。

2、机构:2024年上半年中国新能源(2.490, -0.06, -2.35%)产业投资2.1万亿元

9月9日,根据CINNOResearch统计数据显示,2024年1-6月中国(含台湾)新能源项目投资总额达到2.1万亿元人民币,较去年同期下降57.1%。投资资金主要流向风电和光伏行业,金额约为1.0万亿人民币,占比约49.4%,同比下降55.4%;电池投资总金额约为3,339亿人民币,占比约16.0%,同比下降69.9%;储能投资总额约为2,609亿人民币,占比约12.5%,同比下降71.7%;氢能投资总额约为3,975亿人民币,占比约19.1%,同比下降13.4%。

3、大摩:若美联储大幅降息 套利交易进一步平仓或令美股面临风险

摩根士丹利策略师Michael Wilson认为,如果美联储本月大幅降息,美国股市可能面临日元套利交易进一步平仓的风险。他指出,如果最初降息幅度超过25个基点,可能会支撑日元。这将促使日元交易员在国内利率走高后撤出美国资产,令上月导致全球市场陷入动荡的模式重演。“日元套利交易的平仓可能仍是幕后的一个风险因素,”Wilson在一份报告中写道。“美国短期利率的快速下降可能令日元进一步走强,从而促使美国风险资产做出负面反应。”

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二、利好消息汇总

公司利好

铭利达(15.740, 0.18, 1.16%):拟以1亿元至1.6亿回购股份

陕建股份(4.260, 0.00, 0.00%):中标多项目 总金额超75亿

东峰集团(3.870, 0.00, 0.00%):拟回购5000万至1亿元股份

宁波建工(4.190, 0.04, 0.96%):控股子公司中标6.79亿元项目

佰奥智能(46.920, 1.92, 4.27%):预中标项目总金额约5.15亿元

上海沿浦:获得23.52亿新项目定点通知书

诚意药业(7.930, 0.20, 2.59%):左卡尼汀注射液获药品注册证书

腾讯于9月9日以10亿港元回购270万股股票

矩子科技(16.930, 0.19, 1.14%):董事长提议回购2亿元至4亿元股份

武进不锈(5.500, -0.04, -0.72%):拟回购2000万元至3000万元股份

华森制药(12.490, 0.15, 1.22%):收到上清片药品再注册批准通知书

中交设计(8.470, -0.01, -0.12%):控股股东子公司拟增持1亿至2亿股份

法狮龙:拟回购4000万至7000万元股份用于注销

苑东生物:子公司盐酸尼卡地平注射液ANDA获批

复星医药(23.740, 0.25, 1.06%):控股子公司获注射用A型肉毒毒素上市许可

恒瑞医药(44.520, 1.68, 3.92%):SHR-1918注射液被纳入拟突破性治疗品种公示

永清环保(4.960, 0.09, 1.85%):中标1.53亿陕西延长石油富县电厂脱硫岛设备项目

步长制药(15.470, 0.14, 0.91%):全资子公司陕西步长获药品GMP符合性检查结果

中性消息

国晟科技(3.060, 0.03, 0.99%)(维权):对子公司减资1.8亿元

兆易创新:拟向子公司增资8亿元

ST百利:控股股东被申请预重整

蓝科高新(6.220, 0.07, 1.14%):控股股东拟转让4.8%股份

天康生物(6.260, 0.04, 0.64%):8月生猪销售收入4.58亿元

唐人神(4.940, 0.02, 0.41%):8月生猪销量同比增长10.29%

一汽解放(7.960, -0.01, -0.13%):8月汽车销量合计17,465辆

新时达(9.500, 0.16, 1.71%):控股公司拟申请在新三板挂牌

南模生物:海润荣丰拟转让896,581股

新天绿能(7.190, -0.06, -0.83%):8月完成发电量同比增加0.42%

湘佳股份(17.470, 0.37, 2.16%):8月活禽销售收入8248.55万元

汇宇制药:HY-2003临床试验申请获受理

仙坛股份(5.820, 0.05, 0.87%):8月鸡肉产品销售收入4.43亿元

方直科技(10.420, 0.03, 0.29%):投资1875万元设立控股子公司

腾达科技(22.180, 2.02, 10.02%):拟设立合资公司 注册资本1500万

贵州茅台(1474.800, 20.05, 1.38%):茅台酒总的基酒产量处于正常范围

泰恩康(16.130, 0.44, 2.80%):比拉斯汀片收到药品注册受理通知书

采纳股份(19.450, 0.43, 2.26%):参股公司振宏股份获准挂牌新三板

奥精医疗:子公司新增生产线获医疗器械生产许可证

德尔股份(23.700, -0.30, -1.25%):公司正在准备进行固态电池的测试和实验

中源协和(20.030, 0.44, 2.25%):全资子公司获VUM2注射液临床试验批准

热景生物:股东询价转让价格初步确定为21.46元/股

健友股份(12.720, 0.75, 6.27%):奥沙利铂注射液获国家药监局药品注册证书

招商南油(3.240, -0.08, -2.41%):拟新建四艘5万吨级MR油化船和一艘18000吨级油化船

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三、利空消息汇总

利空消息

深圳瑞捷(17.500, 0.25, 1.45%):董事、高管计划减持股份

合富中国(7.040, 0.19, 2.77%):1-8月营业收入减少15.26%

*ST 傲农:8月生猪销售量同比减少74.19%

*ST 傲农:实际控制人部分股份被司法拍卖

海峡股份(6.190, 0.03, 0.49%):遭受台风灾害损失约9000万元

同和药业(7.980, 0.30, 3.91%):控股股东庞正伟拟减持0.95%股份

曲美家居(2.740, 0.07, 2.62%):董事吴娜妮拟减持不超过23.56万股

永吉股份(9.500, 0.12, 1.28%):控股股东及实控人拟减持不超3%股份

奥精医疗:股东BioVeda计划减持不超过1%股份

保利发展(8.600, -0.06, -0.69%):8月签约金额221.15亿元 同比降29.36%

六国化工(5.570, -0.05, -0.89%):收到安徽证监局警示函和监管谈话决定

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四、涨停榜复盘

明日展望:没分歧完

周末被华为线吹得头疼,就那个三折叠手机预约超200W人的消息,各个平台热股主要就集中在了折叠屏幕和光刻胶这两个方向上,尤其是某球,简直成了吹票大本营,要我说,今天按的好。

话说今年不是消费降级么?不是应该大家消费欲望下降么?怎么定价预期一两万的手机还有这么多消费者,是我们生活在不同的时空吗?还是数据有水分?

该说的早上都说了,其实这里本质还是短线交易过于拥挤了,市场持续缩量的背景下,几个大成交量的抱团股分去了市场绝大多数的成交量,越往上越拥挤,没有接盘资金的时候就容易踩踏。

加上周末爆吹,那开盘一致性得多强?

就今天盘面的状态来看,这里正常是没分歧完的,明早预估强分歧开盘。

超短概览:抱团崩盘

今天计划说的非常清楚了,这里无论是大众还是华强,情绪其实都是要削弱的,因为上周的预期已经打上了,周末再吹一下,转一致后再接一致,所以才会出现这么厉害的亏钱效应。

但我这里要为大众鸣一下不平,很多短线客今天收盘后都说是大众带崩了华强,还说大众这波二板是被华强带动的,真就人云亦云呗?

自己看看上周四大众和华强的分时,那是华强带动的?周五不是大众一字撑住情绪,华强、科森能封死到尾盘?

大众这里加速过前高本来就有分歧隐患,今天的监管利空加速了这个分歧罢了,本身这里没从大众里跑出来的资金就是意淫要走二波的人居多,那为啥不看看中位股的状态?

伟时电子9点23分竞价奔跌停,新亚制程(3.480, -0.04, -1.14%)(维权)9.19分跌停,这明显竞价冲着分歧去了。

为啥说是分歧,因为周末都是吹加速的预期啊,吹这么厉害你中位股负反馈,科森科技顶一字的封单量大幅减少,那今天竞价后怎么都是延续分歧的预期。

本质上来说,这里情绪分歧都是能看出来的,只是华强党非要把锅甩给大众,我确实有点看不下去,毕竟是咱爱过的人,进出十几次都在赚钱,干嘛要黑她?

聊完抱团顺带说说指数,这里市场也比较分明了,在上证延续强分的背景下,创业板强劲翻红,尾盘这个动作不出意外就是国家队所为,孰强孰弱一目了然。

不管你信不信,我觉得这里就是中期底部,而且咱一直是看多做多的,继续耐心等待收获。

连板梯队

最高板、次高板、总龙都跌停了,连板这边要高低切才有看头。

今日热门板块:国企改革、医药

今天发酵的都是有梯队的方向+相对低位的,也可以理解成抱团反指,是一种高切低行为。

短期持续性就算有也会受抱团品种的空间压制。医药老百姓明天先要接受分歧延续考验。

赚钱(亏钱效应)在哪里?

赚钱效应标签:干细胞、医疗服务、期货

亏钱效应标签:公交、萝卜快跑、无人驾驶

市场情绪

今日涨停

上塘路:净买入5914万深赛格(8.040, 0.25, 3.21%);(继续引导反包,轿子很重,小心被砸)

方新侠:净买入2244万华懋科技(39.060, 0.97, 2.55%);净卖出2666万锦江在线;( 华懋吹票多了;兑现套利标锦江在线;)

章盟主:净买入2389万盈康生命(8.850, 0.23, 2.67%)(维权);(图形不错,参与20cm套利)

05

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荷兰光刻机新规不影响大陆现有光刻机进口,坚定看好国产化主线!

9月6日,荷兰政府发布了有关浸润式DUV光刻设备出口的最新许可证要求,新规于2024年9月7日生效。

点评:

此次新规是美国&荷兰协调行动的产物

9月5日,美国商务部BIS发布文件,对半导体出口管制进行修订,称“对先进技术的管控,要与几个国际伙伴协调行动”。

9月6日荷兰即发布“新规”,可视作与美国协调行动的产物。

新规具体变化:

ASML向中国在内的部分国家出口特定型号的中高端DUV浸润式光刻设备(NXT:1970及后续机型)的零部件、软件和技术,此前需要获得【美国】出口许可(据美国23年10月新规),如今改为向【荷兰】政府申请出口许可。

新规后光刻机出口要求:

【DUV1980i&1970i】获得荷兰政府出口许可后(此前是需美国许可),即可向中国大陆出口,2024年9月7日生效;

【DUV2000i及以上】自2024年1月1日起,ASML向大陆出口此类光刻机,不会获得荷兰政府出口许可;

【EUV】2019年,荷兰政府选择不续签 ASML 对华出口EUV的许可,延续至今。

——综合来看,新规不影响中国大陆当前光刻机进口局面。

相关标的:

【光刻机】芯碁微装(国产直写光刻)、福晶科技(33.660, -0.74, -2.15%)茂莱光学晶方科技(28.640, 0.15, 0.53%)(光学部件);

【设备国产化】北方华创(388.580, 0.00, 0.00%)中微公司拓荆科技华海清科中科飞测精测电子(61.590, -0.01, -0.02%)芯源微盛美上海万业企业(15.280, -0.12, -0.78%)等。

06

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外商独资医院政策放开分析

事件:9月8日,商务部、国家卫生健康委、国家药监局发布关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知。

独资医院领域:拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院(中医类除外,不含并购公立医院)。设立外商独资医院的具体条件、要求和程序等将另行通知。

解读:

1、本次表述:加大政策宣传力度,主动对接有意愿的外商投资企业并加强服务;同时,要加强部门间会商,......,扎实推进生物技术和独资医院领域扩大开放试点工作,确保试点工作取得实效”。

2、对比2014年8月,国家卫生计生委商务部联合发布《关于开展设立外资独资医院试点工作的通知》,提出:允许境外投资者通过新设或并购的方式在北京市、天津市、上海市、江苏省、福建省、广东省、海南省设立外资独资医院。设置要求包括提供具有国际领先水平的医学技术和设备、可以补充或改善当地在医疗服务能力/医疗技术/资金和医疗设施方面的不足。

3、我们认为“通知”在2014年政策的基础上提出加大力度推进、支持试点工作,有望促进更多外商独资医院的引入,提供更多元化的医疗服务,且能促进以上优质医疗资源地区的医疗需求得到更有效的分配,由此,差异化的民营医疗服务也拥有更好的发展环境。

生物技术领域:自本通知印发之日起,在中国(北京)自由贸易试验区、中国(上海)自由贸易试验区、中国(广东)自由贸易试验区和海南自由贸易港允许外商投资企业从事人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和技术应用,以用于产品注册上市和生产。所有经过注册上市和批准生产的产品,可在全国范围使用。

解读:

1、这次是卫建委和药监局参与其中,预示着细胞药品注册和医院使用这条前后衔接的道路在不久的将来是通畅的,将彻底解决了干细胞行业应用场景的痛点问题。因为涉及外资,所以是商务部来牵头发布。

2、“所有经过注册上市和批准生产的产品,可在全国范围使用。”这预示着干细胞企业虽然是在试点城市的范围内生产,但是可以进行全国销售应用,覆盖全国的市场和医院。

3、得益于政策支持,在试点城市的干细胞企业将迎来快速的发展。

4、打破了外资不能进入干细胞行业的前期规定,这有利于借助外资来推动整个干细胞行业的发展。

5、试点城市范围:中国(北京)自由贸易试验区、中国(上海)自由贸易试验区、中国(广东)自由贸易试验区和海南自由贸易港。从通知的地方局来看,还涵盖了天津和江苏、福建。

所以,干细胞政策的越来越多,干细胞的春天已经来了。

(转自:京城投资财富)

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