(原标题:刚刚,光刻机出口有新规,荷兰巨头回应,影响多大?强势10连板,涨近160%,这家公司再次提醒风险)
光刻机传来大消息。
9月6日,沪指冲高回落。截至收盘,沪指跌0.81%,深成指跌1.44%,创业板指跌1.7%。市场共计4712只个股下跌,539只个股上涨,全天成交额为5448.01亿元。
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盘面上,保险、证券等大金融股逆势走强,天茂集团(3.990, 0.04, 1.01%)(000627)收获6天5板,封单达64.69万手;天风证券(4.810, 0.10, 2.12%)(601162)、国海证券(4.280, 0.08, 1.90%)(000750)涨停。部分市场牛股继续呈现资金抱团趋势,深圳华强(23.800, 0.75, 3.25%)(000062)、大众交通(7.180, 0.11, 1.56%)(600611)再度涨停。
下跌方面,铜缆高速连接、折叠屏、AI眼镜等板块跌幅居前。
展望9月行情,东吴证券(8.150, 0.35, 4.49%)(601555)认为,一方面,半年报业绩落地,业绩不确定性风险阶段性释放;另一方面,美国降息窗口即将打开,全球资金再平衡有助于成长方向估值修复。AI终端、低空经济等强产业趋势分支在9月将迎来密集的事件催化,A股成长板块进入到积极布局的时点。
热门折叠屏概念股10连板
继大众交通、深圳华强后,又一只个股强势连板。
今日,科森科技(8.840, -0.04, -0.45%)(603626)再度涨停,封单达12.81万手。公司近期已连续发布风险提示公告,其表示,股票已连续10个交易日以涨停价收盘,涨幅累计达159.53%。
针对折叠屏概念股,公司的折叠屏铰链组装业务客户单一,目前公司通过外购结构件用于折叠屏手机铰链的组装。截至本公告之日,2024年度尚未形成营收。公司预计该业务年内产生的收入占2024年度营业收入的比例不到1%,对公司2024年度整体营收贡献有限。公司上半年实现营业收入17.41亿元,同比增长35.62%;上半年亏损1.61亿元,同比大幅减亏。针对固态电池概念股,公司不生产固态电池产品。
从交易数据来看,近期,科森科技累计10次登上龙虎榜。根据龙虎榜数据,9月6日,科森科技总买入额1.14亿元,总卖出额为1.36亿元,净卖出为2195.55万元。号称散户大本营的东方财富(24.350, 0.78, 3.31%)(300059)拉萨地区营业部占据买一、买五席位,金额依次为2747.51万元、1786.7万元。
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光刻机迎来重大消息
据报道,周五,荷兰政府公布了新的出口管制规定,要求阿斯麦(ASML)就其部分机器向海牙(荷兰南荷兰省的省会)而非美国政府申请许可证,新规将于2024年9月7日生效。
阿斯麦发言人Monique Mools表示:“由于新的要求,阿斯麦将需要向荷兰政府申请出口许可证,而不是向美国政府申请光刻机TWINSCAN NXT:1970i和1980i的出口许可证。预计新规不会对我们2024年的财务前景产生任何影响,也不会对2022年11月投资者日期间所传达的长期前景产生任何影响。”
中国大陆已连续四个季度成为ASML最大市场。在阿斯麦上半年的营收中,约有一半来自中国大陆。
SEMI报告指出,中国大陆持续强劲的设备支出以及对DRAM和HBM的大量投资推动了需求快速提升,预计中国大陆芯片制造商产能在2024年增长15%至885万(wpm)后,2025年将增长14%至1010万(wpm),几乎占行业总产能的三分之一。这将有力推动包括ASML在内的国内外半导体设备制造商的增长。
盘面上,多只光刻机概念股盘中异动。华懋科技(37.590, 1.46, 4.04%)(603306)今日涨停,收获5天3板;七彩化学(13.600, -0.10, -0.73%)(300758)、蓝英装备(23.960, 0.56, 2.39%)(300293)、扬帆新材(10.110, -0.07, -0.69%)(300637)、强力新材(13.170, 0.47, 3.70%)(300429)等股盘中均有上冲动作。
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光刻机概念股一览
证券时报·数据宝梳理了Wind光刻机概念股,从涨跌幅看,光刻机概念股整体下行,波长光电(50.520, 0.42, 0.84%)、炬光科技(75.580, 0.88, 1.18%)、茂莱光学(239.750, 5.63, 2.40%)等年内股价跌幅超过50%。
从机构关注度看,芯碁微装(67.200, 0.39, 0.58%)、雅克科技(63.740, 0.97, 1.55%)(002409)、彤程新材(34.660, 0.63, 1.85%)(603650)排名靠前,分别有18家、12家和10家机构参与公司评级。
净利润方面,雅克科技、彤程新材、张江高科(26.760, 0.47, 1.79%)(600895)居前,上半年净利润依次为5.2亿元、3.13亿元、2.66亿元。
净利润增速方面,苏大维格(22.150, 0.01, 0.05%)(300331)同比翻倍,上半年净利润增长181.23%;华懋科技、腾景科技(48.010, 0.23, 0.48%)、容大感光(48.470, 1.17, 2.47%)(300576)、雅克科技净利润增速均超过50%。
雅克科技光刻胶产品主要包括正性TFT薄膜电路正性光刻胶、RGB彩色光刻胶、OCPS光刻胶、CNT防静电材料以及光刻胶配套试剂,客户涵盖京东方、华星光电、广州LGD、惠科等国内头部显示面板制造商。
华懋科技参股徐州博康,后者作为国内领先的IC光刻胶与光刻材料公司,在光刻胶相关的技术与工艺环节突破不断,多款高端光刻胶产品分别获得了国内12寸晶圆厂的相关订单。
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