【国元研究·通信】：华为全联接大会将于9月召开，鸿海：GB200预计于Q4开始出货——通信行业周报|通信_新浪财经

通信：华为全联接大会将于9月召开，鸿海：GB200预计于Q4开始出货——通信行业周报

市场整体行情及通信细分板块行情回顾

周行情：本周（2024.08.12-2024.08.16）上证综指上涨0.60%，深证成指回调0.52%，创业板回调0.26%。本周申万通信上涨2.42%。考虑通信行业的高景气度延续，AI、5.5G及卫星通信持续推动行业发展，我们给予通信及电子行业“推荐”评级。

细分行业：本周（（2024.08.12-2024.08.16）通信板块三级子行业中，通信工程及服务上涨幅度最高，涨幅为3.63%，通信线缆及配套回调幅度最高，跌幅为1.78%，本周各细分板块主要呈上涨趋势。

个股方面：本周（2024.08.12-2024.08.16）涨幅板块分析方面，世纪鼎利（60.53%）、亿通科技、（37.25%）、天邑股份（32.82%）涨幅分列前三。

鸿海：英伟达GB200 Q4如期出货

鸿海的发言人巫俊毅称，在客户强劲需求的带动下，鸿海集团第二季AI服务器营收环比超过六成，在鸿海整体服务器营收中占比达到四成以上。预计AI服务器的强劲需求会持续，维持AI服务器将贡献今年服务器全年营收四成的看法不变。

“相信AI服务器很快可以成为鸿海下一个万亿元营收的产品，GB200机柜（搭载英伟达GB200处理器的服务器）开发按照进度进行，鸿海一定是第一批交货的供应商，预计将从第四季开始出货。”巫俊毅说。

此前市场有传闻称，由于存在“设计缺陷”，英伟达新型AI芯片Blackwell（B200和GB200）的发布将被推迟三个月甚至更长时间。随后英伟达方面回应称：“正如我们之前所说，Hopper的需求非常强劲，Blackwell的样品试用已经广泛开始，产量有望在下半年增加。除此之外，我们不对谣言发表评论。”（信息来源:澎湃新闻）

1周行情：本周通信板块指数回调

1.1 行业指数方面，本周通信行业指数上涨2.42%

本周（2024.08.12-2024.08.16）上证综指上涨0.60%，深证成指回调0.52%，创业板回调0.26%。本周申万通信上涨2.42%。

1.2 细分板块方面，通信工程及服务上涨幅度最高

本周（2024.08.12-2024.08.16）通信板块三级子行业中，通信工程及服务上涨幅度最高，涨幅为3.63%，通信线缆及配套回调幅度最高，跌幅为1.78%，本周各细分板块主要呈上涨趋势。

1.3 个股涨幅方面，通信板块最高涨幅为60.53%

本周（2024.08.12-2024.08.16）通信板块上涨、下跌和走平的个股数量占比分别为63.81%、29.52%和6.67%。其中，涨幅板块分析方面，世纪鼎利（60.53%）、亿通科技、（37.25%）、天邑股份（32.82%）涨幅分列前三。

本周通信板块新闻（2024.08.12-2024.08.18）

2.1 美国AST SpaceMobile公司首批5颗“蓝鸟”手机直连卫星获准发射和初步运营

8月5日消息，美国联邦通信委员会（FCC）批准AST SpaceMobile公司首批5颗“蓝鸟”（BlueBird）手机直连卫星发射和初步运营权。批准授权文件显示，此次批准授权范围仅限于馈电、测控等，允许首批5颗“蓝鸟”微型使用V、S和UHF频率支持卫星通信中卫星馈电链路和测控链路，并未批准授权业务频率、业务频段运营许可以及发射另外243颗“蓝鸟”卫星。FCC表示，此次批准授权旨在支持手机卫星直连产业快速发展，但目前还需基于“空间补充覆盖”（SCS）框架制定频率共享规则，届时将基于共享规则对相关企业进行授权批准。（信息来源：全球技术地图）

2.2 FTTR势起：中国移动FTTR客户同比增长近300%，达505万户

8月12日消息（九九）中国移动日前发布2024年中期业绩报告。期内，中国移动营业收入达到人民币5467亿元，同比增长3.0%，其中主营业务收入达到人民币4636亿元，同比增长2.5%。归属于母公司股东的净利润为人民币802亿元，同比增长5.3%，基本每股收益为人民币3.75元。

上半年，中国移动积极构建“全千兆+云生活”智慧家庭生态，以“移动爱家”品牌为统领，强化存量运营和融合运营，积极打造FTTR、HDICT（家庭信息化解决方案）等新增长点，家庭市场增长良好。其中，FTTR客户达到505万户，同比增长近300%。（信息来源：C114通信网）

2.3 2024Q2全球云支出增长19%，头部“三朵云”占据2/3市场份额

8月15日消息，2024年第二季度，全球云基础设施服务支出同比增长19%，达到782亿美元。虽然企业的IT预算已经恢复增长，但大部分支出转向与AI相关的投资。

本季度，前三大供应商——亚马逊云科技（AWS）、微软Azure和谷歌云——共增长了24%，占总支出的63%。AWS与上一季度相比，增长显著加快，第二季度销售额增长了19%。与此同时，微软和谷歌云继续保持强劲的两位数增长，分别增长了29%和30%。尽管全球云市场中仍有三分之一以上的份额由其他云厂商持有，但市场正逐渐向头部云厂商转移，这些厂商正在占据越来越多的市场份额。（信息来源：C114通信网）

2.4 上海印发最新低空经济发展意见：2026年实现低空飞行航线全域连续覆盖

8月16日消息，上海市通信管理局印发了《上海市信息通信业加快建设低空智联网助力我市低空经济发展的指导意见》（以下简称“意见”）的通知。

该“意见”提出要在上海分阶段、分区域逐步实现基于5G-A的低空智联网覆盖。到2026年，初步建成上海低空飞行航线全域连续覆盖的低空通信网络，满足低空飞行数据和高清视频图像回传需求，同时具备叠加感知升级能力。到2026年，初步实现航空应急救援、物流配送规模化应用，按需打造用于物流配送等场景的常态化运行低空航线。（信息来源：C114通信网）