中国奥园上半年预盈超210亿扭亏 完成境外债重组助减债284亿

长江商报消息 ●长江商报记者 江楚雅

重组成功后，中国奥园扭亏为盈。

近日，中国奥园集团股份有限公司（简称“中国奥园”，03883.HK）发布盈利预告，预计上半年将录得净利润210亿至230亿元，同比增加824.14%至893.1%，上年同期亏损29亿元。其扭亏为盈，主要原因是完成了境外债务重组，并因此录得重组收益。

2022年1月，中国奥园宣布无力偿还到期美元债及利息。今年1月中旬，中国奥园的境外债务重组计划获得相关法院批准。

今年3月下旬，中国奥园成为首家完成境外债重组的粤系民营房企，是当前大型出险房企在困境中踊跃突围的一个缩影。

中国奥园集团董事会主席郭梓文在股东大会上透露，重组完成后，奥园净资产整体增厚约313.5亿元，2024年6月末有息负债较去年底减少约284亿元，资产负债表状况大幅改善。

不过，境外债务重组闯关成功之后，中国奥园还要面对持续下行的市场。克而瑞数据显示，今年前7个月，奥园实现全口径销售额共约58亿元；2023年同期，该公司销售额约为83亿元。

完成境外债务重组扭亏为盈

2023年，中国奥园营业额约275.33亿元，同比增加47.1%；年内亏损96.4亿元，公司股东应占亏损95.33亿元，同比扩大21.6%。

今年上半年，中国奥园预期实现净利润210亿至230亿元，同比增加824.14%至893.1%，相比于去年同期的亏损净额29亿元，实现扭亏。

重组收益是中国奥园此次大幅扭亏的主要原因。

2021年下半年，中国奥园现金流及偿债力均遭到重创。2022年1月，中国奥园“官宣”无力偿还到期美元债及利息，其股票也在当年4月停牌。

2022年1月19日，中国奥园宣布不兑付即将到期的6.88亿美元债务和利息，不支付2023年和2024年到期的4亿美元债务的利息，公司不谈展期，直接宣布境外债务重组。

2023年7月2日，中国奥园公告，已与境外债权人小组就境外债务全面重组方案的主要条款达成协议，该部分债权人所持有境外票据占未偿还本金额约33.01%。

2023年11月29日，中国奥园披露，共有1216名债权人投票赞成重组计划，其所持有的51.97亿美元投票计划债权，约占已投票有表决权计划债权总值的79.11%，61亿美元境外债重组方案获得通过。

今年1月12日，中国奥园的境外债务重组计划获法院认许。两个月后，3月21日，中国奥园宣布其境外债务重组计划已全部达成条件，并于3月20日正式生效。

债务大幅减轻聚焦保经营

按照此前公告披露的债务重组方案，中国奥园将发行新的融资工具对原有约61亿美元的境外债务进行置换。本次重组计划正式生效后，将大幅提升中国奥园净资产，减轻债务压力，同时实质性修复资本市场的品牌信誉和征信。

中国奥园集团董事会主席郭梓文在股东大会上透露，重组完成后，奥园净资产整体增厚约313.5亿元，2024年6月末有息负债较去年底减少约284亿元，资产负债表状况大幅改善等。

在此之前，中国奥园宣布公司存续的12只境内标准化公开债务产品均已全部顺利通过整体展期。这也令中国奥园成为国内为数不多的在公开债务市场没有违约的民营房企之一。

中国奥园还披露了未违约的债务偿还进展。截至2023年末，中国奥园的银行及其他借款、优先票据及债券，合共约1074.51亿元，其中有957.85亿元将在2024年内到期偿还。

今年5月中旬，作为境内实体的奥园集团完成了“20奥园01”“20奥园02”“21奥园债”3笔境内信用债的小额兑付。值得一提的是，其包括前述3笔在内的8笔境内信用债，已全部展期至2026年上半年，总规模85.2亿元。

当下未来两三年内，中国奥园在境外公开市场无刚性还债压力，可以将有限的现金资源聚焦保交付、保兑付、保经营重点工作中。据悉，中国奥园2023年实现约3.54万套房源交付，交付面积约413万平方米，交付总量超2022年全年。2024年上半年，公司共计交付约8787套。

不过，境外债务重组闯关成功之后，中国奥园还要面对持续下行的市场。克而瑞数据显示，今年前7个月，奥园实现全口径销售额共约58亿元；2023年同期，该公司销售额约为83亿元。

中国奥园也在积极争取地方政府和金融机构的纾困支持，持续盘活资产保经营。据不完全统计，中国奥园各区域公司已累计获批政府专项纾困资金超10亿元，其中绝大多数可用资金已经拨付至项目公司使用，有效推动“保交楼”。

为确保业务稳定及可持续经营，中国奥园积极整合及优化资源。去年2月，中国奥园以2.56亿港元出让奥园健康29.9%股权，这笔交易已于7月份完成。至此，中国奥园不再为奥园健康的控股股东，但仍为奥园健康的主要股东。

责编：ZB

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