转自:前瞻产业研究院
行业主要上市公司:中国石油(601857)、中国石化(600028)、中国海洋石油(00883.HK)、岳阳兴长(000819)、九丰能源(605090)、东华能源(002221)、聚石化学(688669)、中民控股(00681.HK)、中裕燃气(03633.HK)等。
本文核心数据:LPG企业竞争格局,LPG市场集中度
1、中国LPG行业竞争梯队
我国LPG行业竞争分为三个梯队。第一级资源供应企业主要包括中石油、中海油等石油开采加工企业。第二级为LPG批发企业,如东华能源和新奥能源等。第三梯队以经营灌装LPG和LPG加气站的销售网络站点为主。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240817/208/w597h411/20240817/35d0-710b5db769dda3881d5130736c58d7a5.jpg)
2、中国LPG行业区域竞争分析
从企查猫以“LPG”为关键词进行精确搜索,得到LPG企业区域分布。从我国LPG产业链企业区域分布来看,主要分布在四川省,其次是在广东、山东、江苏等地区;其余地方企业数量较少。
![注:企查猫数据截止到2024年5月16日](http://n.sinaimg.cn/spider20240817/593/w760h633/20240817/0c18-7f9649be22bfc2ee8ae1b68a0345781d.jpg)
从代表性上市企业分布情况来看,广东、江西等地代表性企业较多,其中广东代表性企业如宇新股份、广聚能源等,江西代表性企业如九丰能源、诚志股份等。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240817/617/w736h681/20240817/1e68-d67d469d851de2cd3d3edd7c9f86e1de.jpg)
3、中国LPG行业市场集中度
液化石油气按照其消费结构不同可以分为燃料和化工原料,而燃料需求可以细分为民用/商用需求,深加工需求;化工原料更多为工业需求。近年来由于丙烷脱氢装置的不断投产,液化气作为化工原料需求不断增加。化工原料需求占比已从2015年的34%上升至2022年的65%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240817/228/w636h392/20240817/bfb1-bb1bcafda56046aeb0121b63eff4c0cd.jpg)
中国的LPG供应方主要是中国石化、中国石油、地方炼厂和进口贸易商。我国LPG市场超过60%产量由中石化和中石油进行统销,总体来看市场集中度较高。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240817/77/w445h432/20240817/6109-1335c70e9b66b1be76f70e565d3f6941.jpg)
4、中国LPG行业企业布局及竞争力评价
从我国LPG代表性企业产品布局情况来看,2023年,中石油旗下的昆仑能源以及九丰能源、东华能源等企业在全国布局规模较为广泛,具有较高的竞争力。
![注:业务竞争力满分为★★★★★,☆为半星。](http://n.sinaimg.cn/spider20240817/552/w760h592/20240817/ca9e-7b2bedcdfd822f43ad9ae5f79e09e6eb.jpg)
5、中国LPG行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析,由于天然气以其价格低廉、使用便利且清洁无染等优势,迅速在新型能源中占领一席,成为LPG替代品中最为炙手可热的产品,因此LPG面临的替代品威胁较大;目前我国LPG民用领域市场竞争较为稳定,但化工领域竞争者不断加入,LPG行业的竞争程度将逐步加大。
从上游原材料构成看,LPG所需核心原材料主要为油田伴生气等,受原油生产影响较大,因此LPG生产厂商与上游原材料供应商的议价能力较强;下游消费市场主要是民用及化工领域,消费者对于LPG产品议价能力较弱;同时,因LPG属于规模密集型行业,综合而言潜在进入者威胁较小。
根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,目前我国LPG行业五力竞争总结如下:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240817/138/w531h407/20240817/5685-8274142741ca6e2655240a564531e050.jpg)
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国LPG(液化石油气)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
同时前瞻产业研究院还提供产业新赛道研究、投资可行性研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业大数据、智慧招商系统、行业地位证明、IPO咨询/募投可研、专精特新小巨人申报等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容,需要获取前瞻产业研究院的正规授权。
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