半年净赚1380亿美元！全球最大主权基金调整持仓

作为全球最大规模的主权基金，挪威主权财富基金于当地时间8月14日公布了2024年上半年的财务报告。根据报告，该基金在报告期内的回报率达到8.6%，盈利额为1380亿美元。

按类别看，该基金的股票投资上半年表现强劲，总体回报率为12.5%，固定收益和非上市房地产投资组合则出现了边际亏损。

具体到行业，该机构股票投资回报率最高的行业是科技、金融和医疗保健行业；基础材料的回报率最低。

科技公司在此期间实现了非常强劲的回报率，为27.9%。该行业受益于最大的互联网和软件公司及其半导体供应商对新人工智能解决方案的强劲需求。

该基金上半年末前三大重仓股为苹果、微软和英伟达。在投资标的上，上半年减持了Meta、诺和诺德和阿斯麦的股份，其中对Meta的持股比例从2023年底的1.22%降至1.18%；持有诺和诺德股份降至1.75%，低于去年12月31日时的1.87%；同一时期持有阿斯麦的股份从2.61%降至2.54%。

与此同时，该机构对能源股表现出了新的兴趣，上半年增持了三大能源股——埃克森美孚、壳牌和英国石油的股票。

值得关注的是，该机构间接持有2446枚比特币，较2023年12月31日增加938枚。

挪威主权财富基金是世界上最大的投资者之一，成立于上世纪90年代，由挪威央行投资管理公司（NBIM）负责运营。成立之初主要用于投资该国石油和天然气行业的盈余收入。迄今为止，该基金已在全球70多个国家投资了8700多家公司。

有分析人士指出，虽然挪威主权财富基金在上半年表现不俗，但其投资结构过于偏向科技类股票投资，因此相对风险可能会偏高。目前其有26%的股票都投资于科技股，高于去年同期的21%。

对此，挪威央行投资管理机构首席执行官尼古拉•坦根表示，为了降低风险，基金去年已减持部分科技公司的股份，使其低于该基金基准指数规定的水平，但坦根也承认，目前并没有进一步减持的计划。他认为现阶段基金只需要对大型科技公司的投资略有减持即可，因为以基金规模来看，这些投资还不属于“下重注”。

坦根在最近的新闻发布会上也表示，预计股市不会再像前几年那样快速上涨。许多不确定性和“完全不同的地缘政治局势”意味着全球股市现在面临更多风险。

他认为，未来金融市场的危机很可能源自债务。许多国家在减少债务方面做得不够，这对金融市场的稳定构成了巨大的风险隐患。过高的负债水平和赤字会让消费市场陷入停滞，这将导致民众对经济前景丧失信心。

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