转自:前瞻产业研究院
行业主要上市公司:爱博医疗(94.380, 0.34, 0.36%);冠昊生物(12.390, -0.55, -4.25%);昊海生科(59.030, -1.49, -2.46%);鱼跃医疗(36.330, -0.87, -2.34%);欧普康视(16.560, -0.66, -3.83%);瑞济生物;高视医疗
本文核心数据:眼科高值耗材营业收入;眼科高值耗材研发支出
1、眼科高值耗材产业上市公司汇总
眼科高值耗材产业链上游环节丙烯酸酯上市企业主要有卫星化学(21.230, 0.09, 0.43%)、保立佳(12.400, 0.36, 2.99%)、开泰石化,聚甲基丙烯酸甲酯上市企业主要有双象股份(16.540, -0.67, -3.89%);聚硅氧烷上市企业主要有东岳硅材(8.500, -0.23, -2.63%)、兴发集团(21.220, -0.23, -1.07%);硅橡胶上市企业主要有宏达新材(4.040, -0.29, -6.70%)晨化股份(10.150, -0.17, -1.65%)、天辰新材;聚碳酸酯上市企业主要有维远股份(14.530, -0.19, -1.29%)、沧州大化(10.600, -0.04, -0.38%)、德桥股份。中游环节眼科高值耗材上市企业主要有爱博医疗、冠昊生物、昊海生科、鱼跃医疗、欧普康视、瑞济生物、高视医疗。下游眼科医疗机构上市企业主要有爱尔眼科(13.900, -0.56, -3.87%)、何氏眼科(20.110, -0.62, -2.99%)、普瑞眼科(52.290, -3.31, -5.95%)、光正眼科(4.170, -0.11, -2.57%)、华厦眼科(19.210, -0.85, -4.24%)。
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2、眼科高值耗材行业上市公司基本信息对比
——基本信息:鱼跃医疗注册资本最高
从眼科高值耗材行业的上市企业布局和已有公开信息分析,注册资本最高的为鱼跃医疗,注册资本达100247.69万元;成立时间最早的为鱼跃医疗,成立时间为1998年10月22日;员工数量最多的鱼跃医疗,2023年员工人数超6000人;上市企业主要分布在江苏、北京、广东、上海等地。
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——经营业绩:上市公司经营业绩差距较大
眼科高值耗材上市公司经营业绩差距较大,鱼跃医疗2021-2023年营收规模均在65亿元以上;昊海生科、欧普康视、高视医疗营收规模在15亿元-30亿元之间;其他上市企业营收规模相对较小。但是,鱼跃医疗虽然营收水平较高,但是眼科高值耗材营收占比较小,行业关联度较低。
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3、眼科高值耗材行业上市公司业务布局对比
——产品布局:爱博医疗、昊海生科产品布局较为完善
从产品布局来看,爱博医疗获得的眼科高值耗材产品注册证数量较多,截至2024年5月,爱博医疗共获得14张眼科高值耗材产品注册证;其次为昊海生科,昊海生科通过控股公司河南宇宙人工晶状体研制有限公司、深圳市新产业(62.000, 0.21, 0.34%)眼科新技术有限公司、河南赛美视生物科技、上海其胜生物制剂有限公司合计拥有14张眼科高值耗材产品注册证。
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以爱博医疗、昊海生科为代表国产品牌持续加强研发,丰富眼科高值耗材产品线,产品布局较广。爱博医疗眼科高值耗材产品涵盖接触镜、接触镜护理产品、人工晶状体、囊袋张力环等,昊海生科眼科高值耗材产品涵盖接触镜、人工晶状体、青光眼引流装置、眼用粘弹剂等。
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注:1)布局广度表示布局眼科高值耗材的产品种类丰富程度;布局深度表示拥有的眼科高值耗材产品注册证数量大小;2)颜色越深,表示企业在该细分领域拥有的注册证数量越多
——产销对比:产销量整体保持上升态势
2022-2023年,眼科高值耗材上市企业相关产品产销量整体保持上升趋势。以爱博医疗为例,2023年,爱博医疗人工晶状体产量达139.81万片,较2022年增加43.83万片;销售量达119.95万片,较2022年增加39.37万片。
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——业务布局:欧普康视眼科高值耗材营收较高
从业务布局来看,欧普康视眼科高值耗材营收较高,2022年、2023年业务营收均达10亿元以上;从业务关联度来看,爱博医疗业务聚焦程度较深,行业关联性较大;从毛利率水平来看,眼科高值耗材毛利率处在极高水平,如爱博医疗人工晶状体、角膜塑形镜产品2022年、2023年毛利率均在85%以上。
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4、眼科高值耗材行业上市公司区域布局对比
从区域布局来看,眼科高值耗材行业上市公司积极拓展海外市场,昊海生科、高视医疗海外市场营收占比均达15%以上。
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5、眼科高值耗材行业上市公司研发投入对比
——研发投入:上市企业研发投入差距较大
眼科高值耗材行业上市公司研发投入差距较大。从研发投入来看,鱼跃医疗2023年研发投入达5.04亿元,位居上市企业第一;冠昊生物、瑞济生物、高视医疗研发投入均不及1亿元。从研发占比来看,爱博医疗、欧普康视、冠昊生物研发占比均超10%。
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——专利信息:鱼跃医疗专利数量较多
从专利总量来看,鱼跃医疗专利数量较多,近1500项。从专利类型来看,除欧普康视外,眼科高值耗材行业上市公司专利主要以发明专利为主。
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6、眼科高值耗材行业上市公司业务规划对比
从眼科高值耗材行业上市公司业务规划上看,上市公司业务发展重心主要集中在市场拓展、产品研发之上。以昊海生科为例,根据公司公告,未来,昊海生科重点推进人工晶状体的临床试验工作,深入探索角膜塑形镜产品组合的整合营销与品牌运作,加快推进角膜塑形镜产品线的市场渗透,提升整体市场占有率。
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