21世纪经济报道记者 巩兆恩 报道
近日,韩国市场调研机构SNE Research发布最新全球动力电池装车量数据,以及除中国市场外各厂商动力电池装车量数据。
今年上半年,全球市场的动力电池装车量同比增长22.3%,达364.6GWh,增速较去年同期的50.1%有所放缓。排行前十的企业中,中国动力电池厂商占据六席,宁德时代、比亚迪分列第一、第二。
抛开中国市场来看,海外市场电动汽车电池装车量达165.3GWh,保持了同比13.1%的增长,宁德时代依旧稳居榜首,比亚迪、中创新航海外市场增长明显,中国动力电池厂商出海成效显现。
中企全球市占率超六成
榜单显示,今年1~6月份,全球动力电池装车量排行前十企业中,中国动力电池厂商有六家,韩国企业三家,日本企业一家。
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宁德时代连续七年蝉联全球动力电池装车量榜首,今年上半年装车量达137.7 GWh,同比增长29.5%,仅宁德时代一家就占据全球37.8%的市场份额,同比提高了2.1个百分点,“宁王”地位依旧稳固。
SNE Research分析指出,随着高性能神行Plus电池以及新一代麒麟高功率电池的上市,宁德时代有望进一步提高其在中国国内市场的份额。
比亚迪位居其后,上半年动力电池装车量为57.5 GWh,同比增长22%,市占率与去年同期持平,达15.8%。
除了两大寡头之外,中创新航上半年装车量同比增长34.6%,实现16.7 GWh,全球市占率达4.6%,同比微增0.4个百分点,超越日企松下、韩企三星SDI,位居榜单第五;入围榜单前十的中国动力厂商还有亿纬锂能、国轩高科、欣旺达三家,占据第八到十名的位置。
今年上半年,六家中国企业上半年市场份额相加达64.9%,去年同期为63.5%,虽增速有限,但依旧保持了增长态势,中企在全球动力电池市场中的话语权持续放大。
相比之下,榜单中韩国动力厂商共有三家,LG能源装车量达46.9GWh,保持第三位,但市占率从去年同期的14.9%降至12.9%;SK On和三星SDI的市占率同比也在降低。
三家韩国动力电池厂商企业的总市占率为22.1%,同比下降3个百分点,与中企之间的市占率差距已扩大至42.8个百分点。
登榜的日本电池企业仅有松下一家,上半年动力电池装车量16.2GWh,同比下滑25.1%,也是前十榜单中装车量唯一出现增速下滑的企业,市占率跌至4.4%。
全球动力电池市场中,中日韩三国电池企业加速分化,宁德时代、比亚迪带领的中国动力电池厂商优势正在逐步扩大。
SNE Research分析指出,基于中国市场电动汽车销售稳步增长、政府推动大规模设备以旧换新政策,以及中国以外地区对于磷酸铁锂电池的需求扩大,为中国动力电池企业创造了有利环境,使之能够实现增长。
不过,机构也指出,随着美国和欧洲宣布对中国制造的电动汽车采取保护主义措施,将可能会使韩国电池制造商受益。
加速“出海”寻求量利双增
除中国市场外,海外电动汽车电池装车量达165.3GWh,保持了同比13.1%的增长,其中,中国企业海外市场增长显著。
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宁德时代装车量达44.9GWh,同比增长12.1%,超过LG新能源位居全球第一,市场份额达27.2%。
SNE Research报告指出,随着宁德时代神行电池、麒麟电池两款产品的推出,预计将其出口到巴西、泰国、以色列和澳大利亚,将使宁德时代更快扩大其全球市场份额。
比亚迪、中创新航上半年海外市场急速扩大,前者同比增长144.8%至6GWh,以3.7%的市场份额位居第六;后者同比暴增604.2%,市占率从去年同期的0.3%增长至2.1%。
事实上,过去一段时间内,国内市场供大于求,持续推动电池价格走低。据悉,目前国内动力电池已经加速推进到0.3元/Wh时代,部分企业陷入亏损,急需开辟新的增量市场。
面对国内市场深度去库存状态,海外市场成为动力电池厂商业务拓展的新方向,谋求量利新增。
中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,今年上半年,国内动力电池累计出口量达60 GWh,同比增长8.2%。其中,磷酸铁锂电池出口量为23.9 GWh,同比增长48.6%;三元电池出口量为35.6 GWh,同比下滑9.3%。
宁德时代、比亚迪两大巨头海外出口加速,国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能等国内其他动力厂商同步开始布局海外市场,深入当地建厂成为主流方式。
公开资料显示,目前宁德时代在海外已建成及筹备、在建的工厂总数已达8个,布局德国、匈牙利、美国、印尼、泰国、西班牙等国家,将通过独资、合资建厂的方式,供应多家国际车企巨头。
比亚迪动力电池也加速出口至巴西、泰国、以色列、澳大利亚等市场,在市场份额上逐步逼近排列在前的韩系、日系电池制造商。
“新能源汽车进入了市场驱动周期,动力电池也是如此,随着市场需求不断增长,动力电池也进入了市场驱动周期。尽管国内竞争激烈,但海外市场需求很强劲。”中国汽车动力电池产业创新联盟常务副秘书长马小利曾表示,动力电池走向海外市场将成为新的增长点。
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