【国元研究 ·通信】英伟达Blackwell GPU投片量增25%，国内算力“自主可控”或将加速——通信行业周报|通信_新浪财经

英伟达Blackwell GPU投片量增25%，国内算力“自主可控”或将加速——通信行业周报

市场整体行情及通信细分板块行情回顾

周行情：本周（2024.07.15-2024.07.19）上证综指上涨0.37%，深证成指上涨0.56%，创业板上涨2.49%。本周申万通信回调3.30%。考虑通信行业的高景气度延续，AI、5.5G及卫星通信持续推动行业发展，我们给予通信及电子行业“推荐”评级。

细分行业：本周（2024.07.15-2024.07.19）通信板块三级子行业中，通信终端及配件回调幅度最低，跌幅为1.87%，通信线缆及配套回调幅度最高，跌幅为6.02%，本周各细分板块主要呈回调趋势。

个股方面：本周（2024.07.15-2024.07.19）通信板块涨幅板块分析方面，ST高鸿（23.27%）、科信技术（13.29%）、东土科技（10.75%）涨幅分列前三。

国产算力产业加速发展，产业链上市公司受益

中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力在接受《证券日报》记者采访时表示，得益于在性能等方面的逐步提升，国产算力产品优势日益凸显，已成为越来越多大模型和人工智能应用企业的首选。随着近年来国内外市场对算力的需求激增，我国算力企业也迎来了重要发展机遇。（信息来源：证券日报）

英伟达Blackwell GPU投片量增25%

经济日报报道，英伟达为满足客户需求，向台积电追加4nm芯片订单，Blackwell平台GPU芯片投片量增加25%。（信息来源：C114通信网）

建议关注方向：算力产业链、卫星互联网

本周通信板块指数回调

1.1行业指数方面，本周通信行业指数回调3.30%

本周（2024.07.15-2024.07.19）上证综指上涨0.37%，深证成指上涨0.56%，创业板上涨2.49%。本周申万通信回调3.30%。

1.2细分板块方面，通信终端及配件回调幅度最低

本周（2024.07.15-2024.07.19）通信板块三级子行业中，通信终端及配件回调幅度最低，跌幅为1.87%，通信线缆及配套回调幅度最高，跌幅为6.02%，本周各细分板块主要呈回调趋势。

1.3个股涨幅方面，通信板块最高涨幅为23.27%

本周（2024.07.15-2024.07.19）通信板块上涨、下跌和走平的个股数量占比分别为16.67%、79.63%和3.70%。其中，涨幅板块分析方面，ST高鸿（23.27%）、科信技术（13.29%）、东土科技（10.75%）涨幅分列前三。

本周通信板块新闻（2024.07.15-2024.07.21）

2.1 我国数据库产业正从“数量型”向“质量型”转变

近日，在“2024可信数据库发展大会”，中国通信标准化协会互联网与应用技术工作委员会主席何宝宏发布《数据库发展研究报告（2024年）》，报告指出，当前全球数据库产业迈入黄金发展期，我国数据库自主创新能力不断提升，关键核心技术持续突破，产学研生态建设日益完善、国际合作逐步深化。

报告显示，2023年全球数据库市场规模首次突破千亿美金，约为1010亿美元，中国数据库市场规模为74.1亿美元（约合522.4亿元人民币），占全球7.34%。预计到2028年，中国数据库市场总规模将达到930.29亿元，市场年复合增长率（CAGR）为12.23%。

2023年中国公有云数据库市场规模为320.15亿元，较2022年增速46.1%，中国数据库市场规模稳步增长。另外，我国公有云和本地部署模式市场规模分别占总市场61.3%和38.7%，2023年公有云数据库市场占比进一步扩大。

据CCSA TC601统计，截止2024年6月，全球有共计518家数据库产品提供商，中美企业数量齐头并进，均为167家，分别占比32.2%。值得一提的是，我国数据库产业正从“数量型”向“质量型”转变。

数据库人才方面，全球数据库企业从业技术人员已超10万人，五分之一企业技术人员位于21-50数量区间。最高为7000人左右规模，最低不足5人左右规模。我国数据库企业从业技术人员约两万余人，员工数量平均约200人，人才规模逐年扩大，但数据库内核高级开发人才不足十分之一，数量亟待提升。

从商业模式看，全球大部分国家开源与商业数据库数量也基本持平。但是我国开源和商业产品数量差异较大，我国以商用为主，商用和开源占我国全部数据库产品数量比分别为83.6%和16.4%。与此同时，数据库服务成为企业间的新战场。

标准化方面，中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会(CCSA TC601)紧跟国家战略，围绕数据库领域标准化工作，设立数据库与存储工作组（WG4）。自2015年起共推出35项标准，逐步构建以数据库产品、服务和应用为目标的标准体系。

报告指出，我国数据库应用创新走深走实，由周边系统向核心系统逐步升级，不断推动组织数智化转型提质增效，大力激活数据要素价值，助力培育新质生产力，促进数字经济与实体经济深度融合。（信息来源：C114通信网）

2.2 国行版iPhone正测试卫星通信：可发送文字信息

近日，有数码博主爆料称，国行版iPhone正测试卫星通信功能。从测试图片来看，国行版iPhone的卫星通信功能使用方式与大部分国产旗舰手机类似，均需要关闭蜂窝网络，并且需要对准卫星。

近两年，智能手机市场最热门的技术，除了AI，就是加入卫星通信功能。目前旗舰手机基本都已支持卫星通信功能，不过国行iPhone的这一功能一直缺席。

近日，有数码博主爆料称，国行版iPhone正测试卫星通信功能。从测试图片来看，国行版iPhone的卫星通信功能使用方式与大部分国产旗舰手机类似，均需要关闭蜂窝网络，并且需要对准卫星。不过需要注意的是，国行版iPhone的卫星通信功能或许并不像国产旗舰手机一样，可以发现图片信息，而是仅能发送文字信息。

据悉，iPhone 14系列手机引入了卫星通信技术，允许用户在没有蜂窝网络和无线局域网信号的情况下，通过卫星发送SOS紧急求助消息给地面救援机构，并且支持共享定位。卫星通信技术允许手机在偏远地区、海上、空中或灾害现场等特殊环境中与外界保持联系，具有覆盖范围广的优势。（信息来源：C114通信网）

2.3 国产首颗全电推通信卫星亚太6E投运：通信容量约30Gbps

据“中国航天科技集团”官微发文，国产首颗全电推通信卫星——亚太6E在香港圆满通过了卫星在轨技术验收评审和地面系统最终技术验收评审，正式投入运营。

据悉，亚太6E通信卫星与独立推进舱组合体于2023年1月13日在西昌卫星发射中心由长征二号丙运载火箭成功发射升空，同年1月23日卫星与组合体分离后，通过其自带的霍尔/离子两套电推进系统自主变轨，2024年6月10日抵达同步轨道并定点于测试轨位。

亚太6E通信卫星是迄今全球首颗从低地球轨道（LEO）到地球同步轨道（GEO）全自主实现轨道转移的通信卫星。

亚太6E通信卫星，这颗由中国空间技术研究院精心打造、基于东方红三号E（DFH-3E）卫星平台的璀璨明珠，不仅是该平台的首发之作，更是中国航天技术实力的集中展现。

它搭载了25个Ku频段用户波束和3个Ka频段信关站波束，设计通信容量高达约30Gbps，确保了强大的数据传输能力。更令人瞩目的是，其设计在轨寿命长达15年，为长期稳定的通信服务提供了坚实保障。

作为中国航天科技集团有限公司旗下中国长城工业集团有限公司倾力打造的第十三个通信卫星在轨交付项目，亚太6E不仅承载着技术的飞跃，更承载着市场的期待。

它由香港亚太星联卫星有限公司负责运营，并委托香港亚太通信卫星有限公司进行专业的测控管理，确保服务的专业与高效。

亚太6E通信卫星精准聚焦于东南亚市场，致力于为该地区提供高性价比的高通量宽带通信服务。它的成功发射与稳定运行，不仅将进一步促进东南亚地区的信息交流与经济发展，也标志着中国在通信卫星领域迈出了更加坚实的步伐，为全球通信卫星技术的发展贡献了中国智慧与力量。（信息来源：C114通信网）

2.4 分析师预计台积电2024年第二季度净利润同比增长约30%

根据 LSEG SmartEstimate 从 20 位分析师那里获得的数据，台积电将报告截至 6 月 30 日的季度净利润为 2361 亿新台币（IT之家备注：当前约 527.08 亿元人民币）。

相比之下，台积电 2023 年第二季度净利润为 1818 亿新台币（当前约 405.86 亿元人民币），因此 2024 年第二季度预计将同比增长约 30%。

台积电将于周四举行 2024 年第二季度财报电话会议，将更新其本季度和全年的展望，包括其在扩大生产时的资本支出。

台积电 2024 年 6 月合并营收约为 2078.69 亿新台币（当前约 464.05 亿元人民币），较上月环比减少 9.5% ，较去年 6 月同比增加 32.9% 。台积电今年 1 至 6 月累计营收约为 12661.5 亿新台币（当前约 2826.59 亿元人民币），较去年同期增加了 28.0%。（信息来源：C114通信网）

2.5 Counterpoint：预估2028年中国乘用车联网渗透率达100%

根据 Counterpoint 的《全球汽车 NAD 模组和芯片预测》最新研究，全球汽车连接模组和芯片市场预计将在 2020 年至 2030 年间以 13% 的复合年增长率（CAGR）增长，NAD 模组的出货量将在这十年内超过 7 亿台。

Counterpoint 研究分析师 Subhadip Roy 表示：“我们现在正进入汽车 2.0 时代，其特征是动力系统（如电气化）、安全和出行（如自动化）、座舱和信息娱乐（如数字化）等方面的重大转型，这一切都由先进的连接性这一主线推动，使软件定义车辆（SDV）成为可能。先进的 5G 连接将以更高的带宽、容量和更低的延迟催化这一转型，实现诸如实时电池管理系统（BMS）、与高清 / 自动驾驶地图集成的全套基于位置的服务和流媒体信息娱乐等功能。它还将实现低延迟的 C-V2X （IT之家注：蜂窝车联网）和数据、传感器辅助的自动驾驶。”

Roy 补充道：“目前，4G Cat 4 接入技术在 NAD 模组市场占据主导地位，满足 OEM 远程信息处理应用的速度要求。然而，随着对下一代 SDV 的需求增长，5G 将成为 L3+ ADAS / ADS （高级驾驶辅助系统）汽车的主导技术，而 5G RedCap 将取代 4G Cat 4，主要用于 L2 ADAS 及以下的联网车辆，重点是 OEM 远程信息处理和轻量级流媒体信息娱乐。”

高级分析师 Parv Sharma 表示：“中国在电气化和数字座舱起步，并在大多数新车中实现自动驾驶功能，率先进入 SDV 时代。这种采用和规模不仅惠及中国，也惠及整个汽车价值链。例如，中国在 2023 年贡献了近三分之一的 NAD 模组出货量，全国每 10 辆车中有 8 辆是联网车，预计到 2028 年乘用车的渗透率将达到 100%。中国在 5G 采用方面也处于领先地位。2024 年第一季度，中国出货的 NAD 模组中有 20% 具备 5G 功能。相比之下，2023 年中国以外地区蜂窝连接 NAD 模组的渗透率接近 66%，预计未来几年将继续增长。”（信息来源：C114通信网）