转自：前瞻产业研究院
行业主要上市公司：安徽合力(600761);杭叉集团(603298);厦工股份(600815);诺力股份(603611);柳工(000528)等
本文核心数据：中国叉车产量;中国叉车销量;中国叉车产销率
中国叉车产量波动上升
我国叉车制造行业通过70多年的消化、引进、吸收，形成了目前全系列产品的制造生产能力，拥有了全球最大的制造市场。2015-2018年中国叉车制造行业总产量逐年增长，2018年为61.07万台，自2019年开始受宏观经济下行和国际贸易摩擦的影响，各大企业扩产积极性较低，2019年全年总产量60.52万台，同比下降0.9%。2020年中国叉车产量在80万台左右，2021年超过100万台，2022年在105万台左右，2023年在117万台左右。
注：2020-2023年，中国工程机械工业协会工业车辆分会仅披露了总销量数据，2020-2023年数据根据中国工程机械工业协会工业车辆分会发布的销量增速测算获得。
中国叉车行业集中度较高，行业前三家安徽合力、中力股份和杭叉集团销量集中度超过60%。从这三家企业的叉车产量看，2021年均较2020年大幅增长，2022年产量均较2021年小幅下降，2023年安徽合力、中力股份和杭叉集团叉车产量分别为29.3万台、25.3万台和24.8万台，分别同比增长12.40%、0.72%和5.68%。
注：中力股份2020年数据未披露。中国叉车销量创新高
2015-2020年，中国叉车行业企业市场销量整体保持增长态势。2020年受益于国内新冠疫情得到迅速控制，国内制造业、物流业的快速恢复，叉车市场需求快速增长，2020年中国叉车制造行业企业销售量80.02万台，同比增长31.5%，突破80万台大关。2020年，中国叉车销量超过80万台，2021年超过100万台，2022年为104.80万台，2023年达到117.38万台，同比增长12%。
从叉车龙头企业的销量看，2023年三家上市公司的叉车销量均较2022年增长。其中，安徽合力2023年叉车销量为29.2万台，同比增长11.93%;中力股份2023年叉车销量达到25.7万台，同比增长4.73%;杭叉集团2023年叉车销量为24.5万台，同比增长6.55%。
注：中力股份2020年数据未披露。中国叉车供需处于基本平衡状态
国内叉车制造行业企业通过不断增长技术投入，在叉车制造生产工艺的研发上取得了较大突破和进展，大部分企业基本形成了自主的技术开发能力，产能增长迅速，2015-2018年国内的叉车制造行业库存压力较大，持续处于产大于销的局面。2019年，在宏观经济下行压力、贸易摩擦、市场竞争趋于白热化的背景下，国内大型叉车制造企业开始调整产能布局，减缓产能扩张，而部分没有竞争优势的中小企业被市场淘汰出局，市场的供需格局逐渐发生变化，2019年出现销大于产的局面。2020-2023年，行业基本保持供需平衡状态。
注：产销率=销量/产量更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国叉车制造行业产销需求预测与转型升级分析报告》。
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