半导体行业下游回暖 产业生态和制造体系不断完善

半导体行业下游回暖 产业生态和制造体系不断完善
2024年07月19日 03:30 上海证券报

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  ◎柴刘斌

  半年度业绩预告显示,多家沪市集成电路公司业绩实现大幅增长,展现出行业良好的复苏态势。受益于下游领域需求回暖、AI应用端市场认同度的持续提升等,科创板一批半导体设备、材料公司的业绩保持稳健增长。而近年来,国内半导体设备、材料等上游支撑领域也实现了从无到有、从小到大的快速发展,半导体产业生态体系和制造体系得以不断完善。

  展望前景,业界乐观看待集成电路产业的持续复苏。Canalys预计,2024年可穿戴腕带设备的增长率将达到10%,全球智能手表出货量预计将增长17%,全球智能手机出货量将复苏3%至11.8亿台。

  下游回暖

  多家芯片设计公司业绩亮眼

  智能手机和PC的出货量恢复性增长,以及可穿戴设备出货量的持续增长,为芯片设计公司带来了显著的业绩提升。根据最新数据,2024年1至5月,国内智能手机出货量1.15亿部,同比增长11.1%。受益于此,应用领域涵盖消费电子产品的芯片设计公司业绩表现突出。

  韦尔股份(152.990, -4.97, -3.15%)系模拟芯片龙头企业,主要从事半导体分立器件和电源管理IC等半导体产品的研发设计,公司预计2024年半年度实现归母净利润13.08亿元至14.08亿元,同比增加754.11%至819.42%,盈利能力回暖信号明显,公司重回稳健增长通道。

  南芯科技(37.280, 0.65, 1.77%)从事电源及电池管理相关芯片研发,产品主要应用于手机、笔记本、平板电脑等消费电子领域。随着以手机为代表的消费终端客户充电功率逐步提升,带动公司大功率充电产品渗透率提升,同时公司在报告期内完善在智能手机整体充电链路的产品布局,实现有线充电、无线充电、屏驱动芯片和锂电保护芯片等全覆盖,提高单机价值量,公司预计2024年半年度实现营业收入12.32亿元至13.02亿元,较上年同期增长86.51%至97.11%;实现归母净利润2.03亿元至2.21亿元,较上年同期增长101.28%至119.16%。

  汇顶科技(82.560, 0.94, 1.15%)主要为智能终端、物联网及汽车电子领域提供领先的半导体软硬件解决方案,公司主要产品包括指纹传感器、光线传感器等,公司预计2024年半年度实现营业收入22.6亿元左右,同比增长11.8%左右;实现归母净利润3.17亿元左右,同比扭亏为盈。

  乐鑫科技(237.500, 0.70, 0.30%)从事低功耗的无线通信芯片的研发、销售,下游应用市场广泛,包括智能家居、消费电子、工业控制等领域。公司在1至5月业绩情况公告中称,受益于下游各行业不断提升的数智化渗透率,公司预计2024年1至5月实现归属于母公司所有者的净利润1.19亿元左右,与上年同期相比,将增加6560万元左右,同比增加123.51%左右。

  半导体设备、材料迎来发展机遇

  近年来,国内半导体设备、材料等产业链上游支撑的许多领域实现了从无到有、从小到大的快速发展,半导体产业生态和制造体系得以不断完善,目前设备端已覆盖刻蚀、薄膜沉积、CMP、量检测、清洗、涂胶显影等多个半导体制造的关键环节,材料端已覆盖硅片、电子特气、CMP抛光材料、湿电子化学品、靶材、封装基板及引线框等部分封装材料领域。半导体设备、材料公司的业绩保持稳健增长。

  华海清科(172.320, -1.28, -0.74%)推出国内首台12英寸化学机械抛光(CMP)装备,实现了国内市场CMP装备领域的本土化发展。公司预计2024半年度营业收入14.5亿元至15.2亿元,较上年同期增长17.46%至23.13%。从推出国内首台拥有自主知识产权的12英寸CMP设备,到如今第500台顺利交付,公司成功推动国内CMP设备领域的本土化发展。

  国内碳化硅衬底龙头企业天岳先进(59.060, 0.71, 1.22%),在导电型碳化硅衬底领域实现后来居上,2023年市场规模跃居全球前二。在全球厂商的导电型碳化硅衬底仍以6英寸为主的情况下,天岳先进的8英寸衬底已实现批量供应,是继 Wolfspeed后全球第二家宣布批量供应8英寸衬底的厂商,并已经进入了博世、英飞凌等海外一线器件企业的供应体系,实现产品出口。公司预计上半年实现营业收入8.8亿元至9.8亿元,同比增长100.91%至123.74%。

  安集科技(159.810, 2.74, 1.74%)预计上半年实现营业收入7.57亿元至8亿元,同比增加31.67%至39.15%;扣非后净利润2.12亿元至2.23亿元,同比增长31.87%至38.71%。

  富创精密(54.060, -0.64, -1.17%)预计上半年实现营业收入14.8亿元至15.3亿元,同比增长78.63%至84.66%。公司专注于金属材料零部件精密制造技术,生产的金属材料零部件广泛应用在半导体设备中,为国内半导体设备公司的发展提供有力支持。

  存储行业快速增长

  存储芯片市场的供需结构逐步改善,价格复苏趋势日益明显,科创板存储芯片设计公司业绩表现抢眼。

  澜起科技(72.440, -0.90, -1.23%)主要产品包括互连类产品线以及津逮服务器产品线,客户包括三星、美光、海力士等存储原厂。2024年上半年,随着存储行业的复苏、AI服务器需求量快速增长,公司DDR5渗透率持续提升,高性能运力芯片新产品实现规模出货。公司预计2024年半年度实现营业收入16.65亿元,较上年同期增长79.49%;实现归母净利润5.83亿元至6.23亿元,较上年同期增长612.73%至661.59%

  佰维存储(67.080, 2.23, 3.44%)从事半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售,下游广泛应用于移动智能终端、PC、行业终端、数据中心、智能汽车、移动存储等领域。受益于下游手机和PC需求复苏,叠加存储芯片价格上涨因素,公司预计2024年半年度实现营业收入31亿元至37亿元,同比增长169.97%至222.22%;实现归母净利润2.8亿元至3.3亿元,扭亏为盈。

  普冉股份(113.080, 2.54, 2.30%)从事非易失性存储器芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售,目前主要产品包括NORFlash和EEPROM,广泛应用于手机、计算机、网络通信、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。公司凭借低功耗、高可靠性等产品优势,2024年1至5月出货量累计约35亿颗,较去年同期翻番,目前在手订单1.7亿元左右(含税)。公司2024年4至5月实现营业收入3.38亿元左右,较去年同期增长131%左右。

  业内专家认为,随着消费电子市场的持续复苏以及人工智能在应用领域的加快落地,集成电路行业依托稳步增长的市场需求,坚持自强自立,积极推动产品创新,不断拓展市场空间,有望迎来新一轮的增长周期。

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责任编辑:尉旖涵

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