数说大A | 近一周北向净买入居前的行业新增石油石化、交通运输等 · 20240709

数据风向标

国新证券投顾 ·《数说大A》

2024年7月9日

近一周数据观察

上周上证指数震荡走低，周度涨跌幅方面，上证指数下跌0.59%，深成指下跌1.73%，创业板指数下跌1.65%，科创50下跌1.56%。伴随指数的调整，当前股债收益差指标指向当前权益市场投资的性价比提升。

从北向资金来看，近一周（2024.07.01-2024.07.05），北向资金流出A股139.47亿元。分行业来看，近一周北向资金净买入居前的行业为：石油石化、交通运输、社会服务、公用事业、传媒。

从机构偏好来看，近一周从机构调研数据来看，机械设备、电子、医药生物等板块调研热度居前。近1月，一致盈利预测被大幅调高的个股所覆盖的行业主要包括交运、汽车、医药生物等。

股债收益差观察

股债收益差：股票市场的性价比如何？

从股债收益差的位置来看，最近一次触及-2X标准差的位置在今年2月份，自2024年2月份以来，伴随着市场的回暖，股债收益差数据有所上行，近期伴随着市场的调整，股债收益差有所调整。从当前位置来看，股债收益差数据位于均值下方，在当前区间，股票市场的性价比仍高。

注：股债收益差（红线）越低，越接近-2X标准差，说明股票性价比越高，股票越低估。股债收益差（红线）越高，说明股票性价比越低，股票越高估。(注：股债收益差=10年期国债收益率%-1/市盈率(%))

数据来源：Wind

A股资金面面观：北向资金

近一周（2024.07.01-2024.07.05），上证指数震荡走低，北向资金呈现净流出，近一周累计净卖出139.47亿元，已连续四周净卖出。

从行业来看，近一周净买入居前的为：石油石化（5.76亿）、交通运输（3.70亿）、社会服务（3.49亿）、公用事业（0.89亿）、传媒（0.87亿）等行业。

从个股来看，近一周北向资金净买入居前的标的为中国中车（+6.68亿元）、立讯精密（+4.73亿元）、华测检测（+3.34亿元）等；代表北向资金较为长期资金偏好的近一月净买入居前的包括立讯精密（+22.79亿元）、中国中车（+12.57亿元）、中信银行（+11.96亿元）等。

数据来源：Wind、同花顺iFind

机构偏好数据

1、机构调研数据

近一周从机构调研数据来看，机械设备、电子、医药生物等板块调研热度居前。近一周机构调研热度居前的个股包括：心脉医疗、炬光科技、伟创电气等。

数据来源：Wind

2、机构盈利预测：

近1月，一致盈利预测被大幅调高的个股所覆盖的行业主要包括交运、汽车、医药生物等。

对于交通运输板块，华源证券（2024-07-07）研报指出，集运行业景气持续性有望超预期，当前持续绕行带来运力损耗，地缘政治危机缓解难度较大；而伴随供应链紊乱，全球港口拥堵加剧了供应缺口；此外短期旺季临时发运需求增加，多重因素共振带来集装箱价格飙升，淡季同样有望淡季不淡，航运企业盈利有望超预期。

对于汽车板块，国信证券（2024-07-08）研报表示，中长期维度，关注自主崛起和电动智能趋势下增量零部件机遇。一年期维度，看好具备强新品周期的华为汽车（HI和智选）及车型元年的小米汽车产业链。

对于医药板块，天风证券（2024-07-08）研报指出，创新药产业趋势明确，政策对“真创新”的支持态度明确并积极推进。随着真创新好品种越来越多，商业化价值兑现呈现多元化，建议结合催化节奏和估值水平积极关注。

数据来源：Wind

注：一致盈利预期大幅调高为每股收益23E调整幅度>20%，且预测机构数量>3家

3、机构评级：

近一周机构评级调高的个股为德业股份：

数据来源：Wind

特别声明：以上列示的个股仅为数据筛选得出，不构成投资建议。

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