转自:前瞻产业研究院
行业主要上市公司:阳光电源(300274.SZ)、华电重工(601226.SH)、隆基绿能(601012.SH)、宝丰能源(600989.SH)、新天绿能(600956.SH)、双良节能(600481.SH)、昇辉科技(300423.SZ)、ST亿利(600277.SH)、华光环能(600475.SH)等
本文核心数据:全球电解水制氢市场规模、全球电解水制氢产能
1、全球电解水制氢发展历程
俄国科学家与19世纪末期发明电解水制氢设备,20世纪70年代开始,石油危机的冲击以及环保意识的出现,导致对能源使用理念开始产生变化,对氢能的开发和利用逐步获得重视,电解水制氢技术也开始逐步发展。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240626/322/w634h488/20240626/5ac4-b827836f6c63a164a0d49bb4464a55de.jpg)
2、全球电解水制氢行业发展现状
——电解水制氢产能
2023年全球电解水制氢进入产能提速增长期。据能景研究统计,2023年1月至12月,全球(含中国)新建成电解水制氢产能约7.3万吨/年,同比增长约204%;到2023年12月底,全球(含中国)电解水制氢累计产能约达16.7万吨/年,其中,海外(不含中国)电解水制氢累计产能达到约8.9万吨/年。
新增产能方面,海外(不含中国)新建成电解水制氢产能约3.6万吨/年,同比增长约253%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240626/181/w606h375/20240626/b011-553bfbbe6701f54e13f93650ba84c02b.jpg)
2023年全球电解水制氢项目开始向大型化、万吨级发展。据能景研究统计,2023年1月至12月全球新增建成的电解水制氢项目中,千吨级以上氢气产能的项目数量占比显著增大,由上一年度同期的仅约12%提升到了29%。其中,2023年全球至少3项达到了万吨级氢气产能,其中规模最大的是中国中石化新疆库车绿氢项目,氢气产能约2万吨/年,电解槽装机260MW。另有1万吨/年氢气产能项目2项,分别为中国的三峡集团内蒙古纳日松光伏制氢项目,电解槽装机70MW;巴西最大氮肥企业Unigel位于卡马萨里的一期绿氨项目(设计产能1万吨/年),电解槽装机60MW。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240626/80/w468h412/20240626/4333-6af3e24761fb33e423a47dd546189c63.jpg)
——电解水制氢细分市场
根据IEA数据,按技术划分,电解水制氢主要以ALK(碱性电解水制氢)技术为主,2022年碱性电解水制氢装机容量占比约60%,约为420MW;PEM(质子交换膜电解水)装机容量占比约30%,约为210MW;SOEC(固体氧化物电解池)装机容量比较小,约为2MW,主要由于陶瓷组件在热氢环境中的耐久性较差,因此尚未商业化。
![注:此为2015-2022年数据,2023年数据暂未公布。](http://n.sinaimg.cn/spider20240626/252/w595h457/20240626/be8a-42a39a10a9f63c78147ed9edbebc0317.jpg)
3、全球电解水制氢行业前景预测
未来,随着各国补助力度加大与更多大型项目落地,国际电解水制氢产能或将继续成番增长。一方面,海外有较多大型规划绿氢项目储备,全球经过投资决议的万吨级电解水制氢项目已有近50项;另一方面,全球尤其欧洲各国对绿氢生产的补贴资金逐渐到位,叠加航运、化工等领域对零碳燃料与零碳原料的需求增长,或会推动2024年多项万吨级项目落地开工。结合各国项目规划、补贴进展、碳市场等多方面预测,乐观情境下,到2025年底全球(含中国)绿氢累计产能或将增长至约140万吨/年,到2030年底全球(含中国)绿氢累计产能或将增长至约1600万吨/年。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240626/191/w614h377/20240626/8696-b119190956078eff58b54c3ec86976ba.jpg)
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国电解水制氢行业发展前景与投资战略规划分析报告》。
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