锦龙股份拟挂牌转让中山证券67.78%股权 加大资金回笼推进业务转型

6月5日晚间，锦龙股份(000712)公告，为了加大资金回笼规模，以期加快推进公司业务转型，公司正筹划转让所持有的中山证券有限责任公司（下称“中山证券”）67.78%股权事宜，预计此次交易将构成重大资产重组。此次交易尚处于筹划阶段，尚未确定交易对方。

就本次股权交易事宜，锦龙股份拟于近日在上海联合产权交易所预挂牌；预挂牌仅为信息预披露，目的在于征寻标的股权意向受让方，不构成交易要约。后续，公司将开展本次股权交易的审计、评估和尽调工作，待相关工作完成后，公司董事会将审议确定本次交易的交易条件、转让底价等事项。在该等事项确定后，标的股权将在上海联合产权交易所正式挂牌转让。

工商资料显示，中山证券注册登记成立日期为1993年4月，锦龙股份为控股股东，持有12.06亿股，占其总股本的67.78%。财务数据显示，截至2024年5月31日，中山证券的总资产为185.76亿元，净资产为53.51亿元；2024年1—5月实现营业收入2.63亿元，实现净利润为2853.61万元（未经审计）。

除了作为中山证券的控股股东外，锦龙股份还持有东莞证券股份有限公司（下称“东莞证券”）40%股份，是东莞证券的第一大股东。事实上，来自这两大券商的营收和利润，也构成了锦龙股份主要的经营业绩。因此，在二级市场上，锦龙股份常被视作一家“券商股”。

不过，锦龙股份如今正试图摆脱“券商股”的身份。早在2023年11月，锦龙股份就披露了筹划重大资产重组事项的公告，筹划转让所持有的东莞证券3亿股股份（占总股本的20%），该项交易也构成重大资产重组。此后，锦龙股份又将拟转让的东莞证券股份数调增至最高6亿股（占总股本的40%），意味着公司有“清仓”东莞证券的打算。

2024年3月28日，锦龙股份与东莞金控资本投资有限公司就其有意收购公司持有的东莞证券3亿股股份（占东莞证券总股本的20%）事宜达成了初步意向，并签订了无约束力的交易备忘录。此后，双方将就标的股份交易相关事项继续展开谈判协商。截至目前，公司仍须就标的股份交易相关事项继续与意向受让方进行谈判协商，相关的尽职调查、审计、评估工作尚未完成。

在转让东莞证券的重大资产重组尚未落定之际，锦龙股份再度筹划转让中山证券的重大资产重组。锦龙股份对此解释称，是为了加大资金回笼规模，加快推进公司业务转型，从而为公司向实体经济转型和拓展新质生产力创造有利条件。

锦龙股份业务转型的方向是什么？今年4月的一纸公告透露了答案。

4月22日晚间，锦龙股份公告称，拟与广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“赛富建鑫”）、北京九章云极科技有限公司（简称“九章云极”）合资成立项目公司，在广东地区合作开展智算中心建设及运营业务。锦龙股份表示，本次投资有助于推动公司业务逐步转型，提升未来营收能力和盈利能力。

按照计划，智算中心总投资规模不超过10亿元，将建成两个各125台8卡服务器算力集群，拟分三期落地。其中，第一期项目投资规模约1.03亿元，拟建设以31台8卡服务器为核心的算力单元，预计2024年7月底完成点亮，8月进入对外销售阶段。

二期项目投资规模不超过3.5亿元，拟在第一期基础上补充建设94台8卡服务器，合计形成以125台服务器为核心的千卡算力集群；三期投资规模不超过5亿元，拟再建设以125台8卡服务器为核心的千卡算力集群。

根据第一期投资项目测算表，在五年运营期内，项目公司预计第一年销售收入约3124万元，净利润约315万元；第二年至第五年平均每年销售收入约3515万元，平均每年净利润约559万元；内部报酬率约为7.59%。

对于此次投资的目的，锦龙股份表示，本次投资的目的是为积极响应国家关于人工智能发展的政策以及广东省打造国家通用人工智能产业创新引领地和全国智能算力枢纽中心的规划，推动公司业务逐步转型，提升公司未来的营收能力和盈利能力。

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