中微公司(688012)2024年Q1营收同比增长31.23%，刻蚀设备市场表现强劲】
2024年第一季度，中微公司实现营业收入16.05亿元，同比增长31.23%，而归母净利润则为2.49亿元，同比下降9.53%。尽管如此，扣非归母净利润却实现了同比增长15.40%，达到2.63亿元。
在营收构成中，公司刻蚀设备表现亮眼，一季度实现收入13.35亿元，同比增长64.05%，占比提升至83.20%。此外，MOCVD设备收入约为0.38亿元，同比下降77.28%，而备品备件及服务收入约为2.32亿元，同比下降4.38%。
净利润下降主要由于公允价值变动和政府补助收益减少约0.61亿元。中微公司的等离子体刻蚀设备在国内市场占率大幅提升，得益于公司领先的技术和产品迭代。
公司成功开发了多款薄膜沉积设备，其中CVD钨设备已获得客户重复量产订单。随后，中微公司将继续扩大薄膜设备的市场覆盖率，以期进一步拓展市场份额。
对于未来的盈利预测，2024-2026年中微公司收入预计将分别达到83.29亿元、108.31亿元和138.73亿元，EPS预计为3.23元、4.08元和5.32元。鉴于公司一季度表现强劲，业绩有望持续增长，投资评级为“买入”。
投资者需注意宏观经济、产品研发、行业竞争以及下游需求的潜在风险。
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