AI的尽头是电力！美股电力股热潮已蔓延到了核电、可再生能源甚至光伏
赵颖
05-05 20:43
高盛预计，到2030 年，AI将推动美国约500亿美元的电力投资，天然气和可再生能源比例为60/40。
随着AI数据中心对电力需求急剧增加，能源股成为AI投资的焦点，本周可再生能源股迎来了春天，核能和铀股也成为市场宠儿。
据媒体周日报道，根据高盛的最新研究，由于AI数据中心运行带来的电力需求激增，将为公用事业、可再生能源生成和工业部门带来下游投资机会。
高盛预测，2023年到2030年，数据中心的电力需求将以15%的复合年增长率增长，这一增长轨迹预计将使数据中心2030年占美国总电力需求比例，从目前的约3%上升到8%。
高盛表示，这一趋势预计将在2030年推动美国约500亿美元电力投资。
美国电力需求可能会经历一代人未见的增长，自本世纪初以来，美国电力需求在八年内增长了2.4%，而过去20年美国年度发电量的平均增长率不到0.5%。
到2030年，为满足美国数据中心电力需求的增长，将需要额外增加约47吉瓦的发电容量，这一需求预计将由大约60%的天然气和40%的可再生能源来满足。
可再生能源股迎来了春天
上周微软与布鲁克菲尔德公司（Brookfield）达成协议，计划在2026年至2030年间共同开发约 10.5 千兆瓦的新可再生能源发电项目。这一交易的规模是迄今为止签署的最大可再生能源合同的近八倍。
Brookfield股价应声大涨，周三上涨了11%，周四再度上涨5.8%，而在过去一年中其股价大跌17%。
作为AI领域的领导者，微软表示将需要大量电力来构建AI应用。这家科技公司已与Constellation Energy等企业合作以确保电力来源，后者是美国最大的核电站所有者。
核能和铀股也成为市场宠儿
可再生能源之外，目前没有比核能更好的能源来源，过去一年铀价上涨了70%，超过了同期芯片股的涨幅。
投资者认为随着需求的增长，核能将成为更重要的能源。Constellation Energy因支持数据中心供电而受到投资者的广泛认可，过去一年其股价飙升了143%，Constellation主要受益于上升的电价以及科技公司对可靠、无碳电力的需求。
投资者在积极购买核能和铀股时，正在关注美国市场上财务状况良好的大型科技集团的业务趋势。根据摩根士丹利的数据，从2024年到2027年，电力需求将增加318太瓦，这几乎相当于一个人口密集国家的需求，可以通过建设39座大型核反应堆来满足。
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