![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/567/w850h517/20240423/606a-b29630aa0881d9030e367fa0ea077693.png)
中证智能财讯 昆船智能(301311)4月23日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入20.86亿元,同比增长1.08%;归母净利润8053.33万元,同比下降24.59%;扣非净利润6876.30万元,同比下降15.45%;经营活动产生的现金流量净额为-2.78亿元,上年同期为-1.37亿元;报告期内,昆船智能基本每股收益为0.34元,加权平均净资产收益率为4.43%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.56元(含税)。
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以4月22日收盘价计算,昆船智能目前市盈率(TTM)约为59.39倍,市净率(LF)约为2.58倍,市销率(TTM)约为2.29倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,昆船智能近三年营业总收入复合增长率为8.80%,在其他通用设备行业已披露2023年数据的28家公司中排名第15。近三年净利润复合年增长率为-3.93%,排名19/28。
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资料显示,公司主营业务包括智能物流系统及装备、智能产线系统及装备、运营维护及备品备件、专项产品及相关服务四大领域。
分产品来看,2023年公司主营业务中,智能物流系统及装备收入10.60亿元,同比下降4.11%,占营业收入的50.82%;智能产线系统及装备收入6.75亿元,同比增长17.99%,占营业收入的32.35%;专项产品及相关服务收入2.74亿元,同比下降2.79%,占营业收入的13.13%。
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截至2023年末,公司员工总数为2149人,人均创收97.06万元,人均创利3.75万元,人均薪酬20.05万元,较上年同期分别变化0.70%、-24.87%、4.56%。
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2023年,公司毛利率为21.66%,同比下降0.86个百分点;净利率为3.86%,较上年同期下降1.32个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为24.95%,同比上升6.86个百分点,环比上升6.43个百分点;净利率为5.07%,较上年同期上升0.20个百分点,较上一季度上升1.39个百分点。
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分产品看,智能物流系统及装备、智能产线系统及装备、专项产品及相关服务2023年毛利率分别为22.51%、14.60%、27.25%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额8.10亿元,占总销售金额比例为38.85%,公司前五名供应商合计采购金额4.35亿元,占年度采购总额比例为25.80%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为4.43%,较上年同期下降6.10个百分点;公司2023年投入资本回报率为3.62%,较上年同期下降3.27个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-2.78亿元,同比减少1.41亿元;筹资活动现金流净额1.16亿元,同比减少7.37亿元;投资活动现金流净额-154.42万元,上年同期为-706.42万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-2.70亿元,上年同期为-1.37亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为102.36%,净现比为-344.85%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.44次,上年同期为0.52次(2022年行业平均值为0.57次,公司位居同行业28/53);固定资产周转率为7.33次,上年同期为7.12次(2022年行业平均值为3.73次,公司位居同行业9/53);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.49次、1.39次。
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2023年,公司期间费用为3.56亿元,较上年同期增加1090.16万元;期间费用率为17.08%,较上年同期上升0.34个百分点。其中,销售费用同比增长5.7%,管理费用同比增长7.68%,研发费用同比增长8.1%,财务费用同比下降78.18%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少13.29%,占公司总资产比重下降5.20个百分点;存货较上年末增加27.53%,占公司总资产比重上升4.62个百分点;预付款项较上年末增加21.18%,占公司总资产比重上升0.82个百分点;应收款项融资较上年末增加211.88%,占公司总资产比重上升0.78个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末增加18.51%,占公司总资产比重上升1.44个百分点;应付账款较上年末增加8.51%,占公司总资产比重上升0.40个百分点;应交税费较上年末减少84.37%,占公司总资产比重下降0.78个百分点;其他流动负债较上年末减少27.32%,占公司总资产比重下降0.85个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为13.14亿元,占净资产的70.93%,较上年末增加2.84亿元。其中,存货跌价准备为286.56万元,计提比例为0.22%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.32亿元,同比增长8.10%;研发投入占营业收入比例为6.32%,相比上年同期上升0.41个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/784/w2464h720/20240423/4a28-47dfef1a8519af5dc4ac222fcfaa76ae.png)
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/625/w850h575/20240423/ada9-25cce6ff98d4bdfdba9b9d5a1d9541da.png)
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为61.82%,相比上年末上升0.76个百分点;有息资产负债率为9.65%,相比上年末上升2.38个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.79,速动比率为1.26。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为中国国有资本风险投资基金股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、何静、王建军,取代了三季度末的光大证券股份有限公司、林胜伟、平安证券股份有限公司、中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT4(QFII)。在具体持股比例上,钟仁美、华泰证券股份有限公司持股有所上升,香港中央结算有限公司、罗艺永、刘理金、中国国际金融股份有限公司持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/480/w850h430/20240423/02e2-7488d7e1d0c91cb7be11e2eb58247d23.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.17万户,较三季度末增长了2204户,增幅11.28%;户均持股市值由三季度末的28.63万元下降至26.83万元,降幅为6.29%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/625/w850h575/20240423/1e31-ed836c5f656ad315f69f55b291223e52.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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