![](http://n.sinaimg.cn/spider20240417/247/w1148h699/20240417/8508-ec8904188af8ef54e5a8c9c5ae9ce372.png)
中证智能财讯 万集科技(300552)4月18日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入9.09亿元,同比增长4.11%;归母净利润亏损3.86亿元,上年同期亏损2898.81万元;扣非净利润亏损4.02亿元,上年同期亏损5313.90万元;经营活动产生的现金流量净额为-2.62亿元,上年同期为-7409.98万元;报告期内,万集科技基本每股收益为-1.8089元,加权平均净资产收益率为-16.72%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240417/488/w2411h2077/20240417/03be-93e00ac3390e3499ef844b388b9f5154.png)
以4月17日收盘价计算,万集科技目前市盈率(TTM)约为-11.78倍,市净率(LF)约为1.97倍,市销率(TTM)约为5.0倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240417/324/w1148h776/20240417/0434-ee74625f44c238062413dcdb0e43f398.png)
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数据统计显示,万集科技近三年营业总收入复合增长率为-18.23%,在其他计算机设备行业已披露2023年数据的23家公司中排名第21。近三年净利润复合年增长率为-186.15%,排名19/23。
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公司围绕“车”和“路”构建泛在感知业务生态,以人工智能、车路协同、数字孪生共性技术为基础,形成物联网全域融合感知、时空一体化数字底座、跨域资源共享与交换三大核心驱动能力。
分产品来看,2023年公司主营业务中,专用短程通信收入5.30亿元,同比增长23.62%,占营业收入的58.28%;动态称重收入2.02亿元,同比下降29.93%,占营业收入的22.21%;激光雷达收入1.05亿元,同比增长9.16%,占营业收入的11.57%。
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截至2023年末,公司员工总数为1811人,人均创收50.19万元,人均创利-21.29万元,人均薪酬24.19万元,较上年同期分别变化6.81%、-1264.48%、7.86%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240417/137/w1148h589/20240417/3ecc-3be7c40e6ed31c96c03fc7aeb33b54a6.png)
2023年,公司毛利率为33.64%,同比下降14.49个百分点;净利率为-42.24%,较上年同期下降38.56个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为29.99%,同比下降24.65个百分点,环比下降1.18个百分点;净利率为-49.35%,较上年同期下降66.83个百分点,较上一季度下降15.98个百分点。
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分产品看,专用短程通信、动态称重、激光雷达2023年毛利率分别为30.25%、35.79%、41.70%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.30亿元,占总销售金额比例为14.35%,公司前五名供应商合计采购金额1.09亿元,占年度采购总额比例为20.51%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-16.72%,较上年同期下降15.65个百分点;公司2023年投入资本回报率为-15.58%,较上年同期下降13.41个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-2.62亿元,同比减少1.88亿元;筹资活动现金流净额1685.94万元,同比增加5304.33万元;投资活动现金流净额-3.56亿元,上年同期为-2.05亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-5.80亿元,上年同期为-1.88亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为113.08%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.27次,上年同期为0.26次(2022年行业平均值为0.40次,公司位居同行业50/62);固定资产周转率为2.83次,上年同期为3.14次(2022年行业平均值为8.88次,公司位居同行业49/62);公司应收账款周转率、存货周转率分别为0.86次、1.48次。
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2023年,公司期间费用为6.15亿元,较上年同期增加1.31亿元;期间费用率为67.70%,较上年同期上升12.26个百分点。其中,销售费用同比增长19.84%,管理费用同比增长9.43%,研发费用同比增长35.79%,财务费用由去年同期的-585.96万元变为-254.78万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少74.08%,占公司总资产比重下降17.02个百分点;应收账款较上年末增加2.91%,占公司总资产比重上升2.41个百分点;使用权资产较上年末增加214.37%,占公司总资产比重上升1.69个百分点;无形资产较上年末增加143.30%,占公司总资产比重上升1.58个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司租赁负债较上年末增加1556.80%,占公司总资产比重上升1.55个百分点;应付账款较上年末增加14.20%,占公司总资产比重上升2.02个百分点;应付票据较上年末增加40.93%,占公司总资产比重上升1.10个百分点;应付职工薪酬较上年末增加42.59%,占公司总资产比重上升0.80个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为3.98亿元,占净资产的17.28%,较上年末减少2069.34万元。其中,存货跌价准备为3928.2万元,计提比例为8.97%。
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2023年全年,公司研发投入金额为3.83亿元,同比增长36.75%;研发投入占营业收入比例为42.09%,相比上年同期上升10.04个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为12.06%。
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资料显示,报告期内新增95项授权发明专利、96项授权实用新型专利,22项授权外观设计专利,新增48项软件著作权,18新增9项PCT专利,新增1项国外专利授权。截至2023年12月31日,公司拥有国内外有效专利共1199件,软件著作权291项。有效专利中包括343项发明专利、765项实用新型专利、89项外观设计专利,1件美国授权专利,1件欧洲授权专利。另有1080项专利处于审查阶段,包括2项美国专利、1项欧洲专利、28项PCT。截至2023年12月31日,公司参与的已发布标准达112项,其中国家标准13项,行业标准5项,地方标准2项,团体标准92项;参与的在编标准达181项,其中国际标准3项,国家标准20项,行业标准31项,地方标准30项,团体标准97项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为28.98%,相比上年末上升7.83个百分点;有息资产负债率为1.95%,相比上年末上升1.46个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.62,速动比率为2.13。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240417/167/w1148h619/20240417/1b35-ad4e0ad1b919507da70bb144b9db73dd.png)
年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为杨连池、UBS AG、中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司,取代了三季度末的赵爱立、高志倩、张明峰、王峥峥。在具体持股比例上,霍建勋持股有所下降。
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值得注意的是,根据年报数据,万集科技24.34%股份处于质押状态。其中,第一大股东翟军质押5100.00万股公司股份,占其全部持股的54.85%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.51万户,较三季度末增长了9509户,增幅37.20%;户均持股市值由三季度末的17.49万元上升至17.99万元,增幅为2.86%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240417/324/w1148h776/20240417/2626-560ec308c7526e2663d0e05becc3b36a.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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