公司代码:603967 公司简称:中创物流
第一节 重要提示
一、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
三、公司全体董事出席董事会会议。
四、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2023年12月31日总股本346,666,710股为基数,向全体股东每10股派发现金股利5元(含税)。共计派发现金股利人民币173,333,355.00元(含税),不送红股,不实施资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。
第二节 公司基本情况
一、公司简介
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二、公司主要业务简介
(一)所处行业基本情况
1、外贸进出口情况
据海关统计,去年我国进出口总值41.76万亿元人民币,同比增长0.2%。其中,出口23.77万亿元,增长0.6%;进口17.99万亿元,下降0.3%。2023年,我国对共建“一带一路”国家进出口19.47万亿元,增长2.8%,占进出口总值的46.6%,提升1.2个百分点。对拉美、非洲分别进出口3.44万亿和1.98万亿元,分别增长6.8%和7.1%。第四季度对欧盟、美国进出口回暖,全年分别进出口5.51万亿、4.67万亿元,分别占13.2%和11.2%。外贸运行总体平稳。
展望未来,外部需求的持续低迷仍然是制约我国出口增长的主要因素。同时,贸易保护主义、单边主义、地缘政治这些因素也对我国出口造成影响,出口还会面临不少困难。但从另一方面看,在政策支撑、产业优势、各方努力之下,2024年我国出口的综合竞争优势会继续巩固。外贸情况的稳定向好将为港口带来更多的集装箱吞吐量,对公司集装箱跨境物流业务有积极的影响。
2、航运市场
国家统计局发布的《中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报》内容显示港口完成货物吞吐量170亿吨,比上年增长8.2%,其中外贸货物吞吐量50亿吨,增长9.5%。港口集装箱吞吐量31034万标准箱,增长4.9%。
据中国交通运输部公开数据显示,2024年1月,地缘风险成为当前出口集装箱运输市场面临的主要考验。上半月,红海地区的紧张局势继续发酵,带动亚欧航线市场运价上涨。下半月,虽然红海地区的紧张局势持续,但市场已经趋于平稳。另据海关总署最新发布的数据显示,以美元计价,中国2023年12月出口同比增长2.3%。年末的出口表现进一步巩固了外贸的回暖势头,有望在2024年继续支撑中国出口集运市场保持稳步向好的局面。2024年1月,上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为1191.91点,较上月平均上涨36.2%;反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为2130.34点,较上月平均上涨73.2%。
3、新能源市场
国家能源局公开数据显示,截至2023年12月底,全国可再生能源发电总装机达15.16亿千瓦,占全国发电总装机的51.9%,在全球可再生能源发电总装机中的比重接近40%;2023年全国可再生能源新增装机3.05亿千瓦,占全国新增发电装机的82.7%,占全球新增装机的一半,超过世界其他国家的总和;全国可再生能源发电量近3万亿千瓦时,接近全社会用电量的1/3;全国主要可再生能源发电项目完成投资超过7697亿元,占全部电源工程投资约80%;2023年风电机组等关键零部件的产量占到全球市场的70%以上,光伏多晶硅、硅片、电池片和组件产量占全球比重均超过80%。
4、冷链物流
据中国物流与采购联合会公开资料显示,2023年,我国冷链物流市场整体处于承压前行、需求逐步企稳回升的震荡发展局面。全年我国冷链需求总量预计达到3.5亿吨,同比增长6.1%;冷链物流总收入预计达到5170亿元,同比增长5.2%;冷藏车保有量预计达到43.1万辆,同比增长12.8%;冷库总量预计达到2.28亿立方,同比增长8.3%。
结合2023年冷链行业整体情况,中国物流与采购联合会梳理并发布当前我国冷链物流发展仍存在四方面主要问题:一是冷链产业政策和标准落地慢、落地难,行业规范程度不高,劣币驱良币。二是缺乏合理规划统筹,局部冷链基础设施供大于求,重复建设导致资源浪费严重;三是在冷链设备设施应用和运营过程中绿色低碳和科技创新体现不足,亟待提档升级;四是常规冷链仓干配等服务跟上下游产业融合度不够,同质化服务普遍。
(二)报告期内公司从事的业务情况
1、主要业务
公司成立于2006年11月14日,主营综合性现代物流业务,为进出口贸易参与主体提供基于国内沿海港口集装箱及干散货等多种货物贸易的一站式跨境综合物流服务。 随着公司“一体两翼”战略的提出,公司将主营业务重新整合,划分为三大业务板块:跨境集装箱物流、智慧冷链物流和新能源工程物流。其中跨境集装箱物流是公司的主体业务和基本盘,主要包括:货运代理、船舶代理、场站仓储、沿海运输等围绕国际集装箱运输开展的相关物流服务。智慧冷链物流和新能源工程物流是公司基于传统业务的延伸和突破,是公司未来发展的助推器。
公司网络布局主要集中在宁波以北,主要港口均设立口岸公司,配备专业的管理和业务操作团队,使得各口岸公司兼具多种业务功能,形成了较为完善的业务体系和经营网络。此外,公司还拥有专门的信息化技术研发团队,自主研发公司各业务操作系统,搭建信息化综合管理平台,坚持数智化与业务、管理的深度融合应用,为公司高质量发展奠定坚实的基础。
2、经营模式
(1)跨境集装箱物流
公司从事的跨境集装箱物流业务主要围绕国际集装箱海运展开,为进出口贸易商、同行业物流公司、船舶经营人、集装箱经营人提供包括货运代理、船舶代理、场站仓储、沿海运输、网络货运、铁路接卸等相关物流服务。
①货运代理
公司从事的货运代理业务主要围绕国际间货物进出口的班轮运输展开,为进出口贸易商或接受其委托代理的其他同行业物流公司提供货运咨询、代理订舱、辅助备货、签发提单、目的港服务等国际货运代理一站式服务。公司目前在青岛、宁波、上海、连云港、日照、烟台、威海、天津、大连、北京、西安、郑州、济南、武汉、南京等地均设有分、子公司,市场人员直接服务于客户,及时了解客户的需求及市场变化,提供统一标准的优质服务。该模式确保了市场信息的及时性;保证了对客户需求的直接了解并快速反应,提高客户满意度;能够在公司统一业务系统下,按照标准操作流程为客户提供高标准的服务。
②场站
公司从事的场站业务是以堆场、仓库及相关配套设施为依托,为船舶经营人、集装箱经营人提供集装箱的运输装卸、检验维修和改造堆存等空箱流转服务,并为出口贸易商或受其委托代理的其他同行业物流公司提供待运货物的收发交接、拆箱装箱、运输配载、信息服务、堆存集港等重箱出口服务。此外,公司还根据客户的个性化需求,提供进出口货物仓库储运服务,如:理货、分拣、包装、堆存、拼箱及保税等专业化增值服务。公司一直秉承以服务的及时性和准确性为根本的理念,为客户提供货物港口前沿作业的管家式服务。
③船舶代理
公司从事的船舶代理业务是指公司根据船舶经营人的委托,办理船舶进出港的申报手续、物料伙食补给、航修和燃油计量;安排检疫、引航、泊位、拖轮及组织货物装卸等服务;为船舶经营人提供进口舱单的制作及申报服务,代船舶经营人向收货人提供换单、押箱服务并向发货人提供出口预配舱单的信息录入、提交申报等单证操作服务。船舶代理业务以华北地区为核心,网络辐射宁波、连云港、日照、烟台、威海、天津、大连等口岸。
④沿海运输
沿海运输业务是指公司根据自有或租赁船舶及舱位互换等资源制定合理的集装箱船舶运力或舱位安排,为国际大型班轮公司提供进出口货物在国内母港和次级港口之间的中转、运输等外贸内支线沿海运输服务,并以此为基础同时承接与国内贸易相关的货物沿海运输业务。公司的沿海运输业务主要以青岛、大连、宁波、烟台、日照、岚山、连云港、石岛、龙口、威海等北中国各沿海港口为支点,依托于密集的支线网络,为班轮公司的母船提供中转增值和支线运输的延展服务。公司依托内外贸同船运输的资质,近年来不断延伸业务链条,在传统的集装箱海上巴士驳运服务基础上,延伸形成了集散、件杂、内外贸物流一体化的经营体系。
⑤大宗散货物流
公司的大宗散货物流业务主要围绕国际间铁矿石等大宗散货运输开展,为矿石生产和出口商、贸易商、国内大型钢厂等客户提供包括报关报检、监装监卸、码头控货、保税仓库、混矿加工、中转分拨疏运等一站式综合物流服务。国内,公司已与我国进口铁矿石重要枢纽港口:大连港、青岛港、日照港、可门港成立合资公司,着力借助港口的资源平台以及中创物流自身的行业经验,对外与海外矿山、贸易商进行商务、技术等方面的业务接洽;对内与我国海关、边检等口岸监管部门进行紧密对接,将港口的传统优势与服务升级充分的结合起来。国外,公司积极布局海外网络,围绕东南亚矿山物流、产业园区建设等展开业务。公司已成功布局印尼地区的散货资源过驳业务,进一步夯实公司在印尼地区的业务根基,为下一步海外资源物流发展做好铺垫。
(2)智慧冷链物流
公司所从事的智慧冷链物流业务是指公司以港口智能冷库为依托,为客户提供低温货物的进出口代理、存储保管、分拣加工、分拨配送等冷链物流服务。公司的智能立体冷库采用AGV平面仓、巷道机立体仓、四向穿梭车密集仓、自动整形器、自动缠膜机、激光测量、光电感应等综合技术为一体的智能无人仓储模式,依托CCS、WMS、WCS、冷链管理平台系统,实现冷链物流仓储环节的数智化、无人化管控。管理上打造了“智能云仓”管理模式,实现多口岸、多企业、多货种、多仓库、集中化管理,通过在天津、上海、宁波等城市搭建“主仓”,在青岛、临沂、郑州、沈阳、武汉、深圳、成都等城市布局“分仓”。统一平台、统一管理,为国内外客户提供全方位高效的冷链物流解决方案。
(3)新能源工程物流
公司所从事的新能源工程物流是指根据风电、石化、核电等客户超限设备的个性化、专业化物流需求,为客户提供的非标准化、非常规化的特种专业物流运输服务。站在双碳政策的大背景下,公司重点聚焦国际风电运输、核电工程物流、国内海上风电运输、大型石化工程物流。公司是国内少数同时拥有大型设备运输所需车辆和船舶的公司,配备有自行式模块运输车、法国尼古拉斯液压轴线车、自航式平板驳船及重吊等特种运输装备,依托车、船、码头一体化的竞争优势,在上述领域具有较强的竞争力。
(三)经营情况讨论与分析
2023年,国际环境日趋复杂,地缘政治风险不断上升,全球经济增速放缓,贸易保护主义抬头,全球产业链供应链重塑,集装箱航运市场面临多重挑战。面对错综复杂的市场环境,董事会将“两个务必”的发展理念贯穿始终,巩固传统业务“稳”的基础,提高新业务“上新”速度,传统业务与新业务齐头并进,公司经营呈现出较强的韧性。2023年,公司取得营业收入739,885.71万元,同比下降37.61%,实现归属母公司净利润24,016.13万元,同比下降1.51%。营业收入降幅较大主要是由于集装箱航运市场需求不足,运力过剩,运价同比大幅下降所致。公司传统业务操作、运输量稳中有增,关键财务指标保持稳健,毛利率同比增长,盈利能力有效提升。公司连续被评为全国5A级综合服务型物流企业、全国物流百强企业、全国先进物流企业,在2023年的评选中,荣登中国物流企业50强和民营物流企业50强双榜。
1、稳中求进,夯实传统业务基本盘
加大市场开发力度,保存量,拓增量:通过组合业务功能、延长物流链条增加客户粘性,提高单箱收益。场站业务除了传统的堆存和仓储功能外,件杂货港口分拨、铁路接卸、网络货运、有色矿堆存、零担货运配送等功能陆续开始经营,有效增加板块整体收益。加大市场开发力度,逐步提升直客、大客户、GLOBAL客户业务量占比。2023年,公司成功开发了三角轮胎、万华化学、山东雷沃重工等中大型直客,新签中远海运、地中海航运等船东堆场协议。公司货代、场站、海运等传统业务操作量、运输量较去年同期均有不同幅度增长。
多板块、多功能联动,平台优势凸显:公司着力整合市场资源和客户资源,发挥各板块之间、区域之间的联动互动优势,形成最大合力,统一谋划市场,打造了泰赢、飞协博、件杂货全程物流服务等特色业务产品。
深挖客户需求,创新组合业务功能,打造细分赛道竞争优势:沿海运输推出“芜湖-大连”集装箱江海直达航线,相较于传统运输方式,减少吊装、堆存、换船等操作环节,大幅节省运输时间,助力大型生产企业降本增效。中创供应链利用公司资源整合能力为内陆客户集装箱出口筹划最优物流解决方案,采用铁路替代拖车跨省集港运输,铁海联运的运输模式大大便利了客户出口,降低综合物流成本,运输时效大幅提升。
2、加快“上新”,厚积成势激发活力
新能源工程物流:聚焦运输难度大、技术壁垒高的物流项目,发挥“车、船、码头一体化”的竞争优势,在石化领域、核电领域、海上风电领域均取得了良好的业绩:成功中标巴斯夫湛江一体化基地项目国际、国内、项目现场全部三个物流运输标段,在执行过程中,公司项目团队凭借专业的技术能力、丰富的操作经验、完善的质量保证体系与良好的信誉赢得了巴斯夫的高度认可,在其年末的安全庆典大会上获评承包商优秀班组和安全先进个人两项殊荣。同时,中标万华化学、裕龙石化、镇海炼化、五环印度等大型石化运输项目,展现了公司在石化运输领域的硬实力。继三门核电项目之后,相继中标徐大堡核电站、廉江核电站运输项目,在核电运输领域取得新突破。同时,公司继续为远景、金风、运达等全球龙头风电整机制造商提供风电设备的国际、国内运输服务。诸多行业龙头企业作为公司核心客户、良好的口碑和过硬的实力对公司的市场拓展起了良好的宣传和示范作用。
智慧冷链物流:持续夯实仓储业务基础的同时,积极探索新业务产品模式。2023年扩充了冻品一件代发等新业务功能,在强化风险管控的基础上逐步提升供应链商贸服务支持能力,增加冷链物流链条上的业绩增长点,为智慧冷链物流的发展提供新动能。
资源转运物流:自布局印尼煤炭/矿石过驳业务以来,公司已在印尼陆续投入4条散货过驳船,过驳量稳步增长。随着对印尼市场需求更深入的了解,配合公司海外发展战略,公司拟继续增加投入,再购置2条过驳船增强过驳运力,3条甲板驳船承接铁矿石/煤炭的内河至海上泊位段运输,延长资源转运物流服务链,增加整体收益。新增船舶将于2024年上半年陆续投产,这将进一步提升公司在印尼的市场竞争力,为公司资源转运物流的海外布局和发展奠定坚实基础。
3、数智赋能,精细管理,提升内部效率
公司始终坚持数智化与业务的深度融合,从业务操作实际和客户体验出发,不断优化业务流程、升级业务系统,提升操作效率和管理水平。2023年,公司先后优化了堆场、船代、海运、工程等业务系统,根据新的业务需求上线多个业务功能模块。数字堆场建设方面,上线件杂货业务管理模块、优化智能调度算法,减少翻倒、调箱、跨港、远端运输等支出,有效控制成本,提高场地使用效率。货运系统方面,上线铁海联运直客订舱模块,继续推进IPA应用,优化提单扫描件自动识别归档等功能,提高订舱操作效率。工程物流系统方面,上线巴斯夫项目管理模块,优化SPMT车辆调配功能,紧盯车辆调配情况,提高资产使用效率的同时使项目核算更加清晰便捷。
4、行稳致远,统筹发展与安全
牢固树立“风险管控”理念,不断完善风险清单。定期组织安全生产培训,提高全员安全意识,抓好应急管理,有效落实安全生产主体责任,加大保险覆盖,持续筑牢安全防线。同时,强化内部审计监督,提高内控质量;加强应收账款回收管理,杜绝呆账、死账风险;细化供应链商贸业务管理办法,强化相关业务风险管控。守法合规、诚实守信、规范治理,提高公司信息披露质量,切实保护投资者权益,多措并举为公司健康发展夯实基础。
5、党建引领,加强企业文化建设
发挥党组织在公司文化建设、人才梯队培养方面的引领作用。公司在人员招聘、人才培养、骨干晋升方面坚持党员优先原则,团结凝聚党员干部职工在日常工作中起到模范带头作用。通过开展党员民主生活会、主题党日活动、骨干座谈会、新员工座谈会等多种形式,畅通管理层与员工的沟通桥梁,实现企业文化认同,增强企业凝聚力。
(四)经营计划
展望未来,公司的发展任重道远。公司管理层应时刻保持清醒的认识,结合实际情况,按照公司发展的指导思想,铆足劲头真抓实干,一手抓传统业务挖潜,一手抓新业务推进,开创公司高质量发展新局面。
1、坚持两个“务必”,做好两个“重点”
2024年,公司的发展要继续坚持两个“务必”的指导思想,做好两个“重点”:务必做好传统业务,进一步提升管理水平,开源节流,挖掘潜力,克服一切不利因素,努力实现公司2024年度的业绩目标,这是公司的立身之本。务必发展好新业务,要加快推进速度,力争早落地、早投产,这是公司未来业绩的主要增长点:
①加强传统业务“稳”的基础
传统业务作为公司发展的基本盘要充分发挥“压舱石”作用。在存量市场的激烈竞争中,更要加强联动互动,形成集装箱业务的结构性优势,进一步提升竞争能力。同时,要挖掘潜力积极开拓新业务,数智化赋能降本增效,持续提升盈利能力,努力实现年度业绩预算指标。
②加快海外布局,抓住出海战略机遇
“物流出海”是公司顺应中国企业“走出去”这一大趋势的必然选择,也是公司实现优化资产结构、业务结构、利润结构,提升综合实力的必须选择,对公司健康可持续发展具有重要的战略意义。
“出海” 将有效打破当下国内产能过剩、低价厮杀的内卷状态,进一步丰富公司网络布局,从而提升公司综合实力。“出海” 的速度与质量是决定公司未来发展高度的重要因素。经过两年的摸索与筹备,公司在海外的发展已取得一定优势。下一步,公司将以现有印尼海外转运业务的经验教训、管理基础为抓手,捕捉东南亚、非洲地区和中东的业务机会,与国内大企业、大集团深度绑定,携手出海,继续投入车、船等物流核心资产,重点围绕资源转运物流和为国内企业海外项目提供搬迁建设、原材料和产成品运输等综合配套的物流服务。
③加大国内新业务开拓力度
(A)新能源工程物流:凭借良好的业绩、专业设备和优秀的管理团队持续提升公司的市场份额和行业影响力,继续聚焦大型石化、核电工程物流、国际风电运输、国内海上风电等重点领域,打造更多标杆项目,力争成为中国新能源工程物流的头部企业。
(B)智慧冷链物流:总结业务经验,提升运营水平,最大程度凸显智能化设备的优势。巩固一件代发业务的服务能力,布局城市仓代运营,继续开发、探索新的业务种类,寻求大型优质合作伙伴,为冷链业务的发展提供新动能。
随着物流出海战略的落地,我们将重新定义“一体两翼”发展战略,即以传统业务为主体,以海外业务和国内新业务为两翼,构建一体两翼高质量发展的新格局,用两到三年左右的时间实现两翼业务的快速发展,利润占比力争达到总体利润的50%左右,推动公司盈利水平达到新高度。
2、提升管理水平,走高质量发展之路
风险管控:高度重视风险管控,压实风险责任,坚守安全生产防线,多措并举严抓场站、仓库、船舶等作业安全,杜绝重大安全事故发生。加强资金风险管控,谨慎合理使用杠杆,抓实应收账款管理,谨防坏账风险,确保公司资金安全。
降本增效:在存量博弈时代,降本增效显得尤为重要。这不仅是公司的管理水平的体现更能够直接转化为公司的竞争优势。公司要持续梳理和优化业务流程,减少不必要的业务操作节点和简单重复劳动,提高作业效率和效益。强化成本核算,细化内部管理,科学组织生产,提高资产使用效率,有效降低各项办公和生产开支。
数智化升级:坚持创新驱动和自主研发,不断深化数智化与业务的融合,2024年重点要搭建好公司海外业务管理平台,为海外业务快速推进赋能。同时,持续推进业务流程优化、业务系统升级,外部服务与内部管理的线上化应用,提升操作效率和管理水平,满足客户需求提升客户体验。
人力资源管理:优化人力资源管理体系,激发员工活力。定期组织骨干座谈会,加强管理层与骨干的双向交流,深入理解公司发展战略。继续推行业务骨干轮岗交流,提升骨干业务综合素质,强化管理人员任期及试用期考核制度,实行末位淘汰,做到“能者上,庸者让,差者下”。逐步建立海外人才梯队,优化海外派遣人才选拔、培养、考核、激励机制,以支持公司海外发展战略的实施。
三、公司主要会计数据和财务指标
(一)近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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(二)报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
公司执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益(2023年修订)》与已披露2023年第一至第三季度定期报告非经常性损益数据影响差异如下:
(1)公司2023年一季度调整前非经常性损益为5,380,743.51元,调整后非经常性损益为3,076,711.96元,公司执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》(2023年修订)对2023年一季度非经常性损益的影响金额为2,304,031.55元。
(2)公司2023年二季度调整前非经常性损益为5,130,254.08元,调整后非经常性损益为3,879,975.78元,公司执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》(2023年修订)对2023年二季度非经常性损益的影响金额为1,250,278.30元。
(3)公司2023年三季度调整前非经常性损益为1,538,729.78元,调整后非经常性损益为1,044,933.66元,公司执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》(2023年修订)对2023年三季度非经常性损益的影响金额为493,796.12元。
四、股东情况
(一)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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(四)报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
五、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
一、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
公司实现营业收入 739,885.71 万元,同比下降 37.61%;归属于上市公司股东的净利润 24,016.13 万元,同比下降1.51%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 22,770.03 万元,同比下降3.16%。公司总资产 380,986.16 万元,同比增长0.06%;归属于上市公司股东的净资产 227,323.21 万元,同比增长 3.51%。
报告期内公司经营情况未发生重大变化,也未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
中创物流股份有限公司
2024年3月29日
证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2024-015
中创物流股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制募集资金存放与使用情况的专项报告,详细内容如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]103号)核准,中创物流股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)公开发行不超过6,666.67万股新股,每股面值人民币1元。
截至2019年4月23日止,公司通过向社会公开发行人民币普通股6,666.67万股,发行价格人民币15.32元/股,募集资金合计1,021,333,844.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销及保荐协议,公司支付中信证券股份有限公司承销费用、保荐费用等合计85,636,000.00元;公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额935,697,844.00元已于2019年4月23日存入公司在中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行3803027129200419142银行账号,此外公司累计发生16,401,548.24元的审计及验资费用、律师服务费、信息披露费用等其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额人民币919,296,295.76元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具XYZH/2019QDA20251号《验资报告》。
(二)募集资金以前年度使用金额
截至2022年12月31日,公司已累计使用募集资金人民币744,713,449.09元,其中:大件运输设备购置项目累计使用78,998,201.91元;大件运输设备购置项目实施完毕结余资金永久补充流动资金121,392,470.39元;沿海运输集散两用船舶购置项目累计使用135,733,434.31元;物流信息化建设项目累计使用38,366,296.75元;跨境电商物流分拨中心项目累计使用152,740,994.19元;终止散货船购置项目募集资金永久补充公司流动资金217,482,051.54元,尚未使用募集资金人民币174,582,846.67元(不含募集资金2019年度、2020年度、2021年度及2022年度存放于银行所孳生的利息收入及扣除手续费净额人民币15,910,231.49元、21,426,332.56元、10,888,856.12元及1,644,907.11元),其中:公司临时补充流动资金219,100,000.00元。
(三)募集资金本年度使用金额及年末余额
本公司本年度使用募集资金222,349,787.89元,截至2023年12月31日募集资金专户余额为2,653,883.11元,募集资金使用和结余情况如下:
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二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规,公司制定了《中创物流股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用与管理进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用。
公司已按规定对募集资金进行了专户管理,并与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定,协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。截至2023年12月31日,上述监管协议除已注销银行账户,其他监管协议履行正常。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2023年12月31日,募集资金具体存放情况如下:
■
注1:鉴于募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)《大件运输设备购置项目》已按照计划实施完毕,且公司在专户的资金余额为 0.00 元,公司于 2021 年 4 月 25 日及2021年12月21日办理了募集资金专户的注销手续。同时,公司就专户与兴业银行股份有限公司青岛市北支行、中国银行上海市航华支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。
注2:鉴于募投项目《散货船购置项目》已终止并将该项目对应募集资金永久补充公司流动资金,且公司在专户的资金余额为 0.00 元,公司于 2022 年 4 月28 日办理了募集资金专户的注销手续。同时,公司就专户与中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。
三、本年度募集资金实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日,公司募集资金投资项目累计使用募集资金433,188,715.05元,具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司实际发展需要和项目实施进度,截至2023年12月31日,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计为人民币75,626,305.36元。公司已于2019年5月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金75,626,305.36元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就此事项进行了专项鉴证,并出具了《关于中创物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》(XYZH/2019QDA20260)。保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。详情请见公司于2019年5月7日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的与募集资金置换相关的公告。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年3月29日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-010)。
2023年3月30日,公司使用闲置募集资金9,100.00万元临时补充流动资金;2023年5月8日,公司使用闲置募集资金10,600.00万元临时补充流动资金,截至2023年12月31日,公司已归还上述用于补充流动资金中的200.00万元募集资金至募集资金专用账户,临时补充流动资金的募集资金余额为19,500.00万元。截至2024年3月25日,公司已将上述临时补流的募集资金全部归还至募集资金专户。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2023年3月29日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起12个月内,在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币20,000.00万元(含20,000.00万元)暂时闲置募集资金购买理财产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。
截至2023年12月31日,公司无使用闲置募集资金进行现金管理。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)募集资金结余的金额及形成原因
募投项目《大件运输设备购置项目》已按照计划实施完毕,原计划投资19,255.78万元,实际使用募集资金7,899.82万元,结余12,139.25万元(含利息及理财收益)永久补充流动资金,详见“四、4”。
募集资金结余形成原因:公司结合技术与市场环境的变化对募集资金使用计划进行合理的调整和优化,由原先采购德国索埃勒品牌SPMT(Self-Propelled Modular Transporter自行式模块运输车)改为国产品牌,降低了采购成本。同时,公司本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金,在各个环节中加强资金的控制和管理,节约了部分募集资金。公司为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。
(八)募集资金其他使用情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、公司于2019年5月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌的议案》,同意公司变更SPMT的购置品牌为德国索埃勒或国产品牌。公司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌的公告》(公告编号:2019-004)。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。
2、公司于2019年5月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议、于2019年5月27日召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目〈物流信息化建设项目〉实施主体及设备购买计划的议案》,同意公司将本项目实施主体由中创物流变更为中创物流及中创物流的全资子公司青岛中创远达物流有限公司和中创物流(天津)有限公司共同实施,实施地点由青岛变更为青岛和天津。同时,调整部分软、硬件设备购买计划。公司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目〈物流信息化建设项目〉实施主体及设备购买计划的公告》(公告编号:2019-005)。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。
3、公司于2019年8月22日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、于2019年9月9日召开2019年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》,同意公司使用募集资金120,000,000.00元在上海投资设立全资子公司中创工程物流有限公司,《大件运输设备购置项目》的实施主体由中创物流变更为中创物流与中创工程物流有限公司共同实施。公司独立董事发表了明确的确认意见,保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-023)。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。
4、公司于2020年12月6日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,于2020年12月23日召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意“大件运输设备购置项目”实施完毕,结余募集资金12,040.30万元(含利息及理财收益)永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确的确认意见,保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《中创物流股份有限公司关于募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-044)。
5、公司于2022年3月29日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》,于2022年4月19日召开2021年年度股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》,同意终止“散货船购置项目”实施,结余募集资金2.17亿元(含利息及理财收益)永久补充流动资金,公司独立董事发表了明确的确认意见,保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《中创物流股份有限公司关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》(公告编号:2022-012)。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
中创物流股份有限公司董事会
2024年3月30日
附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:元
■
注1:沿海运输集散两用船舶购置项目:公司于2018年5月25日召开第一届董事会第十五次会议审议通过《关于重新签订船舶建造合同的议案》,与武昌船舶重工集团有限公司签订2艘8,000载重吨级船舶建造合同,截止2020年12月31日,两艘船舶均已交付使用。
注2:散货船购置项目:公司经2021年年度股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》:因市场、外部情势变更,根据当前公司发展战略布局,公司已终止募投项目《散货船购置项目》,并将该部分募集资金(包括利息及理财收益)全部用于永久补充公司流动资金(实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准)。本次终止募投项目情况及具体原因:
(1)国际干散货运输市场行情发生重大变化:
1)散货船购置价格居高不下;2)散货船运价波动较大,未来收益无法保障;3)散货船运营成本持续攀升,缩减预期收益;
(2)公司流动资金需求迫切,受国际海运费持续走高影响,加上公司业务规模逐渐扩大,公司主营业务现金流出大幅增加,经营活动现金流量净额持续下降。未来几年,如果海运费继续高涨或居高不下,随着公司业务规模的继续扩大,公司经营活动现金净流出可能会维持在高位,流动资金需求极为迫切;
(3)公司未来的投资和营运资金需求增长,公司根据外部经济环境变化和国家政策导向,布局冷链物流等新的业务,作为未来发展的重点。目前冷链物流业务处于建设和逐步投产期,投资和运营资金需求快速增长。
注3:跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆堆场):公司已采用自筹资金约8,000.00万元投入土地购置及前期项目建设,场站工程至2017年11月底已全部建成并投入使用,仓库工程已于2020年6月开工,其中:一期仓库已进行调试,于2022年3月投入使用。后续工程预计于2024年3月完成,项目实施完毕。
注4:物流信息化建设项目:本项目建设周期为3年,目前已按照分阶段目标逐步开展工作。
注5:大件运输设备购置项目:本项目建设进度计划为2年,已于2020年11月30日实施完毕,详见三、(七)行业市场竞争剧烈,使募投收益未达到预计效益。
注6:已变更项目,含部分变更详见本报告“四、1”、“四、2”、“四、3”、“四、5”。
证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2024-014
中创物流股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金及部分募投
项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次拟结项的募集资金投资项目:跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆堆场) 。该募投项目已经完工,公司拟将该募投项目完结并将节余募集资金永久补充流动资金(实际金额以转入自有资金账户当日上述募集资金账户余额为准),永久补充流动资金的募集资金将用于公司日常生产经营活动。
● 本次拟延期的募集资金投资项目:沿海运输集散两用船舶购置项目、物流信息化建设项目。综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况,公司经过审慎研究决定,在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下,拟对“沿海运输集散两用船舶购置项目”、“物流信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期进行调整至2026年3月。
● 本事项尚需提交股东大会审议批准。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 【2019】103号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票(A股)6,666.67万股,每股发行价格为15.32元,募集资金总额为人民币102,133.38万元,扣除各项发行费用,实际募集资金净额为人民币91,929.63万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资金到位情况进行了审验,并于2019年4月23日出具了验资报告(XYZH/2019QDA20251号)。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
截至2024年2月29日,公司募集资金投资项目情况如下:
单位:万元
■
注1:《散货船购置项目》已终止,公司已将募集资金21,748.21万元(包括利息及理财收益)全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》(公告编号:2022-012)。
注2:《大件运输设备购置项目》已按计划实施完毕,公司已将结余募集资金12,139.25万元(含利息及理财收益)全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-040)
二、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
(一)节余募集资金情况
本次结项的募投项目为“跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆堆场)”。截至目前,该项目已完工,募集资金实际使用情况如下:
单位:万元
■
注:上述募投项目存在尚需支付的项目尾款,待后续尾款支付完毕,公司将不再使用募集资金专户,并办理销户手续。
(二)募集资金节余的主要原因
1、公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证建筑施工进度的前提下,审慎使用募集资金,加强项目建设各个环节的费用控制、监督和管理。
2、为了提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了部分理财收益,同时,募集资金存放期间也产生了部分存款利息收入。
(三)本次节余募集资金的使用计划
鉴于“跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆堆场)”已实施完成。为更合理地使用募集资金,更好地实施公司的发展战略,进一步提升公司的经济效益,公司拟将节余募集资金(实际金额以转入自有资金账户当日上述募集资金账户余额为准)永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。
三、部分募投项目延期的具体情况及主要原因
综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况,公司经过审慎研究决定,在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下,拟对“沿海运输集散两用船舶购置项目”、“物流信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至2026年3月。
(一)沿海运输集散两用船舶购置项目延期的情况
1、延期的原因:
一方面受外部不可抗力因素影响,造船项目人员全面和及时地进行船厂考察出行、施工安排受限,调研工作效率受到严重影响,使得募投项目全部达到预计可使用状态的时间延后;另一方面,自2020年以来,在新船订单数量增长、造船企业船位紧张、原材料价格波动、全球能源形势多变等诸多因素的影响下,新船价格指数已连续3年保持增长,克拉克森新造船价格指数已由2021年的153.6提升至2023年的178.4。目前国内主要造船厂的新签造船订单和在手订单爆满,船厂产能趋于饱和。现阶段造船供需关系和造船成本决定了阶段内投资造船项目不具有更高性价比。公司近年来持续关注船舶市场行情,综合考量市场环境及投入产出比等各项因素后,拟决定延迟船舶购置计划。
随着近两年新造船舶陆续下水运行,市场上运力过剩趋势逐渐显现,加上船舶大型化,主干航线为了获得最大收益,将替换部署更大型的船舶,中小型集装箱船被替换和闲置的数量在持续增加,二手船/拆船市场在售船增多,预计船价将在中长期保持下跌态势。预计2024年或2025年,购入运力的选择空间更大、成本价格将更低,综合性价比更高。
2、继续实施的必要性:
公司沿海运输业务板块目前运营10艘船用于沿海内支线运输,其中自有4艘(包括该募投项目下前期投入建造的两条8000吨级船舶),租赁6艘。公司运营船舶为集散两用船,可提供国内母港和次级港口之间的外贸内支线集装箱运输服务,延伸和补充干线航线,并利用内外贸同船资质提供内贸集装箱沿海和沿江驳运服务。公司现已开通航线十余条,最北到大连,最南到宁波,网络覆盖山东半岛港口群,环渤海地区港口,长三角地区以及长江沿线。公司沿海内支线运输箱量已连续3年保持增长态势。
随着市场开发和公司网络扩张的战略部署,2023年公司顺利开通3条北中国沿海港口至长江沿线港口之间的江海直达新航线,目前货量和航线运行情况稳定。后续我们将寻找机会开通更多航线,配置适合航线特点的船舶投入运营。同时,原自有的两艘5000吨级船舶已经投产运营超过15年,油耗、配件等各项成本不断上升,利润产出持续降低。跟随未来的航运趋势及公司业务发展需求,公司需要用更大载重吨级船舶更新换代以保证船舶运营成本可控,运营效率提升。
(二)物流信息化建设项目延期的情况
1、延期原因
本项目建设的总体目标是计划通过技术创新和流程再造,实现内部管理“业务无缝对接、流程透明可溯、决策智能分析”,外部服务“数据即时共享、信息自动推送、服务过程可视”,实现物流流程各个环节的整合、信息的共享交换及操作效率的提升,以满足不同客户的个性化需求及整体作业成本的控制。为公司在风险控制、流程协作、客户服务等方面提供一个灵活强大的协作平台。以高水平的信息化应用,推动企业健康、快速、可持续的发展。
企业智能化综合物流管理平台建设项目由六大技术体系组成:集团化网络架构体系、数据存储备份体系、信息安全防护体系、各业务板块信息子系统、上下游信息交换系统、物流可视化服务体系。公司募投项目自立项以来持续进行,建设期后不断进行升级完善,目前六大体系大部分已按照预计时间基本达到预计可使用状态。但随着客户的个性化需求不断更新,业务信息化和智能化的标准也在不断提高;另一方面,公司物流产业规模的不断扩大,新的业务模式如散货物流下的资源过驳业务、场站仓储下的冷链物流等新业务的开展,需要对新业务信息管理子系统继续进行深度开发,同时升级迭代现有信息平台,以支持新业务数据在上下游环节的联动互动。因此,公司仍在努力实现本项目的第三阶段目标“根据业务与服务的需要,将线下操作与线上服务有机的结合,为客户提供可视、可追溯、互动式的物流服务”。
2、继续实施的计划
①完善物流可视化服务体系夯实信息化竞争优势
中创堆场智能终端系统升级:为堆场业务的一线场景提供更加丰富的数据采集模式,进一步深化原业务管理系统数智化程度,从而获得更加流畅、更加完善的业务闭环,为后续的数据透视以及智能化经营决策提供更加合理、客观的依据,形成基于物联网移动终端的一体化系统,并与现有的堆场管理系统有机结合形成更加完善的堆场业务解决方案,提升数智化体验和生产效率。
货代系统项下数字化订舱服务平台研发:建立一站式的全新数字化订舱服务平台,一方面简化运输过程,加快运输效率,让客户体验便捷、易用和高效的全新服务,增强客户粘度,提升市场竞争力;另一方面,通过运用人工智能、NLP、RPA等技术,以及运用大数据挖掘提升算法能力,进行航期、运力、价格预测,优化物流成本。
中创线上业务门户研发:建立一站式的“互联网+”综合物流服务平台,利用综合物流服务平台更有效串联各板块、各节点业务数据,提高公司内部的业务流转效率和管理效率,进一步提高客户服务质量,满足客户的个性化需求。
②更新各业务板块信息子系统满足新业务需求
公司在散货物流、冷链物流等新业务的开展使得现有信息平台和业务子系统已无法满足新业务在信息化管理方面的要求,需要对新业务信息管理子系统进行开发,同时升级现有信息平台,以支持新业务数据在上下游环节的联动互动。
③持续进行信息化建设
公司始终坚持把数智化作为企业的核心发展战略之一,通过数字化、智能化的技术研发和应用,提升物流服务能力和服务质量,坚持走科技赋能物流的道路。通过本项目建设,公司将打造先进的综合物流管理平台。通过业界领先的信息技术,建立国内综合物流企业的龙头地位,引领物流行业的技术革新,推动物流行业的整体进步和国内社会物流成本的不断降低。
(三)募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的合理调整,能够提升募集资金的使用效率,优化公司资源配置,不会导致主营业务的变化和调整,不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响,不会导致募投项目发生改变,符合公司长远发展的要求。
四、董事会、监事会、保荐机构的意见
(一)董事会审议情况
公司于2024年3月29日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》。同意将公司募投项目“跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆堆场)”完结并将节余募集资金永久补充流动资金(实际金额以转入自有资金账户当日上述募集资金账户余额为准),永久补充流动资金的募集资金将用于公司日常生产经营活动;同意在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下,将“沿海运输集散两用船舶购置项目”、“物流信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至2026年3月。
(二)监事会审议情况
公司于2024年3月29日召开第三届监事会第十三次会议,审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》。监事会认为本次对募投项目的结项和延期事宜是根据公司募投项目实际进展情况并结合市场行情作出的决策,符合公司和股东利益,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,同意本次关于募投项目结项和延期事项。
(三)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过,已履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定,不涉及项目的实施主体、项目内容等变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。综上,保荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期事项无异议。
特此公告。
中创物流股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2024-012
中创物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 投资种类:为控制风险,中创物流股份有限公司(以下简称“公司”或“中创物流”)拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品,产品期限最长不超过12个月。产品的发行主体主要为银行、证券公司或信托公司等金融机构。
● 现金管理额度:公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元(含1亿元)暂时闲置募集资金购买理财产品,在上述额度内,资金可循环滚动使用,自董事会审议通过之日起12个月内有效。
● 履行的审议程序:公司于2024年3月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
● 风险提示:公司计划使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资的产品为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月,风险可控。但不排除该项投资收益情况受到市场风险、政策风险、流动性风险等影响。
一、投资情况概述
(一)投资目的
在确保不影响公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。
(二)投资金额及期限
公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元(含1亿元)暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。
(三)募集资金使用情况
公司首次向社会公开发行人民币普通股股票,募集资金总额为人民币102,133.38万元,扣除各项发行费用,实际募集资金净额为人民币91,929.63万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资金到位情况进行了审验,并于2019年4月23日出具了验资报告(XYZH/2019QDA20251号)。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
截至2024年2月29日,募集资金使用情况如下:
单位:万元
■
注:《大件运输设备购置项目》已按计划实施完毕,公司已将结余募集资金12,139.25万元(含利息及理财收益)全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-040)。
《散货船购置项目》已终止,公司已将募集资金21,748.21万元(包括利息及理财收益)全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》(公告编号:2022-012)。
(四)投资及实施方式
为控制风险,公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品。产品的发行主体主要为银行、证券公司或信托公司等金融机构,相关主体与公司不存在关联关系,不构成关联交易。
在上述额度范围内,授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件,财务部负责具体办理相关事宜。
二、审议程序
公司于2024年3月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。此事项无需提交股东大会。
三、投资风险分析及风控措施
公司计划使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资的产品为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月,风险可控。但不排除该项投资收益情况受到市场风险、政策风险、流动性风险等影响。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买投资产品的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。监事会、审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。
3、根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规定,公司购买理财产品计入“交易性金融资产”。
五、监事会意见
监事会认为:公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币1亿元(含1亿元)的闲置募集资金进行现金管理,符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定,有利于提高上市募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形,符合上市公司及全体股东的利益。我们同意公司使用额度不超过人民币1亿元(含1亿元)的闲置募集资金进行现金管理。
六、中介机构意见
经核查,中信证券认为:中创物流使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经中创物流董事会、监事会审议通过。该事项符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。综上,保荐机构同意中创物流本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
特此公告。
中创物流股份有限公司董事会
2024年3月30日
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