新开源拟向实控人两亲属募不超6.23亿定增价12.46元|新开源_新浪财经

　　中国经济网北京2月21日讯新开源（300109.SZ）今日收报16.88元，跌幅1.80%。

　　新开源昨晚发布2024年度向特定对象发行A股股票预案显示，本次发行的发行对象为张军政、杨洪波，为公司实际控制人王东虎、杨海江及任大龙之一致行动人，通过现金方式认购公司本次发行的全部股票，本次发行构成关联交易。

　　本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为12.46元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　本次发行的股份数量不超过50,000,000股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。

　　本次向特定对象发行的股份，自发行结束之日起18个月内不得转让。

　　本次发行股票的募集资金总额不超过62,300万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金。

　　本次发行前，公司股东王东虎、杨海江及任大龙通过一致行动协议成为公司共同实际控制人，共计持有公司43,992,804股股份，占公司股份总数的13.64%。王东虎之女婿张军政、杨海江之子杨洪波为其一致行动人。本次发行完成后，若按照发行的股票数量上限50,000,000股测算，公司总股本将增加至372,601,837股，届时，公司控股股东及实际控制人之一王东虎之女婿张军政直接持有公司股份数将增加至40,570,489股，直接持股比例上升至10.89%；公司控股股东及实际控制人之一杨海江之子杨洪波直接持有公司股份数将增至10,664,000股，直接持股比例上升至2.86%。同时，张军政分别自2019年、2021年至今担任公司总经理、董事长，杨洪波自2019年至今担任公司副董事长，二人对公司生产经营能够产生重要影响，结合本次发行完成后张军政、杨洪波的持股比例亦将显著上升的实际情况，本次发行完成后，张军政、杨洪波将与王东虎、杨海江及任大龙共同控制公司，五人成为公司的共同实际控制人。王东虎、杨海江、任大龙、张军政、杨洪波将合计控制公司25.56%的表决权。

　　新开源同日发布的前次募集资金存放与实际使用情况报告显示，2018年9月27日，公司召开了第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于通过<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，公司拟通过发行股份的方式向芜湖长谦投资中心（有限合伙）、华融天泽投资有限公司、天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）、广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）、赵天及胡兵来购买博爱新开源生物科技有限公司（以下简称“新开源生物”）83.74%的股权（以下简称“标的资产”）并通过非公开发行股份的方式募集配套资金。根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的以2018年4月30日为评估基准日的《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司拟发行股份购买股权涉及的博爱新开源生物科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字[2018]第392号），新开源生物的评估值为201,897.63万元人民币。交易各方一致确认并同意本次交易标的资产的交易对价为170,000.00万元。

　　2018年10月15日，公司召开2018年第七次临时股东大会，审议通过了上述相关议案。2019年3月25日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。公司于2019年5月8日收到中国证监会核发的《关于核准博爱新开源医疗科技集团股份有限公司向芜湖长谦投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]848号），核准公司向芜湖长谦投资中心（有限合伙）发行24,585,125股股份，向华融天泽投资有限公司发行24,585,125股股份，向广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）发行12,292,562股股份，向天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）发行12,292,562股股份，向赵天发行18,438,844股股份，向胡兵来发行12,292,562股股份购买相关资产并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过56,000万元。

　　2019年5月24日，原股东芜湖长谦投资中心（有限合伙）、华融天泽投资有限公司、天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）、广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）、赵天及胡兵持有的新开源生物83.74%的股权过户至公司。新开源生物领取了博爱县市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91410822317670942A），相关工商变更手续已办理完毕。本次变更完成后，公司持有新开源生物100%股权。公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行新增股份的登记手续，并已于2019年6月12日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。公司本次发行股份购买资产新增股份105,132,958股已完成登记手续。经深圳证券交易所批准，本次新增股份的上市日期为2019年6月20日，公司已经完成了新增股份的上市手续，并编制和披露了相关文件。

　　鉴于资本市场环境等因素发生了较大变化，综合考虑公司业务发展规划、资本市场状况、融资可行性等因素，经过审慎研究，公司终止了本次非公开发行股票募集配套资金事项。因此，上述发行股份购买资产事项未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。

　　新开源2023年度业绩预告显示，2023年公司预计实现归属于上市公司股东的净利润50,000万元至54,000万元，比上年同期增长71.55%至85.27%；预计实现扣除非经常性损益后的净利润49,293万元至53,293万元，比上年同期增长55.72%至68.35%。